विश्वाचा प्रभु, वैकुंठ, शौरि, सर्वज्ञ, वासुदेव, महाबाहू, मी तुझ्या शरण आलो आहे; कृपा कर, असे विनंतीने भक्त प्रभूला संबोधतात. ते पुढे संकर्षण, अत्यंत भाग्यवान, प्रद्युम्न, पुरुषोत्तम, अनिरुद्ध, महान विष्णू, सदैव विष्णू यांना नमस्कार करतात. विष्णूचे दिव्य आसन अप्रकट आहे; त्याच्या मध्यभागी सर्वत्र व्यापलेला, हजार फण्यांनी युक्त, अंधाराचा मूर्तिमंत स्वरूप, पृथ्वीचे धारण करणारा आहे. त्या आसनाच्या खाली, देवांचा प्रभु, धर्म, ज्ञान आणि वैराग्य आहेत; त्या आसनाचे पाय म्हणजे तुझी सार्वभौम सत्ता. सात पाताळ तुझे पाय, पृथ्वी तुझे कंबर, सात समुद्र तुझे वस्त्र, आणि दिशाही तुझे बलवान हात आहेत. आकाश तुझे शिर, नाभीमध्ये अंतरिक्ष, वारा तुझ्या नाकात पोहोचतो, चंद्र आणि सूर्य तुझे डोळे, आणि तुझे केस निळ्या कमळासारखे व इतर फुलांसारखे आहेत. तारे, ग्रह, आणि आकाश तुझे गळ्यातील अलंकार आहेत; देवांचा प्रभु, परम पुरुष, पूजनीय, त्याचे स्तुती मी कशी करू? श्रद्धेने केलेल्या सर्व दिव्य कृती, ऐकलेल्या किंवा पठण केलेल्या गोष्टी, काही त्रुटी असली तरी, नारायण, तू क्षमा कर; तुला नमस्कार. ही विष्णूची स्तुती सर्व पाप नष्ट करते; जो कोणी ती म्हणतो किंवा ऐकतो, जरी थोडक्यात सांगितली तरी, किंवा द्विजांना भक्तीने ऐकवतो, तो विष्णूच्या लोकात पोहोचतो. जेव्हा अशा प्रकारे अजिंक्य प्रभू, देवांचा अधिपती, यांची भक्तीपूर्वक पूजा व स्तुती केली, तेव्हा भक्तांनी नम्रतेने, डोकं खाली करून, जनार्दनाला कुपा दिली. त्यांनी सांगितले, "प्रभु, एक ब्राह्मण दधीच नावाचा, प्रसिद्ध, धर्मज्ञ, संयमी, पूर्वी माझा मित्र होता. तो सर्वांना अभेद्य, शंकराच्या उपासनेत मग्न, त्याने सभेत मला अवमानपूर्वक डाव्या पायाने डोक्यावर मारले. प्रभु, विष्णू, विश्वाचा अधिपती, त्याने मला मारले आणि गर्वाने सर्वत्र सांगितले, 'मला कुणाची भीती नाही.' प्रभु, मी त्या ब्राह्मण दधीचाला हरवू इच्छितो; तू योग्य ते कर, जनार्दना." दधीचाच्या अभेद्यत्वाची जाण असल्याने, हरिने महेशाच्या अद्वितीय शक्तीची आठवण केली. त्यानंतर हरि म्हणाला, "राजा, ब्राह्मणांना, ब्रह्माच्या उपवासातून जन्मलेल्या, महेश्वरापासून भीती नाही. विशेषतः रुद्र भक्तांना सर्वत्र निर्भयता असते; मग दधीचाचे काय? म्हणून, अत्यंत भाग्यवान राजा, तुला विजय मिळणार नाही; मी ब्राह्मणाला शापासाठी, देवांसह, वेदना देईन. त्याच्या शापाने, राजा, दक्षाच्या यज्ञात माझ्यासह देवांचा नाश होईल, आणि पुन्हा उगवण होईल. म्हणून, उत्तम ब्राह्मण, मी तुझ्या विजयासाठी सर्व प्रयत्न करीन." हे ऐकून क्षुपाने जनार्दनाला "तसेच होईल" असे सांगितले, आणि प्रभु ब्राह्मण दधीचाच्या आश्रमात गेला. प्रभु, भक्तांचा भक्त, ब्राह्मणाचा रूप घेऊन दधीच ऋषीकडे गेला, नमस्कार केला आणि जगाचा शिक्षक म्हणून बोलला, "दधीच, ब्राह्मणांमध्ये श्रेष्ठ, सदैव प्रभुच्या उपासनेत मग्न, मी तुझ्याकडे एक वर मागतो; तो मला दे." देवांचा प्रभु अशी विनंती करता, दधीच विष्णूला म्हणाला, "माझ्या इच्छा माहित आहेत; मी तुलाही भीत नाही. तू ब्राह्मणाचा रूप घेत आला आहेस, जनार्दना; तू भूत, भविष्य, वर्तमान आहेस, जनार्दना. रुद्राच्या कृपेने मला कळले आहे; हे ब्राह्मणाचे रूप सोड, स्थिर असलेल्या प्रभु. क्षुपाने तुला पूजले आहे, मधुसूदना. प्रभु, भक्तांवरील तुझा स्नेह मला माहित आहे; भक्तांवर तुझी भक्ती तुला शोभते, हरि. प्रभु, मी प्रभुच्या उपासनेत मग्न आहे; माझ्यात भीती असेल, तर तू प्रामाणिकपणे सांग, कमळनयन, वरदाता. म्हणून मी सत्य सांगतो; जनार्दना, मला भीती नाही. या जगात कोणत्याही देव, दानव, ब्राह्मणाची भीती नाही." दधीचाच्या या शब्दांवर जनार्दनाने ब्राह्मणाचे रूप क्षणात सोडले, स्मित करून आपल्या स्वरूपात बोलला, "दधीच, तुला कुठेही भीती नाही; तू प्रभुच्या उपासनेत मग्न आणि सर्वज्ञ आहेस. तू फक्त एकदा म्हणावे, 'मला भीती आहे'—तुला नमस्कार! माझ्या आज्ञेने, उत्तम ब्राह्मण, हे क्षुपाला सभेत सांग." विष्णूच्या या सौम्य शब्दांनंतरही, दधीच महान ऋषी म्हणाला, "मला भीती नाही." देवांचा देव, शंभू, पिनाकधारी, शर्व, शंकर, सर्वज्ञ यांच्या शक्तीने, दधीच महान ऋषी होता. त्याच्या शब्दांवर हरि रागावला, आणि चक्र उचलून, उत्तम ऋषीला जाळण्यास सिद्ध झाला. पण विष्णूचे सुदर्शन चक्र, दधीचाच्या शक्तीमुळे, क्षुपाच्या उपस्थितीत बोथट झाले. चक्र बोथट झालेले पाहून, चक्रधारी विष्णूला दधीचाने स्मित करून संबोधले, जो प्रकट आणि अप्रकटाचा कारण आहे, "प्रभु, हे सुदर्शन चक्र, जे तू पूर्वी मोठ्या प्रयत्नाने मिळवलेस, ते विष्णूचे शस्त्र म्हणून प्रसिद्ध आहे. हे शुभ चक्र, भवाचे, मला इथे हानी करू इच्छित नाही; म्हणून, तू ब्रह्माचे शस्त्र आणि इतर शस्त्रांनी प्रयत्न कर.