सर्व जीवों के आदिस्वरूप, परम पुरुष, आठ भुजाओं वाले, विशाल वक्षस्थल से युक्त, सर्वव्यापी नारायण भगवान अपने मुख से प्रकट हुए। वे योग के स्वामी, योग के आचार्य और अलौकिक शक्तियों से सम्पन्न थे। उनके तेज की कोई तुलना नहीं थी, और वे सहस्त्र फणों वाले महान सर्प द्वारा सुशोभित थे। भगवान ने उस महान सर्प—अनन्त के विशाल कुंडल को एक श्रेष्ठ शय्या के रूप में फैलाया और उसी पर वे महान समुद्र में, उच्च शय्या पर, शयन करने लगे। वहाँ, भगवान विष्णु, अपनी ही आत्मा में रमण करते हुए, सहज भाव से लीला कर रहे थे—उनके कर्म किसी प्रयास से नहीं बंधे थे। इसी समय, उनके नाभि कमल से एक विशाल, सौ योजन चौड़ा, उदित होते सूर्य के समान दीप्तिमान, महान डंडी वाला और अत्यंत ऊँचा कमल प्रकट हुआ। जब भगवान अपनी लीला में मग्न थे, तभी उनके समीप ब्रह्मा प्रकट हुए—वे स्वर्ण के समान दीप्तिमान, कमल से उत्पन्न, इन्द्रियों से परे, और सुवर्ण गर्भ कहलाने वाले थे। चार मुखों वाले ब्रह्मा, जिनकी दृष्टि शुभ थी, दिव्य, मनोहर और सुरभित रूप से सुसज्जित थे। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को देखा, जो कमल से क्रीड़ा कर रहे थे, और आश्चर्यचकित होकर उनके पास गए। वे मधुर और प्रिय वचनों से ब्रह्मा से बोले, "हे जल के मध्य आश्रय लेने वाले, आप कौन हैं?" ब्रह्मा के शुभ वचन सुनकर, अच्युत भगवान अपने शय्या से उठे, उनकी आँखें विस्मय से फैली हुई थीं। वे बोले, "प्रत्येक कल्प में मैं ही सबका आश्रय हूँ। जो कुछ करना है, जो किया जा चुका है, और जो हो रहा है—स्वर्ग, अंतरिक्ष, पृथ्वी—सबका परम आधार मैं ही हूँ, जो संसार से परे है।" फिर भगवान विष्णु ने पुनः ब्रह्मा से पूछा, "हे वंदनीय, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और पुनः कहाँ जाएंगे? आपका आश्रय क्या है? आप वास्तव में कौन हैं, जो जगत के रूप में स्थित हैं? और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ?" भगवान के ऐसे प्रश्नों पर, ब्रह्मा—जो शंभु की माया से मोहित थे और जनार्दन को पहचान नहीं पाए—उत्तर देने लगे। वे बोले, "जैसे आप हैं, वैसे ही मैं भी हूँ—आदिकर्ता, प्रजापति।" ब्रह्मा के ये वचन सुनकर, विष्णु—जो समस्त लोकों के स्वामी और सृष्टि के कारण हैं—आश्चर्यचकित हुए और सहमति दी। फिर जिज्ञासा से प्रेरित होकर, महायोगी विष्णु ब्रह्मा के मुख से भीतर प्रविष्ट हुए, साथ में उन अठारह द्वीपों, समुद्रों और पर्वतों सहित। विष्णु ने ब्रह्मा के उदर में प्रवेश कर, अपनी महान दीप्ति से युक्त, चारों वर्णों से भरे हुए, ब्रह्मा के कमल डंडी के अंत तक फैले सात शाश्वत लोकों को देखा। वहाँ, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा के उदर में सब कुछ देखा और बार-बार कहा, "आह! कैसा तप का प्रभाव है!" विभिन्न लोकों और स्थानों में सहस्त्र वर्षों तक भ्रमण करने के बाद भी, विष्णु को उसका अंत नहीं मिला। तब वे ब्रह्मा के मुख से बाहर निकले और सर्पराज अनन्त की शय्या पर स्थित, जगतपालक नारायण ने ब्रह्मा से कहा, "हे वंदनीय, आप ही आदि, मध्य, समय, दिशा और आकाश हैं। आपके उदर का अंत मुझे नहीं दिखता, हे निष्पाप।" फिर हरि ने पुनः ब्रह्मा से कहा, "हे पुण्यात्मा! मेरा भी उदर ठीक ऐसा ही—शाश्वत है। आप भी इनमें प्रवेश कर, इन अद्भुत लोकों को देखिए।" भगवान के यह सुखद वचन सुनकर ब्रह्मा हर्षित हुए। तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, अडिग संकल्प वाले, फिर से भगवान विष्णु के उदर में प्रविष्ट हुए और वहाँ उन्हीं लोकों को देखा, जो पहले भी देखे थे। वे भगवान के शरीर में विचरण करते रहे, परंतु हरि का अंत न पा सके। तब उन्होंने भगवान की गति को समझकर, विष्णु ने सभी द्वार बंद कर दिए और विचार किया, "अब मैं विश्राम करूंगा।" जब ब्रह्मा ने देखा कि सभी द्वार बंद हैं, तो अपनी देह को सूक्ष्म कर, नाभि के द्वार से बाहर निकलने का मार्ग ढूँढा। कमल की डंडी का अनुसरण करते हुए, ब्रह्मा ने देखा और कमल से स्वयं अपने ही रूप में प्रकट हुए। कमल पर स्थित, कमलगर्भ की प्रभा से दीप्त, स्वयम्भू ब्रह्मा—जो जगत के आदि हैं, सृष्टिकर्ता हैं—वहाँ तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। इसी बीच, दोनों के मध्य पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धा होने लगी और उस महासमुद्र के बीच एक महान संघर्ष उत्पन्न हुआ। तभी कहीं से, असीम प्रभु, प्राणियों के स्वामी, त्रिशूलधारी, महादेव, स्वर्णमय वीर वेशधारी प्रकट हुए। वहाँ अनन्त, फणों के स्वामी, हरि भी शीघ्रता से चले, और उनके चरणों से भूमि दब गई और कम्पित हो उठी। अचानक, आकाश में घने जलकण तीव्रता से उठे; वहाँ वायु कभी अत्यधिक शीतल, कभी अत्यंत उष्ण बहने लगी। यह महान अद्भुत दृश्य देखकर ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, "ये जलकण, जो शीतल और उष्ण दोनों हैं, कमल को अत्यंत हिला रहे हैं।" "मेरे इस संदेह का समाधान कीजिए, या फिर आप और क्या करना चाहते हैं?"—ऐसे वचन ब्रह्मा के मुख से निकले। यह सुनकर, असुरों के संहारक, अद्वितीय कर्मों वाले भगवान ने सोचा, "क्या मेरे नाभि में कोई अन्य प्राणी तो नहीं निवास करता?" जब भगवान ने स्नेहपूर्वक कहा, तो मुझे (शिव को) उन पर क्रोध आ गया; मन में विचार कर मैंने उत्तर दिया, "हे प्रभु, आज कमल में यह कैसी उलझन है? मैंने क्या किया है, जो आप मुझसे इतनी स्नेहपूर्ण वाणी में बात कर रहे हैं?" "हे श्रेष्ठ पुरुष, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मुझे सत्य बताइए।" जब भगवान, जो लोकों की गति के धारक हैं, ने ऐसा कहा— तब ब्रह्मा, वेदों के भंडार, कमलनयन विष्णु से बोले, "आपकी ही इच्छा से पूर्व में मैं आपके उदर में प्रविष्ट हुआ था।" इस प्रकार, भगवान विष्णु और ब्रह्मा के मध्य यह अद्भुत संवाद और लीला सम्पन्न हुई, जिसमें दोनों की महानता, एकता और रहस्य प्रकट हुए।