വൃഷ്ണിയുടെ ഭാര്യകളായി ഗന്ധാരിയും മാദ്രിയും ചേർന്നു. ഗന്ധാരി സുഹൃത്തുക്കളുടെ ആനന്ദമായിരുന്ന സുമിത്രയെ പ്രസവിച്ചു. മാദ്രിക്കും ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു—ദേവമീഡുഷ. അതുപോലെ അനമിത്രനും ശിനിയും, പുരുഷോത്തമന്മാരായ ഇരുവരും, മാദ്രിയുടെ പുത്രന്മാരായി ജനിച്ചു. അനമിത്രന്റെ പുത്രൻ നിഘ്നൻ ആയിരുന്നു. നിഘ്നന് രണ്ട് പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു—മഹാഭാഗ്യശാലിയായ പ്രസേനനും സത്രാജിത്തും. സത്രാജിത്തിന് സൂര്യൻ ആത്മസ്നേഹിതനായിരുന്നു; വിവസ്വാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സ്യാമന്തകമണിയെ സമ്മാനമായി നൽകി. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രത്നങ്ങളിലെയും രാജാവായി ആ രത്നം മാറി. ഒരിക്കൽ പ്രസേനയോടൊപ്പം സത്രാജിത് വേട്ടയാടാൻ പോയി. അവിടെ, ഒരിക്കലും കാണാത്ത ക്രൂരമായ ഒരു സിംഹം സത്രാജിത്തിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. വിഷ്ണിവംശത്തിൽ, ശിനിയുടെ ഇളയമകനിൽ നിന്ന് സത്യവാകെന്ന സത്യസന്ധനായ ഒരാൾ ജനിച്ചു; അവന്റെ പുത്രൻ സത്യകൻ; ശിനിയുടെ പുത്രപൗത്രനായി യുയുദ്ധാനൻ എന്ന ശക്തശാലിയായ സാത്യകിയും ജനിച്ചു. യുയുദ്ധാനന്റെ പുത്രൻ അസംഗൻ, അസംഗന്റെ പുത്രൻ കുണി, കുണിയുടെ പുത്രൻ യുഗന്ധരൻ—ഇവരെ ശൈനേയന്മാർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. മാദ്രിയുടെ പുത്രനിൽ നിന്ന് വാര്ഷ്ണിയായ യുദ്ധാജിത് ജനിച്ചു; ശ്വഫൽക്ക എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തനായ, മൂന്ന് ലോകങ്ങൾക്കും ഹിതം ചെയ്തവൻ. മഹാരാജാവ് ശ്വഫൽക്ക വാസം ചെയ്യുന്നിടത്ത് രോഗഭയവും വരൾച്ചഭയവും ഇല്ല. ശ്വഫൽക്ക കാശിരാജാവിന്റെ പുത്രിയായ ഗന്ധിനിയെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചു; കാശിരാജാവ് സ്വന്തം മകളെ ശ്വഫൽക്കയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്നു. ആ ഗന്ധിനി, അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വർഷങ്ങളോളം ഇരുന്നിട്ടും ജനിച്ചില്ല. ഗർഭത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവളുടെ പിതാവ് അവളോട് സംസാരിച്ചു: “വേഗം ജനിച്ചേണം, നിനക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ! എന്തിനാണ് നീ വൈകുന്നത്?” അപ്പോൾ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഗന്ധിനി മറുപടി പറഞ്ഞു: “മൂന്നു വർഷം നീ ഓരോ ദിവസവും ഒരു പശുവിനെ ബ്രാഹ്മണന് ദാനം ചെയ്താൽ ഞാൻ ജനിക്കും.” പിതാവ് സമ്മതിച്ചു; അതുപോലെ ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ധനശാലിയും ധീരനും യജ്ഞശീലനും അഥിതിപ്രീയനും ആയിരുന്നു. ശ്വഫൽക്കയുടെയും ഗന്ധിനിയുടെയും പുത്രനായി ഉദാരനായ അക്രൂരൻ ജനിച്ചു. ശൈവന്റെ മകൾ രത്നയെ അക്രൂരൻ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചു. അവരിൽ നിന്ന് ഉപമന്യു, മാംഗുര, വൃത, ജനമേജയ എന്നിവർ ജനിച്ചു. ഗിരിരക്ഷ, ഉപേക്ഷ, ശത്രുഘ്നൻ, ധർമ്മഭൃത, വൃഷ്ടധർമ്മ, ഗോധന, വര—ഇവരും അക്രൂരന്റെ പുത്രന്മാരാണ്. ആവാഹ, പ്രതിവാഹ, സുദാരാ എന്ന മഹില—ഇവരും അവരിൽ ജനിച്ചു. അക്രൂരനും ഉഗ്രസേനിയുടെ പുത്രിയുമായവളിലും നിന്ന് ദേവവാൻ, ഉപദേവൻ എന്നിങ്ങനെ ദൈവങ്ങൾക്കുപോലും പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ടു പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു. സുമിത്രയ്ക്ക് ചിത്രക എന്ന മഹാശൂരൻ പുത്രനായി ജനിച്ചു. ചിത്രകന്റെ പുത്രന്മാർ: വിപൃതു, പൃതു, അശ്വഗ്രീവ, സുബാഹു, സുധ, സൂക, ഗവേക്ഷണ. അരിഷ്ടനെമി, അശ്വ, ധർമ്മ, ധർമ്മഭൃത, സുഭൂമി, ബഹുഭൂമി, ശ്രവിഷ്ഠാ, ശ്രവണാ—ഇവരും ചിത്രകന്റെ സന്തതികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അന്ധകന്റെ വംശത്തിൽ, കാശിരാജാവിന്റെ പുത്രിയിൽ നിന്ന് നാലു പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു: കുകുര, ഭജമാന, ശുചി, കംബലബർഹിഷ. കുകുരന്റെ പുത്രൻ വൃഷ്ണി; വൃഷ്ണിയിൽ നിന്ന് ശൂരൻ; അവനിൽ നിന്ന് ശക്തനായ കപോതരോമ; അവന്റെ പുത്രൻ വിലോമക. വിലോമകന്റെ പുത്രൻ നളൻ, ജ്ഞാനിയും തുംബുരുവിന്റെ സുഹൃത്തുമായവൻ; ചന്ദനാനക ദുണ്ടുഭി എന്ന ഉത്തമനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടവൻ. അവനിൽ നിന്ന് അഭിജിത് ജനിച്ചു; അവനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പുനർവസു ജനിച്ചു. പുനർവസു പുത്രാർത്ഥം അശ്വമേധയാഗം നടത്തി. അതിന്റെ നടുവിൽ നിന്നാണ്, അതിരാത്രയാഗത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന്, സകലവിദ്യകളും ധനവും യജ്ഞശീലവും ഉള്ള പുനർവസു ജനിച്ചത്. അവനു രണ്ടു മക്കളുണ്ടായിരുന്നു—ആഹുകനും ആഹുകിയും—പ്രശസ്തരായവരായി. ആഹുകനിൽ നിന്ന് കാശ്യകന്റെ പുത്രിയിൽ നിന്ന് ദൈവീകഗർഭത്തിൽ ജനിച്ച ദേവകനും ഉഗ്രസേനനും ജനിച്ചു. രാജാവ് ദേവകന്റെയും ദേവവാൻ, ഉപദേവ, സുദേവ, ദേവരക്ഷിത—ദേവന്മാരെപ്പോലെയുള്ള പുത്രന്മാർ. ഇവരുടെ ഏഴ് സഹോദരിമാർ വസുദേവന് വിവാഹം നൽകി: വൃഷദേവി, ഉപദേവാ, ദേവരക്ഷിതാ, ശ്രീദേവാ, ശാന്തിദേവാ, സഹദേവാ, ദേവകി. ഇവരിൽ ദേവകി ഏറ്റവും പ്രശസ്തയായിരുന്നു, ഉത്തമഗുണസമ്പന്നയുമാണ്. ഉഗ്രസേനന് ഒമ്പത് പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; കംസൻ മൂത്തവൻ. അവരുടെ പുത്രന്മാരും പൗത്രന്മാരും അനവധി ആയിരുന്നു. ദേവകി, ദേവകന്റെ പുത്രി, ജ്ഞാനശാലിയായ വസുദേവന്റെ ഭാര്യയായി. ദേവതകൾക്കുപോലും ആരാധ്യയായിരുന്നു ദേവകി; ഭർതൃഭക്തയായിരുന്നു. മഹാഭാഗ്യശാലിയായ രോഹിണിയും അനകദുണ്ടുഭിയായ വസുദേവന്റെ ഭാര്യയായി; പൗരവി, ബാഹ്ലികന്റെ പുത്രി, ദേവതകളാലും ആദരിക്കപ്പെട്ടവളായിരുന്നു. രോഹിണി ശക്തിയിലും ഉഗ്രതയിലും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ബാലരാമനെ പ്രസവിച്ചു; കംസനെ ഭയന്ന് രോഹിണി തന്റെ പ്രകാശം മറച്ചു വെച്ചു. ബാലരാമൻ ജനിച്ചപ്പോൾ ആറ് പുത്രന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു; അപ്പോൾ ജ്ഞാനശാലിയായ വസുദേവൻ ദേവകിയിൽ ഹരിയെ ജനിപ്പിച്ചു. അഹംകാരാതീതനായ പരമാത്മാവും ദേവതകളുടെ ദൈവവുമാണ് ജനാർദ്ദനൻ; അനുഗ്രഹീതനായ ഹലായുധനും അനന്തനും വെള്ളിയുടെ പ്രകാശംപോലെയും പ്രസിദ്ധരാണ്. ഭൃഗുവിന്റെ ശാപത്തിന്റെ നിമിത്തത്തിൽ മനുഷ്യരൂപം സ്വീകരിച്ച് ജനാർദ്ദനൻ വാസുദേവൻ ദേവകിയിൽ ജനിച്ചു. യോഗനിദ്ര, ഉമയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നു ഉദിച്ച കൌശികി, ദേവതകളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ഇച്ഛയാൽ യശോദയുടെ പുത്രിയായി ജനിച്ചു.