राजा क्षुपाने आपल्या विजयासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करायचे ठरवले आणि श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णूला नम्रतेने म्हणाले, "हे जनार्दना, मी तुमच्याकडे आलो आहे. दधीच्यावर विजय मिळवण्यासाठी मी सर्व प्रयत्न करीन." हे ऐकून क्षुपाने जनार्दनाला "तसेच होवो" असे सांगितले आणि मग प्रभू स्वतः ब्राह्मण दधीच्याच्या आश्रमात गेले. विष्णूंनी ब्राह्मणाचा वेष धारण केला आणि भक्तवत्सल असलेल्या त्या प्रभूंनी दधीच्य ऋषींकडे जाऊन आदरपूर्वक वंदन केले आणि जगाच्या गुरूच्या भूमिकेतून त्यांना संबोधले, "हे दधीच्य, ब्राह्मणांमध्ये श्रेष्ठ, नेहमी प्रभूच्या उपासनेत तल्लीन असणारे, मी तुझ्याकडे एक वर मागतो; तो मला द्यावास." देवताधिपती विष्णूंनी असा वर मागितल्यावर दधीच्यांनी उत्तर दिले, "माझ्या इच्छेची तुम्हाला पूर्ण कल्पना आहे; मी तुम्हालाही घाबरत नाही. तुम्ही ब्राह्मणाचा वेष घेतला आहे, हे जनार्दना, पण तुम्हीच भूत, भविष्य आणि वर्तमान आहात. रुद्राच्या कृपेने मला सर्व काही ज्ञात आहे; हे स्थिरचित्त जनार्दना, हा ब्राह्मणाचा वेष सोडा. क्षुपाने तुम्ही देवताधिपती म्हणून पूजिले आहात, हे मधुसूदन." "माझ्या भक्तांवरील तुमचे प्रेम मला माहित आहे, हे हरि. भक्तांबद्दलची ही भक्ती तुमच्यासाठी साजेशी आहे. मी जर खरोखर प्रभूच्या उपासनेत तल्लीन असताना काही भीती बाळगली असेल, तर ती मला स्पष्टपणे सांगा, हे कमलनयन वरदाते." "म्हणूनच मी सत्य सांगतो; मला कोणतीही भीती नाही, हे जनार्दना. या जगात मला कोणत्याही देव, दैत्य किंवा ब्राह्मणाची भीती नाही." दधीच्यांचे हे बोल ऐकून जनार्दनाने क्षणात ब्राह्मणाचा वेष सोडला आणि स्वतःच्या स्वरूपात स्मित करत म्हणाले, "हे दधीच्य, तुला कुठेही खरोखर भीती नाही, कारण तू प्रभूच्या उपासनेत तल्लीन आहेस आणि सर्वज्ञ आहेस. फक्त एकदा असे म्हण, 'मला भीती वाटते,'—तुला नमस्कार! माझ्या आज्ञेने, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणा, सभेत क्षुपाला हे सांग." पण विष्णूच्या या समेटाच्या शब्दांनंतरही दधीच्य ऋषी म्हणाले, "मला भीती नाही." त्यांनी सांगितले, "शंभू, पिनाकधारी, शर्व, शंकर या सर्वज्ञ देवाधिदेवांच्या सामर्थ्यामुळे मी निर्भय आहे." दधीच्यांचे हे बोल ऐकताच हरि रागावले आणि त्यांनी आपला सुदर्शन चक्र उचलून दधीच्य ऋषींना भस्म करण्याचा निर्धार केला. पण दधीच्यांच्या सामर्थ्यामुळे विष्णूचे सुदर्शन चक्र क्षुपाच्या समक्ष बोथट झाले. आपले शस्त्र निष्प्रभ झालेले पाहून दधीच्य ऋषी, जे सृष्टीच्या प्रकट व अप्रकट कारण आहेत, स्मित करीत विष्णूला म्हणाले, "हे प्रभो, हे सुदर्शन चक्र, जे तुम्ही पूर्वी मोठ्या परिश्रमाने मिळवले, तेच विष्णूचे प्रसिद्ध शस्त्र आहे. हे मंगलमय चक्र, जे भवाचे आहे, मला इथे इजा करावयास इच्छित नाही; म्हणून ब्रह्मास्त्र व इतर अस्त्रांनी प्रयत्न करा." हे ऐकून आणि आपले शस्त्र निष्प्रभ झालेले पाहून विष्णूंनी सर्व बाजूंनी अनेक अस्त्रांचा वर्षाव केला. मग अविनाशी देवगणांनी विष्णूला मदतीला धाव घेतली आणि एकटे ब्राह्मण दधीच्याविरुद्ध लढायला सज्ज झाले. दधीच्यांनी कुशाचे गवत घेऊन, भवाचा स्मरण करून, सर्व देवांसाठी वज्र निर्मिती केली. तेव्हा एक दिव्य त्रिशूल प्रकट झाले, जे प्रलयाच्या अग्नीप्रमाणे तेजस्वी होते आणि देवांना भस्म करण्यास सज्ज होते. इंद्र, नारायण आणि इतर देवांनी सोडलेली सर्व अस्त्रे त्या त्रिशुलास वंदन करू लागली. सर्व देवगण, त्यांचे सामर्थ्य खचलेले, पळून गेले. मग भगवंत विष्णूंनी आपल्या शरीरातून असंख्य दिव्य सैन्य निर्माण केले, जे सर्व त्यांच्या सारखेच होते, पण दधीच्य ऋषींनी ते सर्व क्षणात भस्म केले. तेव्हा हरिंनी आपल्या अद्भुत रूपासाठी विश्वरूप धारण केले आणि दधीच्य ऋषींनी ते विश्वरूप प्रत्यक्ष पाहिले. त्यांनी त्या रूपात वेगळ्या देवगण, रुद्रांची समूह आणि त्यांचे गण पाहिले. तसेच त्या विश्वरूपाच्या शरीरात अनेक ब्रह्मांडांची अंडीही पाहिली. हे सर्व पाहून च्यवन ऋषी आश्चर्यचकित झाले. मग त्यांनी विश्वाचे प्रभू, अजन्मा, सर्वव्यापक विष्णूंना पाणी शिंपडून नमस्कार केला आणि म्हणाले, "हे महाबाहो, माया सोडा; बाह्यरूप भ्रामक असतात. हे माधव, हजारो प्रकारचे ज्ञान समजून घेणे कठीण आहे. या जगातील सर्व काही माझ्यात, स्वतःसह, ब्रह्मा आणि रुद्रासह पाहा; मी तुला दिव्यदृष्टी देतो." असे म्हणून दधीच्यांनी सर्व काही आपल्या शरीरात दाखवले आणि हरि, सर्व देवांचे मूळ, यांना संबोधले, "हे प्रभो, हे सर्व मायेने आहे का, मंत्रशक्तीने, पदार्थशक्तीने, की ध्यानशक्तीने, हे विष्णो?" "म्हणून, ही माया सोडून, लढण्याचा प्रयत्न करा." हे ऐकून आणि दधीच्यांची अद्भुत महानता पाहून देवगण पुन्हा पळून गेले. पण विश्वाचे अधिपती ब्रह्मा, कमलजन्मा, त्यांनी निश्चल उभ्या असलेल्या नारायणाला थांबवले. ब्रह्माचे शब्द ऐकून, ज्यांच्यामुळे ते पराभूत झाले होते, त्या विष्णूंनी दधीच्य ऋषींकडे जाऊन त्यांना वंदन केले. राजा क्षुपा, दुःखी होऊन, श्रेष्ठ ऋषींचा सन्मान करून, त्वरेने दधीच्यांना वाकून नम्रतेने विनवू लागला, "दधीच्य ऋषी, मला क्षमा करा; मी जे केले ते अज्ञानातून होते, हे मित्रा. तुम्ही जे रुद्रभक्त आहात, त्यांना विष्णू किंवा इतर देवांकडून काय मिळणार?