കഥയുടെ തുടക്കം കാളിയുഗത്തിലെ അശുഭലക്ഷണങ്ങൾ തുറന്നുകാട്ടുന്നതാണ്. ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ ദോഷങ്ങൾ പടർന്നതുകൊണ്ടു ജനങ്ങളിൽ ഭയം ഉയരുന്നു; അപ്പോൾ അവർ വേദപഠനം നടത്താറില്ല, ദ്വിജന്മാർ യാഗാദികൾ നടത്താറുമില്ല. പുരുഷന്മാരുടെയും ക്ഷത്രിയന്മാരുടെയും ശക്തിയും തളരുന്നു, സാധാരണ ജനങ്ങൾ പിന്നെ അവരെ പിന്തുടരുന്നു. മന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ശൂദ്രന്മാർ ബ്രാഹ്മണന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു. ആ കാളിയുഗത്തിൽ, രാജാക്കന്മാർ, അധികവും ശൂദ്രജാതിയുള്ളവർ, ബ്രാഹ്മണന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു; അവർ ഒരുമിച്ച് കിടക്കയും ഇരിക്കയും ഭക്ഷണവും പങ്കിടുന്നു. ജനങ്ങളിൽ ഭ്രൂണഹത്യയും വീരന്മാരെ കൊല്ലലും വ്യാപകമാകുന്നു. ശൂദ്രന്മാർ ബ്രാഹ്മണരീതികൾ അനുകരിക്കുകയും ബ്രാഹ്മണന്മാർ ശൂദ്രരീതികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചോരന്മാർ രാജകിയം നിയന്ത്രിക്കുകയും, രാജാക്കന്മാർ ചോരന്മാരെപ്പോലെ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഭർത്താവുള്ള സ്ത്രീകൾ നിലനിൽക്കാറില്ല; അന്യപുരുഷസംഗം വർദ്ധിക്കുന്നു. വർണ്ണാശ്രമവ്യവസ്ഥ എല്ലായിടത്തും ഇല്ലാതാവുന്നു; ഭൂമി കുറച്ചു വിളവാണ് നൽകുക, ചിലപ്പോഴൊക്കെ അധികം വിളവു നൽകും. അപ്പോഴാണ്, "ശിലാഭോജ" എന്ന ഉപദേശം കേൾക്കുന്നവനേ, രക്ഷിക്കേണ്ട രാജാക്കന്മാർ തന്നെ കള്ളന്മാരാകുന്നു; എല്ലാ ശൂദ്രന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരായി ബ്രാഹ്മണന്മാരാൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്നു. രാജാക്കന്മാർ ക്ഷത്രിയരല്ല; ബ്രാഹ്മണന്മാർ ശൂദ്രരെ സേവിച്ചു ജീവിക്കുന്നു. ദ്വിജന്മാർ ഇരിക്കുന്നതുകാണുമ്പോൾ അജ്ഞാനികൾ എഴുന്നേൽക്കാറുമില്ല. അനുഭവം കുറഞ്ഞ ശൂദ്രന്മാർ ദ്വിജന്മാരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായവരെ അടിക്കും; ബ്രാഹ്മണന്മാർ ശൂദ്രന്റെ വായോ ചെവിയോ സ്പർശിക്കും. അപ്പോൾ അവർ അവനോട് താഴ്ന്നവനോട് സംസാരിക്കുന്നതുപോലെ വിനയത്തോടെ സംസാരിക്കും; ശൂദ്രന്മാർ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഉയർന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ഇരിക്കും. രാജാവ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും കാലത്തിന്റെ നിയമം മൂലം കാളിയുഗത്തിൽ ദണ്ഡം ചെയ്യില്ല; പൂക്കൾ, സുഗന്ധങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ശുഭവസ്തുക്കളാൽ ശൂദ്രന്മാരെ ആരാധിക്കും. വിജ്ഞാനവും സൗഭാഗ്യവും ശക്തിയും കുറവുള്ളവർ ശൂദ്രന്മാരെ ആരാധിക്കും; അഭിമാനമുള്ള ശൂദ്രന്മാർ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠന്മാരെ നോക്കാറില്ല. സേവാവായ്പ് കാണുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണന്മാർ വാതിലിൽ കാത്തുനിൽക്കും; ശൂദ്രരും ശൂദ്രന്മാരിൽ ആശ്രയിച്ചവരും വാഹനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ ചുറ്റിയിരിക്കും. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണന്മാർ സേവനം ചെയ്ത് സ്തുതികൾ പാടും; ദ്വിജശ്രേഷ്ഠന്മാർ തപസ്സിന്റെയും യാഗത്തിന്റെയും ഫലം വിൽക്കും. ഈ കാളിയുഗത്തിൽ അനവധി സന്ന്യാസികൾ ഉണ്ടാകും; കാലാവസാനത്തിൽ പുരുഷന്മാർ കുറയും, സ്ത്രീകൾ കൂടുതലാകും. ദ്വിജന്മാർ വേദജ്ഞാനത്തെയും കർമ്മങ്ങളെയും അപഹസിക്കും; അപ്പോൾ മഹാദേവനായ ശങ്കരൻ നീലചുവപ്പു നിറത്തിൽ, ഭിന്നരൂപത്തിൽ ധർമ്മസ്ഥാപനത്തിനായി പ്രത്യക്ഷമാകും. ബ്രാഹ്മണന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയായാലും സേവിക്കും. കാളിയുടെ ദോഷങ്ങൾ അതിജയിച്ചു അവർ പരമാവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് എത്തും; കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ ശക്തരാകും, പശുക്കൾ കുറയും. കാലാവസാനത്തിൽ ധാർമ്മികർ ലോകം വിട്ടുപോകും; അപ്പോൾ ദാനത്തിൽ ആധാരമിട്ട ഒരു സൂക്ഷ്മമായ, അപൂർവമായ മഹത്തായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. നാലു ആശ്രമങ്ങളും ശീഥിലമാകുമ്പോൾ ധർമ്മം തളരും; ഭരിച്ചവൻ നികുതി ശേഖരിക്കുകയോ സംരക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല, മറിച്ച് കൊള്ളയടിക്കും. കാലാവസാനത്ത്, ജനങ്ങൾ സ്വയം രക്ഷപ്പെടുത്തലിൽ മാത്രം താല്പര്യമുണ്ടാകും; ഗ്രാമങ്ങൾ കള്ളന്മാരാൽ പീഡിതമാകും, വഴിത്തരങ്ങൾ ത്രിശൂലധാരികളാൽ നിറയും. കാളിയുഗത്തിൽ സ്ത്രീകൾ മുടി വിടർത്ത് നടക്കും; ദൈവം കാലാവസാനം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ വിചിത്രമായ മഴകൾ പെയ്യും. ഏറ്റവും താഴ്ന്നയുഗത്തിൽ, എല്ലാ വ്യാപാരികളും ദുഷ്ടരും, കപടവ്യാപാരങ്ങൾ നടത്തുകയും വ്യാജരൂപികളാൽ ചുറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ജനങ്ങൾ പല യാഗങ്ങളും നടത്തും, എന്നാൽ പരസ്പരം കഠിനവാക്കുകൾ പറയും; സത്യവാക്യവും സദാചാരവും ഇല്ലാതായി, നിന്ദയും പകയും നിറയും. കാലം തളർന്നപ്പോൾ നല്ലവർക്കു പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകില്ല; നിന്ദകർ വീഴും, ഇതാണ് കാലാവസാനത്തിന്റെ ലക്ഷണം. ഭൂമി രാജാക്കന്മാരില്ലാതെ, ധാന്യവും ധനവും ഇല്ലാതെ, പ്രദേശങ്ങളും നഗരങ്ങളും ശൂന്യമായിത്തീരും. ഭൂമി കുറച്ചു വെള്ളവും വിളവുമാണ് നൽകുക; രക്ഷിക്കേണ്ടവർ രക്ഷിക്കില്ല, നിയമം പാലിക്കാത്ത ഭരണാധികാരികൾ ഉയരും. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം കവർന്നും, അന്യസ്ത്രീകളെ ഭോഗിച്ചും, കാമാസക്തരായും, ദുഷ്ടബുദ്ധിയുള്ളവരായും, ക്രൂരപ്രവൃത്തികളിൽ സന്തോഷം കാണുന്നവരായും ആളുകൾ മാറും. പുരുഷന്മാർ നല്ല ആചാരങ്ങൾ വിട്ട്, മുടിവിടർത്ത്, ത്രിശൂലധാരികളായി നടക്കും; കാലാവസാനത്തിൽ പതിനാറാം വയസ്സിൽ തന്നെ കുട്ടികൾ ജനിക്കും. പല്ലും ത്വക്കും കണ്ണുകളും വെള്ള നിറത്തിൽ, തലമുണ്ഡം മുണ്ഡനമാക്കി, കശായ വസ്ത്രം ധരിച്ച്, ശൂദ്രന്മാർ ധർമ്മം ആചരിക്കും. വിളവു കവർന്നും, ദൃഢമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചും, കള്ളന്മാർ മറ്റൊരു കള്ളനിൽ നിന്ന് പോലും മോഷ്ടിക്കും. ശരിയായ ജോലി ഇല്ലാതായി ലോകം സ്തംഭിച്ചപ്പോൾ, കീടങ്ങൾ, എലി, പാമ്പുകൾ മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കും. സമൃദ്ധിയും സുരക്ഷയും ആരോഗ്യവും ശേഷിയും അത്യന്തം അപൂർവമാകും; വിശപ്പും ഭയവും അനുഭവിക്കുന്നവർ കൗശികി പ്രദേശങ്ങളിൽ അഭയം തേടും. പീഡിതരായവർക്കു പരമാവധി ആയുസ്സ് നൂറുവർഷം മാത്രം; അപ്പോൾ വേദങ്ങൾ കാളിയുഗത്തിൽ കാണാനാവില്ല. യാഗങ്ങൾ നശിക്കും, അധർമ്മം മാത്രം പെരുകും; കശായ വസ്ത്രം ധരിച്ചും ബന്ധം ഇല്ലാതെയും, പല തലമുണ്ഡധാരികളും കാണപ്പെടും. ചിലർ വേദങ്ങൾ വിൽക്കും, ചിലർ തീർത്ഥങ്ങൾ വിൽക്കും; മറ്റൊരുവിഭാഗം കപടികൾ വർണ്ണാശ്രമക്രമം തടയും. അപ്പോൾ കാളിയുഗം വന്നപ്പോൾ ആ ജനങ്ങൾ ഉയരും; അപ്പോൾ ധർമ്മവും ധനവും പഠിച്ച ശൂദ്രന്മാർ വേദം പഠിക്കും. ശൂദ്രവംശത്തിൽ ജനിച്ച രാജാക്കന്മാർ അശ്വമേധയാഗം നടത്തും; സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും പശുക്കളെയും കൊല്ലുകയും പരസ്പരം സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പരസ്പരം ഉപദ്രവിക്കും; ദു:ഖം പെരുകും, ആയുസ്സ് കുറയും, ശരീരം ക്ഷയിക്കും, രോഗം വ്യാപകമാകും. അധർമ്മത്തിൽ ആസക്തിയാൽ കാളിയുഗം ഇരുട്ടിൽ മൂടപ്പെടുന്നു; അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണഹത്യയും മറ്റ് ദുർകൃത്യങ്ങളും ജനങ്ങളിൽ പടരും. ഇങ്ങനെ കാളിയുഗത്തിന്റെ അശുഭലക്ഷണങ്ങൾ ഉരുത്തിരിയുന്നു, ലോകം അശാന്തിയിലേക്കും അധർമ്മത്തിലേക്കും വഴിമാറുന്നു.