देवतांचे अधिपती आणि इतर सर्वांनी, अजिंक्य भगवान जनार्दनाची भक्तिभावाने पूजा करून, नम्रपणे व नतमस्तक होऊन त्याला आपली व्यथा सांगितली. त्यांनी म्हटले, “प्रभु, एक ब्राह्मण होता – दधीच नावाचा. तो धर्मज्ञ, संयमी आणि पूर्वी माझा मित्र होता. तो नेहमीच सर्वांपासून अभेद्य होता, आणि शंकराच्या उपासनेत मग्न असायचा. एकदा सभेत त्याने मला डाव्या पायाने अपमानाने डोक्यावर मारले. देवतांचा अधिपती असलेल्या विष्णु, विश्वनाथा, त्याने मला मारले आणि गर्वाने सर्वत्र जाहीर केले, ‘मला कोणाचीही भीती नाही.’ प्रभु, मला त्या ब्राह्मण दधीचावर विजय मिळवायचा आहे; जनार्दना, तू योग्य ते करावे.” दधीचाच्या महान आत्म्याच्या अभेद्यतेची जाणीव असलेल्या हरिने मग महेशाच्या अतुलनीय सामर्थ्याचे स्मरण केले. तेव्हा हरि म्हणाला, “राजा, ब्रह्म्याच्या उपासनेत मग्न असलेल्या ब्राह्मणांना महेश्वराकडून कधीच भीती नसते. विशेषतः रुद्रभक्तांना कुठेही, अगदी तुच्छांनाही, भीती नसते; मग दधीचाचा तर प्रश्नच येत नाही. म्हणून, भाग्यवान राजा, तुला विजय मिळणार नाही; पण मी आणि देवता, शापासाठी, त्या ब्राह्मणाला त्रास देईन. त्याच्या शापामुळे, राजन्, दक्षाच्या यज्ञात माझे आणि देवतांचे विनाश होईल व पुन्हा उदयही येईल. म्हणून, श्रेष्ठ ब्राह्मणा, मी तुझ्या विजयासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीन.” हरिच्या या वचनांवर क्षुप म्हणाला, “तसेच होवो.” आणि मग प्रभु स्वतः ब्राह्मणाचा वेष घेऊन दधीच ऋषींच्या आश्रमात गेला. भक्तवत्सल असलेल्या प्रभुने ब्राह्मणाचा रूप धारण करून, दधीच ऋषीसमोर जाऊन, त्यांना वंदन केले आणि जगद्गुरूच्या भावनेने बोलू लागला, “दधीचा, ब्राह्मणांमध्ये श्रेष्ठ, सदैव प्रभुपूजेत मग्न असणाऱ्या महर्षे, मी तुझ्याकडे एक वर मागतो; तो मला द्यावा.” देवताधिपतीच्या या विनंतीवर दधीच म्हणाले, “विष्णु, मला तुझी इच्छा माहित आहे; मी तुझ्याही भीती बाळगत नाही. तू ब्राह्मणरूपाने आलास, जनार्दना; तूच भूत, भविष्य आणि वर्तमान आहेस. रुद्राच्या कृपेने मला हे सर्व ज्ञात आहे; हा ब्राह्मणाचा वेष सोड. क्षुपाने तुला पूजले आहे, मधुसूदना. मला तुझ्या भक्तांवरील प्रेम माहित आहे, हरि; भक्तांवरील तुझी ही भक्ती तुला शोभून दिसते. जर माझ्यासारख्या परमेश्वरपूजकाला काही भीती असेल, तर तू मला प्रामाणिकपणे सांग, कमळनयन. म्हणून मी खरं सांगतो – मला कोणाचीच भीती नाही, जनार्दना. या जगात कोणत्याही देव, दैत्य किंवा ब्राह्मणाची भीती मला नाही.” दधीचाचे हे शब्द ऐकून, जनार्दनाने क्षणात ब्राह्मणाचा वेष सोडला आणि स्वतःच्या दिव्य रूपात हसत म्हणाला, “दधीचा, तुला कुठेही भीती नाही, कारण तू परमेश्वरपूजेत रत आहेस आणि सर्वज्ञ आहेस. एकदाच ‘मला भीती आहे’ असे म्हण – तुला नमस्कार! माझ्या आज्ञेने, हे क्षुपाच्या सभेत सांग.” विष्णुच्या या विनम्र शब्दांनंतरही, दधीच ऋषी म्हणाले, “मला भीती नाही.” शंभू, पिनाकधारी, शर्व, शंकर या सर्वज्ञ देवाच्या सामर्थ्याने मी निर्भय आहे. तेव्हा त्या महान ऋषींचे शब्द ऐकून, हरिला राग आला आणि त्याने आपला सुदर्शन चक्र उगारून, दधीच ऋषींना भस्म करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु दधीचाच्या सामर्थ्यामुळे विष्णुचे सुदर्शन चक्र क्षुपाच्या उपस्थितीत बोथट झाले. आपले चक्र बोथट झालेले पाहून, विष्णुच्या हातात ते निष्प्रभ झाले. दधीच, सर्व प्रकट आणि अप्रकट जगाचा आधार असलेले, हसत विष्णुला म्हणाले, “प्रभु, हे सुदर्शन चक्र, जे तू पूर्वी मोठ्या परिश्रमाने मिळवलेस, ते तुझे प्रसिद्ध शस्त्र आहे. हे शुभ चक्र, जे भवाचे आहे, मला येथे इजा करायला तयार नाही; म्हणून ब्रह्मास्त्र वगैरे इतर शस्त्रांचा वापर करून पाह.” हे ऐकून, आणि आपले शस्त्र निष्प्रभ झालेले पाहून, विष्णुने पुन्हा सर्व प्रकारची अस्त्रे दाही दिशांनी चालवली. मग अविनाशी देवतांनीही विष्णुला मदतीला धाव घेतली आणि ते सर्वजण एकटे ब्राह्मणाशी युद्ध करू लागले. दधीच ऋषींनी कुशग्रह घेऊन, भवाचे स्मरण करून सर्व देवतांसाठी वज्र निर्मित केले, आणि तो सर्व प्रकारे सर्वोच्च ठरला. त्या वेळी, एक दिव्य त्रिशूल प्रकट झाला, जो प्रलयकालीन अग्नीप्रमाणे तेजस्वी होता आणि देवतांना भस्म करण्यास सज्ज झाला. इंद्र, नारायण आणि इतर देवांनी टाकलेली सर्व शस्त्रे त्या त्रिशूलाला वंदन करू लागली. सर्व देव, त्यांची शक्ती खचून, पळून गेले. तेव्हा परम पुरुष विष्णुने आपल्या देहातून असंख्य, शेकडो-हजारो दिव्य सैन्य निर्माण केले, परंतु त्या सर्वांना दधीच ऋषींनी क्षणात भस्म केले. मग, आश्चर्यकारक दृश्य घडावे म्हणून, हरिने विश्वरूप धारण केले, आणि श्रेष्ठ ब्राह्मण दधीचाने ते रूप प्रत्यक्ष पाहिले. तेव्हा दधीच ऋषींनी वेगवेगळ्या देवतांचे, रुद्रगणांचे आणि त्यांच्या समूहांचे दर्शन घेतले. त्याच वेळी, त्याने त्या विश्वरूपाच्या देहात असंख्य ब्रह्मांडांची अंडीही पाहिली. हे सर्व पाहून, च्यवन ऋषीही विस्मित झाले.