शिवजी, भूतों से भरे श्मशान में, एक बालक का रूप धारण करके रोने लगे। यह सब उनकी माया थी, जिससे वे देवी के क्रोध की अग्नि को पीना चाहते थे। उस बालक को देखकर, ईशान की माया से मोहित देवी ने उसे उठाया, उसके वक्ष को सूंघा और उसे अपना स्तन दिया। बालक ने दूध के साथ-साथ देवी का क्रोध भी पी लिया, और इसी क्रोध से वह बालक पवित्र क्षेत्रों का रक्षक बन गया। उस बुद्धिमान क्षेत्रपाल की आठ स्वरूप भी प्रकट हुए। इस प्रकार, उस बालक के द्वारा देवी का क्रोध शांत हुआ। देवी को प्रसन्न करने के लिए देवों के देव शिवजी ने संध्या के समय तांडव नृत्य किया, सभी जीवों के स्वामी, भूतों और त्रिशूलधारी के साथ। शंभु के नृत्य का अमृत पीकर, परमेश्वरी स्वयं नृत्य करने लगी, और योगिनियाँ भी भूतों के स्थान पर अपनी इच्छा से नृत्य करने लगीं। वहाँ ब्रह्मा, इंद्र, उपेन्द्र सहित सभी देवताओं ने चारों ओर से आकर काली और फिर देवी पार्वती को प्रणाम किया और स्तुति की। इस प्रकार, संक्षेप में त्रिशूलधारी भगवान का तांडव और योगिक आनंद से भरे महाशक्ति का तांडव बताया गया, जैसा अन्य लोग कहते हैं। अब सूतजी से कहा गया: बताओ, उपमन्यु ने महेश्वर से गणपति की शिक्षा कैसे प्राप्त की, और दूध का समुद्र कैसे पाया। काली की आराधना के बाद और तीन नेत्रों वाले भगवान के प्रस्थान के पश्चात, उपमन्यु ने तपस्या करके फल प्राप्त किया। वह उपमन्यु नामक ऋषि, तेजस्वी और युवा के समान, अपनी इच्छा से खेलता था। एक बार अपने चाचा के आश्रम में उसने थोड़ा दूध पिया; ईर्ष्या से उसके चचेरे भाई ने सबसे अच्छा दूध पी लिया। जितना चाहा उतना पीकर, उपमन्यु ने अपनी मां से कहा, "मां, हे भाग्यशाली, हे तपस्विनी, मुझे भी कुछ दो।" "गाय का दूध बहुत मीठा है, बिल्कुल गर्म नहीं। मैं आपको प्रणाम करती हूं।" पुत्र के स्नेह से मां ने उसे गले लगाया। लेकिन अपनी गरीबी याद कर वह दुखी होकर विलाप करने लगी। बार-बार याद करते हुए, उपमन्यु भी रो-रोकर मां से "दो, दो" कहने लगा, वह तेजस्वी था। तब मां ने खुद कुछ बीज पीसकर, पानी में मिलाकर, धीरे से कहा, "आओ बेटा," और दुखी बालक को गले लगाकर कृत्रिम दूध दिया। उपमन्यु ने वह दूध पीकर, दुखी होकर मां से कहा, "यह दूध नहीं है।" मां ने उसके सिर को सूंघा और उसके कमल जैसे नेत्रों को हाथ से धीरे-धीरे पोंछते हुए दुख से बोली। "स्वर्ग और पाताल में रत्नों से भरी नदियाँ हैं; परंतु जिन्हें भाग्य नहीं और शिवभक्ति नहीं, वे उन्हें नहीं देख सकते। राज्य, स्वर्ग, मोक्ष और दूध से उत्पन्न भोजन—ये प्रिय वस्तुएँ वे नहीं पाते, क्योंकि शिव कभी उनसे प्रसन्न नहीं होते। सब कुछ शिव की कृपा से ही मिलता है, अन्य देवताओं के अनुग्रह से नहीं। जो अन्य देवी-देवताओं के भक्त हैं, वे दुःखी होकर मोह में भटकते हैं।" "यहाँ दूध कैसे मिलेगा, जब महादेव की पूजा नहीं हुई? पूर्व जन्म में जो भी मिला, वह केवल शिव की आराधना से मिला। वही प्राप्त होता है, और कुछ नहीं, चाहे विष्णु की पूजा की जाए।" मां के वचन सुनकर, उपमन्यु, बालक होते हुए भी, अपनी तपस्विनी मां को प्रणाम कर बोला, "दुःख छोड़ो, हे भाग्यशाली; महादेव कहीं तो हैं।" "चाहे देर से हो या जल्दी, मैं दूध का समुद्र प्राप्त करूँगा।" ऐसा कहकर, मां को प्रणाम कर उसने तपस्या आरंभ की। मां ने उसे शुभ कार्य करने की सलाह दी और विशेष रूप से अनुमति दी; इस प्रकार, मां की सहमति से उसने वहाँ कठोर तपस्या शुरू की। हिमालय पर्वत पहुँचकर, वायु पर निर्भर रहते हुए, उपमन्यु ने अपनी तपस्या से पूरी दुनिया को हिला दिया। सभी श्रेष्ठ देवताओं ने जाकर हरि से कहा; उनकी बात सुनकर, परम पुरुष ने सोचते हुए, कारण जानकर, महेश्वर से मिलने के लिए मंदर पर्वत की ओर शीघ्र गए। भगवान को देखकर, उन्होंने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, "भगवान, एक ब्राह्मण है, उपमन्यु नाम से, ऐसा सुनते हैं। उसने दूध के लिए सब कुछ दे दिया है; उसकी तपस्या को रोकिए।" इसी बीच, पिनाकी भगवान शिव, इंद्र का रूप धारण करके, वहाँ जाने का निश्चय किया। सदाशिव, देवताओं, असुरों, सिद्धों और महान नागों के साथ, अमर राज इंद्र का शरीर लेकर, बड़े सफेद हाथी पर सवार होकर, उपमन्यु के तपोवन में गए। उनके बाएँ शची थी और दूसरे हाथ में सफेद छत्र था। शिवजी, सोम के रूप में, इंद्र का रूप लेकर, सफेद छत्र के साथ वैसे ही चमक रहे थे जैसे मंदर पर्वत पर चंद्रमा का मंडल। इस प्रकार, इंद्र का रूप धारण कर, परमेश्वर उपमन्यु के आश्रम में कृपा देने पहुँचे। शिवजी को इंद्र के रूप में देखकर, उपमन्यु, श्रेष्ठ ऋषि, सिर झुकाकर बोले, "यह आश्रम पवित्र हो गया, क्योंकि देवताओं के स्वामी स्वयं आए हैं; इंद्र, ब्रह्मांड के स्वामी, धन्य, तेजस्वी प्रभु।" ऐसा कहकर, ब्राह्मण को हाथ जोड़कर खड़े देखकर, शिव, इंद्र के रूप में, गहरे शब्दों में बोले, "मैं तुमसे प्रसन्न हूँ; वर मांगो, हे स्थिरचित्त। इस तपस्या से मैं तुम्हें सब कुछ दूँगा, जो तुम चाहते हो, हे ज्ञानी, धौम्य के बड़े भाई।