ദേവന്മാരുടെ അധിപനും മറ്റു മഹാത്മാക്കളും അജയനായ ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം വന്ദിച്ച് സ്തുതിച്ചശേഷം, വിനയപൂർവ്വം തലകുനിഞ്ഞ് ജനാർദ്ദനനോട് അർപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു: "പ്രഭോ, ഒരു ബ്രാഹ്മണനായ ദധീച എന്നവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ധർമ്മജ്ഞനും സ്വയംനിയന്ത്രിതനുമായ അവൻ, മുൻകാലത്ത് എന്റെ സുഹൃത്ത് ആയിരുന്നു. അവൻ എല്ലാർക്കും അജേയനായിരുന്നു, ശംഭുവിന്റെ ഭക്തനായിത്തന്നെ എന്നും ആരാധനയിൽ ലീനനായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ അവൻ അവഹാസ്യത്തോടെ എന്റെ തലയിൽ ഇടതുകാലാൽ അടിച്ചു. ദേവാദിദേവനായ വിഷ്ണുവേ, അവൻ അഹങ്കാരത്തിൽ മദിച്ചു എല്ലായിടത്തും 'എനിക്ക് ഭയം ഇല്ല' എന്നാണു പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ലോകനാഥാ, ആ ബ്രാഹ്മണനായ ദധീചയെ ഞാൻ ജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ജനാർദ്ദനാ, നിങ്ങൾ യോഗ്യമായത് ചെയ്യണം. ദധീചന്റെ മഹാത്മാവിന്റെ അജേയത്വം അറിഞ്ഞ് ഹരി, മഹേശ്വരന്റെ അപാര ശക്തി ഓർത്തു. പിന്നെ ഹരി പറഞ്ഞു: 'രാജാവേ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ക്ഷുഭിതനാകലിൽ ജനിച്ച ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് മഹേശ്വരനിൽ നിന്ന് ഭയം ഇല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് രുദ്രഭക്തന്മാർക്ക് എവിടെയും ഭയമില്ല; പിന്നെ ദധീചയെന്ത് പറയണം? അതുകൊണ്ട്, മഹാഭാഗ്യവാനായ രാജാവേ, നിങ്ങൾക്ക് ജയമുണ്ടാവില്ല. ദേവന്മാരോടൊപ്പം ഞാൻ ദധീചനെ ശാപത്തിനുവേണ്ടി ദുഃഖിപ്പിക്കും. ആ ശാപം മൂലം, ദക്ഷയാഗത്തിൽ ദേവന്മാരോടൊപ്പം എനിക്ക് നാശം സംഭവിക്കും; പിന്നെ വീണ്ടും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പുണ്ടാകും. അതിനാൽ രാജാവേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിനായി എന്റെ ശക്തികൾ മുഴുവൻ പ്രയത്നിക്കും.' ഇങ്ങനെ കേട്ടശേഷം ക്ഷുപ രാജാവു ജനാർദ്ദനനോടു സമ്മതം അറിയിച്ചു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ബ്രാഹ്മണനായ ദധീചന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോയി. ബ്രാഹ്മണരൂപം ധരിച്ച്, ഭക്തജനപ്രിയനായ ഭഗവാൻ, ലോകഗുരുവായ ദധീചമുനിയെ വന്ദിച്ച് സമീപിച്ചു: 'ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ഠനായ മഹർഷേ ദധീചാ, സദാ ഭഗവദാരാധനയിൽ ലീനനായവനേ, ഞാൻ നിന്നിൽ ഒരു വരം ചോദിക്കുന്നു; അത് നിങ്ങൾ നൽകണം.' ഇങ്ങനെ ദേവാദിദേവനാൽ അഭ്യർത്ഥിക്കപ്പെട്ട ദധീചൻ വിഷ്ണുവിനോട് പറഞ്ഞു: 'നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമെന്നു എനിക്ക് അറിയാം; ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ജനാർദ്ദനാ, നിങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണരൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ, നിങ്ങൾ ഭൂതകാലം, ഭാവി, വർത്തമാനം—എല്ലാം തന്നെയാണ്. രുദ്രന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് ഇത് അറിയാം; ഈ ബ്രാഹ്മണവേഷം ഉപേക്ഷിക്കുക. ദേവാദിദേവനായ നിങ്ങൾ ക്ഷുപയാൽ ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, മധുസൂദനാ. ഭഗവാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഭക്തജനങ്ങളിൽ അനുരാഗമുണ്ട്; ഈ ഭക്തിവാത്സല്യമാണ് യോഗ്യം. എനിക്ക് ഭയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, പ്രഭോ, അത് സത്യമായി പറയണം, കമലനയനാ, വരദായകാ. അതിനാൽ സത്യമായി പറയുന്നു: എനിക്ക് ഭയമില്ല, ജനാർദ്ദനാ. ഈ ലോകത്തിൽ ദേവന്മാരെയോ, അസുരന്മാരെയോ, ബ്രാഹ്മണന്മാരെയോ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല.' ഇങ്ങനെ ദധീചന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ, ജനാർദ്ദനൻ ബ്രാഹ്മണവേഷം ഉടനടി ഉപേക്ഷിച്ചു, സ്നേഹപൂർവ്വം ചിരിച്ചു തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ പ്രസാദിച്ചു: 'ദധീചാ, വിശ്വസനീയനേ, നിനക്ക് എവിടെയും ഭയം ഇല്ല; നീ ഭഗവദാരാധനയിൽ നിലനിൽക്കുന്നവനും സർവ്വജ്ഞനുമാണ്. നീ ഒരിക്കൽ മാത്രം "ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു" എന്ന് പറയണം—നമസ്കാരം! എന്റെ ആജ്ഞ പ്രകാരം, ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ഠാ, ക്ഷുപയുടെ സന്നിധിയിൽ ഇത് പറയണം.' വിഷ്ണുവിന്റെ ഈ സമാധാനവാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടും, മഹർഷി ദധീചൻ പറഞ്ഞു: 'എനിക്ക് ഭയമില്ല.' ദേവാദിദേവനായ ശംഭുവിന്റെ ശക്തിയാൽ, പിനാകധാരിയായ ശര്വന്റെ കൃപയാൽ, സർവ്വജ്ഞനായ ദധീചൻ അജ്ഞാതനായിത്തന്നെ നില്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദധീചന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഹരി കോപിച്ചു, തന്റെ ചക്രം ഉയർത്തി മഹർഷിയെ ദഹിപ്പിക്കാൻ സജ്ജനായി. പക്ഷേ, ദധീചന്റെ ശക്തിയാൽ, വിഷ്ണുവിന്റെ സുദർശനചക്രം ക്ഷുപയുടെ സാന്നിധിയിൽ അറ്റം മങ്ങിയതായി മാറി. തന്റെ ആയുധം അറ്റം മങ്ങിയതായി കണ്ടപ്പോൾ, ദധീചൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട്, സൃഷ്ടിയുടെയും ലയത്തിന്റെയും കാരണം തന്നെയായ അവൻ, വിഷ്ണുവിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു: 'പ്രഭോ, നീ വലിയ പ്രയത്നത്തോടെ നേടിയ സുദർശനചക്രം വിഷ്ണുവിന്റെ ആയുധമായി പ്രശസ്തമാണ്. എന്നാൽ ഭവയുടെ ഈ ദൈവികായുധം എന്നെ ദഹിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല; അതിനാൽ ബ്രഹ്മാസ്ത്രാദികളാൽ നീ ശ്രമിക്കണം.' ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ്, തന്റെ ആയുധം ശക്തിഹീനമായതായി കണ്ട വിഷ്ണു, വീണ്ടും എല്ലാ ദിശകളിൽ നിന്നുമുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു. അക്ഷയന്മാരായ ദേവന്മാർ വിഷ്ണുവിനെ സഹായിച്ചു; അവർ ബ്രാഹ്മണനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി. അപ്പോൾ ദധീചൻ ഒരു കൂശത്തണ്ട് എടുത്ത് ഭവയെ സ്മരിച്ച്, ദേവന്മാർക്കായി വജ്രയുധം സൃഷ്ടിച്ചു. ദിവ്യമായ ഒരു ത്രിശൂലം പ്രത്യക്ഷമായി; അത് പ്രളയാഗ്നിപോലെ ദഹിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ദേവന്മാരെ സംഹരിക്കാൻ തയാറായി. ഇന്ദ്രനും നാരായണനും മറ്റ് ദേവന്മാരും ഉപേക്ഷിച്ച ആയുധങ്ങൾ ഒക്കെയും ആ ത്രിശൂലത്തിന് മുന്നിൽ നമസ്കരിച്ചു. ദേവന്മാർക്ക് ശക്തി നഷ്ടമായി, അവർ ഭയത്തോടെ ഓടി; അപ്പോൾ മഹാപുരുഷനായ വിഷ്ണു തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അനേകം ദിവ്യസൈന്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ ദധീചമഹർഷി അവയെല്ലാം ഉടനടി ദഹിപ്പിച്ചു. അതിന്റെ അതിശയത്തിനായി ഹരി വിശ്വരൂപം ധരിച്ചു; ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ഠനായ ദധീചൻ ആ രൂപം നേരിട്ട് കണ്ടു. ദധീചൻ ദേവസമൂഹങ്ങളെയും, അനേകം രുദ്രന്മാരെയും, അവരുടെ സംഘങ്ങളെയും വേർതിരിച്ച് കണ്ടു. വിശ്വരൂപശരീരത്തിൽ അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളെയും അവൻ കണ്ടു; അതു കണ്ടു ച്യവനൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു.