एक दिन, एक देवता के दर्शन करके एक व्यक्ति ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, “भगवन, मैंने सुना है कि उपमन्यु नामक एक ब्राह्मण हैं।” फिर उसने प्रार्थना की, “वह दूध की प्राप्ति के लिए सब कुछ अर्पित कर तपस्या कर रहे हैं; कृपया उन्हें इस तपस्या से रोकिए।” उसी समय, पिनाकी भगवान, जो परमेश्वर हैं, शक्र (इंद्र) का रूप धारण करके वहां जाने का निश्चय करते हैं। सदाशिव, देवताओं, असुरों, सिद्धों और महान नागों के साथ, अमर राजाओं के राजा के शरीर को धारण कर, एक विशाल श्वेत ऐरावत हाथी पर सवार होकर उपमन्यु के तपोवन की ओर चल पड़ते हैं। उनके बाईं ओर शची विराजमान हैं और दूसरे हाथ में श्वेत छत्र है। श्वेत छत्र के साथ, सोमस्वरूप सदाशिव शक्र के रूप में ऐसे चमक रहे थे जैसे मंदार पर्वत पर चंद्रमा की किरणें बिखरी हों। इस प्रकार शक्र का रूप धारण किए परमेश्वर उपमन्यु के आश्रम में कृपा देने के लिए पहुंचते हैं। शिव को शक्र के रूप में देखकर, स्वयं ऋषि उपमन्यु, जो महर्षियों में श्रेष्ठ थे, शीश झुकाकर बोले, “यह आश्रम पवित्र हो गया है, क्योंकि स्वयं देवताओं के स्वामी, जगत्पति, तेजस्वी शक्र पधारे हैं।” ऐसा कहकर, जब उपमन्यु हाथ जोड़कर खड़े हुए, तब शक्र का रूप धारण किए हर ने गंभीर वचन कहे, “मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो, हे धैर्यवान! तुम्हारी इस तपस्या से मैं तुम्हारी सभी इच्छाएँ पूर्ण कर दूँगा, हे धौम्य के ज्येष्ठ भ्राता।” शक्र के इन वचनों को सुनकर, उपमन्यु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, “मुझे वर में केवल शिवभक्ति चाहिए।” ऋषि के इन वचनों को सुनकर, शक्र का रूप धारण किए प्रभु कुछ क्रोधित होकर, व्याकुलता से बोले, “क्या तुम मुझे नहीं जानते, हे दिव्य ऋषि? मैं देवताओं का राजा, तीनों लोकों का स्वामी, सब देवताओं द्वारा पूजित शक्र हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण! मेरे भक्त बनो, सदा मेरी पूजा करो। मैं तुम्हें सब शुभ फल दूँगा, रुद्र, निर्गुण को त्याग दो।” शक्र के इन कानों में चुभने वाले वचनों को सुनकर, उपमन्यु ने पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए कहा, “निश्चय ही, कोई दुष्ट दैत्य शक्र का रूप लेकर धर्म में बाधा डालने आया है, और कुछ नहीं। अभी-अभी तुमने स्वयं शिव के परात्परत्व और महिमा की निंदा की है। इससे अधिक मैं क्या कहूँ? आज मुझे भवा (शिव) की निंदा के पाप का बोध हो गया है, जो मैंने सुना था। जो कोई भवा की निंदा सुने, उसे उसी क्षण अपना शरीर त्याग देना चाहिए; ऐसा करने से वह शीघ्र ही शिवलोक को प्राप्त करता है। जो कोई शिव-निंदक की जीभ उखाड़ देता है, वह इक्कीस पीढ़ियों को उबारकर शिवलोक जाता है। अब मेरी दूध की इच्छा बाद में; हे देवताओं में अधम, मैं तुम्हें शिवास्त्र से मारकर यह शरीर त्याग दूँगा। बहुत पहले मेरी माता ने मुझे सच-सच बताया था कि पूर्वजन्म में हमने प्रभु की पूजा नहीं की थी।” ऐसा कहकर, उपमन्यु निर्भय होकर, मंत्रों में निपुण होने के कारण, इंद्र को मारने के लिए अथर्वणास्त्र का संकल्प करते हैं। वे, भस्म से विभूषित, मुट्ठी भर भस्म लेकर अथर्वणास्त्र का प्रयोग करते हैं और गरज उठते हैं। फिर, अपना शरीर जलाने के संकल्प में, अग्नि के ध्यान में स्थित होकर, वे दृढ़ता से खड़े रहते हैं, जैसे सूखी लकड़ी, जो कभी नष्ट न हो। जब उपमन्यु ऐसा संकल्प करते हैं, तब भगा के नेत्र का नाश करने वाले प्रभु शिव स्वयं कोमलता से योगी के ध्यान को रोकते हैं। फिर नंदी और चंद्रक के आदेश से, प्रचंड अग्नि के समान अथर्वणास्त्र को वापस ले लिया जाता है। अब परमेश्वर, अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर, मस्तक पर चंद्रकोर धारण किए, ब्राह्मण के सामने प्रकट होते हैं। वे चारों ओर से हजारों दूध की धाराओं, दूध के समुद्र, दही के समुद्र, घी के समुद्र से घिरे हैं। बालक के लिए फलों के समुद्र, भोजन के समुद्र, और चारों ओर मिठाइयों के पर्वत भी उपस्थित हैं। भगवान शिव, मंद मुस्कान के साथ, उपमन्यु से बोले, जो अपने संबंधियों से घिरे थे; करुणामयी गिरिजा को मुस्कुराते देख प्रभु ने स्नेह से उपमन्यु की ओर देखा, “वत्स, अपने परिवार सहित इच्छानुसार भोग करो। आज से मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया है; मैंने तुम्हें दूध, शहद, दही के समुद्र दिए हैं। और घी, फल, मिठाइयों के समुद्र, भोजन के पर्वत भी तुम्हें प्रदान किए हैं। हे ऋषि, तुम्हारे पिता स्वयं महादेव हैं, संसार के पिता; और हे सौभाग्यशाली, तुम्हारी माता स्वयं जगन्माता हैं—इसमें कोई संदेह नहीं। मैंने तुम्हें अमरत्व और गणों का शाश्वत अधिपत्य भी दिया है; और भी वर मांगो, संकोच मत करो।” ऐसा कहकर महादेव ने अपने हाथों से उपमन्यु को गले लगाया, उसके सिर को सुँघा और फिर देवी के साथ उसे आशीर्वाद दिया। देवी ने अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न होकर उसे योगबल और ब्रह्म का परम ज्ञान प्रदान किया। उपमन्यु ने उनका वर पाकर, नित्य यौवन प्राप्त कर, हर्ष से भरकर महादेव की स्तुति की। फिर, बार-बार हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, उन्होंने निर्मल नेत्रों वाले प्रभु से एक और वर माँगने का निवेदन किया।