ശിവനിൽ ആർക്കും അനുരാഗം ഇല്ലെങ്കിൽ, രാജ്യം, സ്വർഗം, മോക്ഷം, പാലിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം—ഇവയൊന്നും ലഭിക്കില്ല; ശിവൻ ഒരിക്കലും അവരിൽ പ്രസന്നനാകുന്നില്ല. ശിവന്റെ കൃപയാൽ മാത്രമാണ് എല്ലാം ലഭിക്കുന്നത്, മറ്റേതെങ്കിലും ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്നല്ല. മറ്റുദേവതകളെ ഭജിക്കുന്നവർ ദുഃഖത്തിൽ ആകുലരായി ഭ്രമിച്ചുതിരിയുന്നു. "ശിവനെ ആരാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പാലെങ്ങിനെ ലഭിക്കും?" അമ്മ തന്റെ മകനോട് പറഞ്ഞു. "മുൻജന്മത്തിൽ ശിവനെ ആരാധിച്ചതിനാൽ ലഭിച്ചതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും, വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിച്ചാലും, ലഭിക്കില്ല." അമ്മയുടെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ, പ്രകാശം പകരുന്ന ബാലനായ ഉപമന്യു, തന്റെ തപസ്സിനിഷ്ഠയായ അമ്മയ്ക്ക് വന്ദനം ചെയ്തു. "ദുഃഖം ഉപേക്ഷിക്കുക, ഭാഗ്യശാലിനിയേ; മഹാദേവൻ എവിടെയോ ഉണ്ട്. വൈകിയാലോ ഉടനെയോ, ഞാൻ ഈ പാലാസമുദ്രം നേടും," എന്നു പറഞ്ഞു, അമ്മയ്ക്ക് വന്ദനം ചെയ്ത് ഉപമന്യു തപസ്സാരംഭിച്ചു. അമ്മ പറഞ്ഞു, "മംഗളകരമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക," എന്നും, മകനോട് പ്രത്യേകമായി അനുമതി നൽകി. അമ്മയുടെ സമ്മതത്തോടെ ഉപമന്യു അതിവൈരാഗ്യത്തോടെ കഠിനതപസ്സാരംഭിച്ചു. ഹിമവാന്റെ പർവ്വതത്തിലെത്തിയ ഉപമന്യു, വായുവിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ച്, മനസ്സാക്ഷരമായി തപസ്സിൽ ലീനനായി, ലോകം മുഴുവൻ ആകമ്പടിയാക്കി. അപ്പോൾ ദേവന്മാർ എല്ലാവരും ഹരിയോട് വന്ദനം ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. അവരുടേത് കേട്ടു, പരമപുരുഷനായ ഹരി, "എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?" എന്ന് ചിന്തിച്ചു. കാരണം മനസ്സിലാക്കി, മഹേശ്വരനെ കാണാൻ മനസ്സോടെ, അവൻ ദ്രുതമായി മന്ദരപർവ്വതത്തിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ദേവനെ കണ്ട ഹരി, വന്ദനം ചെയ്ത് കയ്യുകൂപ്പി പറഞ്ഞു: "സ്വാമി, ഉപമന്യു എന്നൊരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ട് എന്നാണു കേൾക്കുന്നത്. പാലിനുവേണ്ടി അവൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു; അവന്റെ തപസ്സിൽ നിന്ന് അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുക." അതിനിടയിൽ പിനാകധാരിയായ പരമേശ്വരൻ, ഇന്ദ്രന്റെ രൂപം ധരിച്ച് പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു. ശിവൻ, ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും സിദ്ധന്മാരും മഹാനാഗന്മാരുമൊക്കെയും കൂട്ടായി, അമരന്മാരുടെ രാജാവിന്റെ രൂപം ധരിച്ച്, വലിയ വെളുത്ത ആയിരവാഹനത്തിൽ, ഉപമന്യുവിന്റെ തപോവനത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. ഇടതുവശത്ത് ശചിയെയും, മറ്റേകൈയിൽ വെളുത്ത കുടയെയും കൈവശം വച്ചുകൊണ്ട്, ശിവൻ ചന്ദ്രൻ പോലെ തേജസ്സോടെ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇന്ദ്രന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം സ്വീകരിച്ച്, പരമേശ്വരൻ ഉപമന്യുവിന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൃപയോടെ എത്തി. അപ്പോൾ ശിവനെ ഇന്ദ്രന്റെ രൂപത്തിൽ കണ്ട ഉപമന്യു, മഹർഷികളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ അവൻ, തലകുനിച്ച് പറഞ്ഞു: "ദേവരാജാവായ സ്വയം ഇന്ദ്രൻ എത്തിയതുകൊണ്ടു ഈ ആശ്രമം പരിശുദ്ധമായി." ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ്, കയ്യുകൂപ്പി നിൽക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ട ഹരൻ, ഇന്ദ്രന്റെ രൂപത്തിൽ, ഗൗരവമുള്ള വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞു: "നിന്റെ തപസ്സിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്; നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കൂ, ധൗമ്യയുടെ മൂത്ത സഹോദരനായ ജ്ഞാനിയേ, ഈ തപസ്സിന്റെ ഫലമായി ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും." ഇന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഉപമന്യു കയ്യുകൂപ്പി പറഞ്ഞു: "എനിക്ക് ശിവഭക്തി വേണം, അതാണ് എന്റെ വരം." ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടശേഷം, സ്വയം ഇന്ദ്രന്റെ രൂപത്തിൽ ദൈവം, അല്പം കോപത്തോടെ പറഞ്ഞു: "നീ എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലേ, ദിവ്യരിഷിയേ? ഞാൻ ദേവരാജാവാണ്, ലോകത്രയാധിപതി, എല്ലാ ദേവന്മാരാലും പുണ്യനാമനായ ഇന്ദ്രൻ." "നീ എന്റെ ഭക്തനാവുക, ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ഠാ; എന്നെ എപ്പോഴും ആരാധിക്കു. ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും നൽകാം; ഗുണരഹിതനായ രുദ്രനെ ഉപേക്ഷിക്കു." ഇന്ദ്രന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ, ഉപമന്യു, മധുരമായ അഞ്ചക്ഷരമന്ത്രം ജപിച്ച്, പറഞ്ഞു: "ഇന്ദ്രന്റേതായ രൂപത്തിൽ ആരോ, ധർമ്മത്തെ തടയാൻ വന്ന ദുഷ്ടനായ ദാനവൻ തന്നെയാണ് ഇതു; മറ്റെന്തുമല്ല." "പരമേശ്വരന്റെ മഹത്വവും അതീതത്വവും നീ തന്നെ അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുവല്ലോ. ഇനി ഞാൻ പറയേണ്ടതെന്താണ്? ഇന്ന് ഞാൻ ഭവനെ അപമാനിച്ച മറ്റൊരാളുടെ മഹാപാപം മനസ്സിലാക്കി. ഭവനെ അപമാനിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ, ഉടൻ തന്നെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണം; അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ശിവലോകം ഉടനടി പ്രാപിക്കും." "ശിവനെ അപമാനിക്കുന്നവന്റെ നാവു വെട്ടി മാറ്റുന്നവൻ, ഇരുപത്തൊന്ന് തലമുറയെ ഉയർത്തി, ശിവലോകം പ്രാപിക്കും. എനിക്ക് പാലിനുള്ള ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ മാറ്റിവെക്കട്ടെ; ദേവന്മാരിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്നവനേ, ശിവായുധം ഉപയോഗിച്ച് നിന്നെ വധിച്ച്, ഞാൻ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കും." "എന്റെ അമ്മ എനിക്കു സത്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നു—മുൻജന്മത്തിൽ നാം ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചില്ല." ഇങ്ങനെ ദേവനോട് പറഞ്ഞ്, ഉപമന്യു ഭയമില്ലാതെ, അതർവണമന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ദ്രനെ സംഹരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു. ശരീരത്തിൽ വിഴുങ്ങിയ ഭസ്മം അലങ്കരിച്ച്, ശക്തനായ ഉപമന്യു, ഒരു കയ്യിൽ ഭസ്മം എടുത്തു അതർവണാസ്ത്രം ജപിച്ച് അതിനെ ഇന്ദ്രന്റെ നേരെ പ്രയോഗിച്ചു; അതിനുശേഷം, തൻറെ ശരീരം ദഹിപ്പിക്കാൻ ധ്യാനത്തിൽ ലീനനായി, കരിയിലപോലുള്ള ദൃഢതയോടെ അവൻ നിലകൊണ്ടു. അന്നേരം, ഭഗവാനായ ശിവൻ, ഭഗയുടെ കണ്ണിനെ നശിപ്പിച്ചവൻ, ഉപമന്യുവിന്റെ ധ്യാനത്തെ സാവധാനം തടഞ്ഞു. പിന്നെ, നന്ദി, ചന്ദ്രക എന്നിവർക്ക് ആജ്ഞ നൽകി, കാളാഗ്നിപോലെ ജ്വലിക്കുന്ന അതർവണാസ്ത്രം പിൻവലിച്ചു. ശേഷം, പരമേശ്വരൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം സ്വീകരിച്ച്, ചന്ദ്രക്രോഡം ധരിച്ചവനായി ബ്രാഹ്മണന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അവൻ ചുറ്റും ആയിരം പാലുപുഴകളും, പാലാസമുദ്രവും, തൈരിന്റെ സമുദ്രവും, നെയ്യിന്റെ സമുദ്രവും, കുട്ടിക്കായി പഴങ്ങളുടെ സമുദ്രവും, ഭക്ഷ്യങ്ങളുടെ സമുദ്രവും, കൂക്കുകളുടെ മലകളും എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.