ദേവതകളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ ഇശ്വരന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഭാഗം കൊണ്ടു പാർവതി ദേവി പ്രവേശിച്ചു. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിനോ ഇന്ദ്രനും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ദേവന്മാർക്കും ഇതൊന്നും ഗ്രഹിക്കാനായില്ല. ഗിരിജയെ, ശുഭമായ അവളെ, ശംഭുവിന്റെ പക്കൽ മുൻപുപോലെ നില്ക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ, സർവ്വജ്ഞനായ ചതുരാനനനും അവളുടെ മായയാൽ ഭ്രമിച്ചു. അതിനുശേഷം പാർവതി ദേവി ദേവദേവന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു; ശിവന്റെ കണ്ഠത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വിഷം അവളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി. ഈ രൂപാന്തരമവളിൽ ശിവൻ തന്റെ മൂന്നാം കണ്ണിലൂടെ കണ്ടു. കാമന്റെ ശത്രുവായ ശിവൻ അപ്പോൾ കാളിയെ സൃഷ്ടിച്ചു—വിഷം നിറഞ്ഞ കണ്ഠം, ജടാമുടി, അഗ്നിപോലെ കത്തുന്ന ദേവി. കാളി ഉദിച്ചപ്പോൾ ദേവന്മാർക്ക് മഹത്തായ വിജയം ലഭിച്ചു; അതിദേവന്മാർ തോൽവി ഏറ്റു; ഭവാനിക്കും പരമേശ്വരനുമുള്ള സംതൃപ്തി നിറഞ്ഞു. അഗ്നിപോലെ ജ്വലിക്കുന്ന, വിഷം നിറഞ്ഞ കണ്ഠം അലങ്കരിച്ച കാളിയെ ദേവതകളും സിദ്ധന്മാരും, ഉപേന്ദ്രനും പദ്മജനനായ ബ്രഹ്മാവും ഇന്ദ്രനും ഭയന്നു ഒളിച്ചോടി. അവളുടെ നെറ്റിയിൽ ഒരു കണ്ണും, തലയിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന അർദ്ധചന്ദ്രനും, കണ്ഠത്തിൽ ഭയാനകമായ ത്രിശൂലവും, കൈയിൽ മൂർച്ചയുള്ള ത്രിശൂലവും, ഭയാനകാഭരണങ്ങളും തെളിഞ്ഞു. ദിവ്യവസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞ ദേവിയോടൊപ്പം സിദ്ധഗണങ്ങൾ, പിശാചുകളും വീണ്ടും ജനിച്ചു. പാർവതിദേവിയുടെ ആജ്ഞപ്രകാരം ദേവതകളുടെ ധനാധിപതികളെ നശിപ്പിച്ചിരുന്ന ദാരുകാസുരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അവളുടെ അത്യന്തം കോപത്തിലും ഉല്ലാസത്തിലും, വസുന്ധര മുഴുവൻ അവളുടെ ക്രോധാഗ്നിയിൽ പെടപ്പെട്ടു. ഭവൻ, ഒരു ശിശുവായി, പ്രേതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ശ്മശാനത്തിൽ ശബ്ദിച്ചു കരഞ്ഞു; തന്റെ മായയാൽ, അവളുടെ ക്രോധം കുടിയിരുത്താൻ. ആ ശിശുവായ ഈശാനനെ കണ്ട കാളി, മായയാൽ ഭ്രമിച്ച അവൾ, അവനെ ഉയർത്തി നെഞ്ചിൽ മണക്കി, തന്റെ സ്തന്യവും നൽകിയിരിക്കുന്നു. അവളുടെ പാൽ കൂടെ, ക്രോധവും ശിശു കുടിയിരുത്തി; അങ്ങനെ ആ ശിശു ക്ഷേത്രപാലകനായി. ആ ജ്ഞാനിയായ ക്ഷേത്രപാലന്റെ എട്ട് രൂപവും ഉദിച്ചു; അങ്ങനെ ആ ശിശുവാൽ ഭയങ്കരമായ ദേവി ശാന്തയായി. അവളെ ശമിപ്പിക്കാൻ, ദേവദേവൻ സന്ധ്യാസമയത്ത് താണ്ഡവനൃത്തം ചെയ്തു; എല്ലാ ഭൂതഗണങ്ങളോടും ത്രിശൂലധാരിയായ കാളിയോടുംകൂടെ. ശംഭുവിന്റെ നൃത്തത്തിന്റെ അമൃതം പൂർണമായി ആസ്വദിച്ച ദേവി, യോഗിനികളോടൊപ്പം, ഭൂതങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമായി നൃത്തം ചെയ്തു. അവിടെ, ബ്രഹ്മാവും ഇന്ദ്രനും ഉപേന്ദ്രനും അടങ്ങുന്ന ദേവഗണങ്ങൾ കാളിയെയും വീണ്ടും പാർവതിയെയും നമസ്കരിച്ചു സ്തുതിച്ചു. ഇങ്ങനെ, ത്രിശൂലധാരിയുടെ താണ്ഡവവും, യോഗാനന്ദത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന മഹാത്മാവിന്റെ താണ്ഡവവും സംക്ഷിപ്തമായി വിവരണം ചെയ്തു. ഇനി, സൂതാ, ഉപമന്യു മഹേശ്വരനിൽ നിന്ന് ഗാണപത്യോപദേശവും ക്ഷീരസാഗരലാഭവും എങ്ങിനെ നേടി എന്നതും പറയാം. കാളിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയ ശേഷം, മൂന്നുകണ്ണുള്ള ശിവൻ അപ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ, ഉപമന്യു കഠിനതപസ്സിലൂടെ ഫലം നേടി. ദ്വിജശ്രേഷ്ഠൻ, ഉപമന്യു എന്ന ഒരു മഹർഷി, യൗവനപ്രഭയോടെ, മനസ്സിനിഷ്ടം പോലെ കളിച്ചു നടക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം, തന്റെ അമ്മാവന്റെ ആശ്രമത്തിൽ, അവൻ കുറച്ച് പാൽ കുടിച്ചു; അസൂയകൊണ്ടു, അവന്റെ കുസ്സൻ ഏറ്റവും നല്ല പാൽ കുടിച്ചു. തൃപ്തിയായി പാൽ കുടിച്ച ശേഷം, ഉപമന്യു അമ്മയോടു പറഞ്ഞു: "അമ്മേ, ഭാഗ്യശാലിനിയായ സത്വികയേ, ദയവായി എനിക്ക് പാൽ തരിക." "പശുവിന്റെ പാൽ വളരെ മധുരമാണ്, ഉഷ്ണമല്ല; ഞാൻ നിന്നെ വന്ദിക്കുന്നു," എന്ന് അമ്മയെ സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്തുപിടിച്ചു. ദാരിദ്ര്യത്തിൽ വിഷണ്ണയായ അമ്മ, ദുഃഖത്തിൽ കരഞ്ഞു; വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിച്ച ഉപമന്യുവും അമ്മയോട് "തരിക, തരിക" എന്ന് കരഞ്ഞു. അവിടെ, അമ്മ ചിതറിച്ച വിത്തുകൾ അരപ്പിച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി, മൃദുലമായി പറഞ്ഞു: "വാ മകനേ," എന്നിട്ട് ദുഃഖിതനായ മകനെ ചേർത്തു കെട്ടി, കൃത്രിമപാൽ നൽകി. അമ്മ നൽകിയ ആ കൃത്രിമപാൽ കുടിച്ച ഉപമന്യു, "ഇത് പാൽ അല്ല" എന്ന് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു. അവനെ കണ്ട അമ്മ ദുഃഖത്തോടെ അവന്റെ തല മണക്കി, കനിവോടെ കണ്ണുനീർ തുടച്ചു. സ്വർഗ്ഗത്തിലും പാതാളത്തിലും രത്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നദികൾ ഉണ്ട്; ഭാഗ്യവും ശിവഭക്തിയും ഇല്ലാത്തവർക്ക് അവ കാണാനാവില്ല. രാജ്യം, സ്വർഗ്ഗം, മോക്ഷം, ക്ഷീരജന്യഭക്ഷണം—ഇവയെല്ലാം ശിവൻ പ്രസന്നനാകുന്നവർക്കു മാത്രമേ ലഭിക്കൂ; മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇവ ലഭ്യമല്ല. ശിവാനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് എല്ലാം ലഭിക്കുന്നത്; മറ്റുദേവതകളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ അല്ല. മറ്റു ദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദു:ഖത്തിൽ, മായയിൽ അലഞ്ഞുതിരിയുന്നു. മഹാദേവനെ ആരാധിക്കാതെ ഇവിടെ എങ്ങിനെ പാൽ കിട്ടും? മുൻജന്മത്തിൽ ശിവഭക്തിയാൽ ലഭിച്ചതു മാത്രമേ ലഭിക്കൂ; വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിച്ചാലും അധികം ലഭിക്കില്ല. അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട ഉപമന്യു, ബാലനാണെങ്കിലും, അമ്മയെ നമസ്കരിച്ചു: "ദുഃഖം ഉപേക്ഷിക്കൂ, ഭാഗ്യശാലിനിയേ; മഹാദേവൻ എവിടെയോ ഉണ്ട്. എത്രയും വൈകിയാലും ഉടനോ, ഞാൻ ക്ഷീരസാഗരം നേടും," എന്നു പറഞ്ഞു, അമ്മയെ വന്ദിച്ച് തപസ്സാരംഭിച്ചു. അമ്മ അവനെ ആശംസിച്ചു: "ശുഭം ചെയ്യുക," എന്ന് അനുമതി നൽകി; അങ്ങനെ ഉപമന്യു കഠിനതപസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഹിമവത്പർവ്വതത്തിലെത്തിയ ഉപമന്യു, വായു മാത്രം ആഹാരമാക്കി, തപസ്സുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ വിറപ്പിച്ചു. അവിടെ, ഉത്തമദേവതകൾ എല്ലാം ഹരിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു; അവരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടു, പരമാത്മാവ് വിഷ്ണു, "ഇത് എന്താണെന്ന്?" എന്ന ചിന്തയോടെ, കാരണം അറിയാൻ, മഹേശ്വരനെ കാണാൻ മന്ദരപർവ്വതത്തിലേക്ക് വേഗത്തിൽ പുറപ്പെട്ടു.