जब देवी पार्वती ने अपनी एक अंश से देवताओं के स्वामी, श्रेष्ठ देवता शिव में प्रवेश किया, उस समय ब्रह्मा और इंद्र सहित अन्य देवता इस रहस्य को नहीं जान सके। शुभ और मंगलमयी गिरिजा को शंभु के समीप पूर्ववत् खड़ी देखकर, स्वयं चार मुख वाले ब्रह्मा भी उनकी माया से मोहित हो गए। तब पार्वती ने देवों के देव शिव के शरीर में प्रवेश किया, और उनके कंठ में स्थित विष को अपने स्वरूप में धारण कर लिया। इस रूपांतरण को शिव ने अपने तीसरे नेत्र से देखा, और काम के शत्रु ने काली का सृजन किया—विष से काले कंठ वाली, जटाजूटधारी देवी। जब काली प्रकट हुई, तब देवताओं को महान विजय और गौरव प्राप्त हुआ, असुरों को पराजय मिली, और भवानी तथा परमेश्वर को संतोष मिला। उस ज्वलंत अग्नि के समान, विष से काले कंठ वाली काली को देखकर, उपेंद्र, पद्मज (ब्रह्मा), इंद्र सहित देवता और सिद्धगण भय से भाग खड़े हुए। काली के ललाट पर एक नेत्र प्रकट हुआ, उनके सिर पर अर्धचंद्र दमक रहा था, उनके कंठ में एक प्रचंड त्रिशूल था, हाथ में भी तीक्ष्ण त्रिशूल था, और वे भयानक आभूषणों से सुसज्जित थीं। देवी के साथ, दिव्य वस्त्रों और आभूषणों में सजे हुए, सिद्धों के नेता, अन्य सिद्धगण और पिशाच भी पुनः उत्पन्न हुए। परम देवी पार्वती के आदेश से, दारुक नामक असुर, जो देवताओं के स्वामी को नष्ट कर रहा था, मारा गया। उनके प्रचंड क्रोध और उग्रता से, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, समस्त संसार उनके क्रोध की अग्नि से पीड़ित हो गया। भव, शिव, बालक का रूप लेकर, श्मशान में, जहां पिशाचों की भीड़ थी, अपनी माया से रोने लगे, ताकि देवी के क्रोध की अग्नि को पी सकें। उस बालक ईशान को देखकर, देवी उनकी माया से मोहित हो गईं, उन्होंने उसे उठाया, उसके वक्ष को सूंघा, और उसे अपना स्तनपान कराया। अपने दूध के साथ देवी ने अपना क्रोध भी बालक को पिला दिया; उस क्रोध के प्रभाव से वह बालक क्षेत्रपाल (पवित्र स्थलों के रक्षक) बन गया। उस बालक से क्षेत्रपाल के आठ रूप भी उत्पन्न हुए; इस प्रकार, देवी का क्रोध शांत हुआ। देवी को प्रसन्न करने के लिए, देवों के देव शिव ने संध्या समय तांडव नृत्य किया, सभी जीवों के स्वामी, पिशाचों और प्रसन्न त्रिशूलधारी के साथ। शंभु के तांडव का अमृत पीकर, परम देवी ने भी नृत्य किया, और योगिनियां पिशाचों के स्थान पर अपनी इच्छा अनुसार नृत्य करने लगीं। वहां ब्रह्मा, इंद्र, उपेंद्र सहित सभी देवताओं ने काली और पुनः देवी पार्वती को प्रणाम किया और स्तुति की। इस प्रकार संक्षेप में त्रिशूलधारी शिव का तांडव और योगिक आनंद से पूर्ण महादेव का तांडव वर्णित हुआ। अब, हे सूत, बताओ कि उपमन्यु ने महेश्वर से गणपति की शिक्षा कैसे प्राप्त की, और दूध का समुद्र कैसे पाया। काली को प्रसन्न करने के बाद और जब त्रिनेत्र शिव चले गए, उपमन्यु ने तपस्या से पूजा कर फल प्राप्त किया। हे श्रेष्ठ द्विज, उपमन्यु नामक एक ऋषि थे, जो युवाओं के समान तेजस्वी थे और अपनी इच्छा से विहार करते थे। एक बार अपने चाचा के आश्रम में, उन्होंने थोड़ा दूध पिया; ईर्ष्या से उनके चचेरे भाई ने उत्तम दूध पी लिया। जितना चाहा, उतना पीकर, उपमन्यु ने अपनी मां से कहा, "मां, हे भाग्यशाली, हे तपस्विनी, मुझे भी दूध दो।" "गाय का दूध बहुत मीठा है, बिल्कुल भी गर्म नहीं। मैं आपको प्रणाम करती हूं।" पुत्र के प्रेम से प्रेरित होकर, मां ने उसे स्नेहपूर्वक गले लगाया। अपनी गरीबी को याद कर वह दुखी हो गईं; बार-बार याद कर, उपमन्यु भी, हे द्विज, रोते हुए, "दे दो, दे दो," कहने लगे। तब मां ने खेतों से मिले बीजों को पीसकर, पानी में मिलाकर, कोमल शब्दों में कहा, "आओ बेटा," और दुखी पुत्र को गले लगाकर, कृत्रिम दूध दे दिया। मां द्वारा दिए गए कृत्रिम दूध को पीकर, उपमन्यु ने दुखी होकर कहा, "यह दूध नहीं है," अपनी मां से। तब मां ने दुखी होकर, उसका सिर सूंघा, और अपने पुत्र की कमल-सी आंखों को हाथ से पोंछा। स्वर्ग और पाताल में रत्नों से भरी नदियां हैं; जिनका भाग्य नहीं है, और जो शिवभक्त नहीं हैं, वे उन्हें नहीं देख सकते। राज्य, स्वर्ग, मोक्ष और दूध से उत्पन्न भोजन—ये प्रिय वस्तुएं उन्हें नहीं मिलतीं, क्योंकि शिव उनसे कभी प्रसन्न नहीं होते। सब कुछ शिव की कृपा से मिलता है, अन्य देवताओं के वर से नहीं; जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे दुख से ग्रस्त होकर भ्रम में भटकते हैं। जब तक महादेव की पूजा नहीं हुई, यहां दूध कैसे मिलेगा? जो भी पूर्व जन्म में शिव की पूजा से मिला था— वही मिलता है, और कुछ नहीं, भले ही विष्णु की पूजा की जाए। मां के वचन सुनकर, तेजस्वी उपमन्यु ने—बालक होते हुए भी—मां को प्रणाम किया और कहा, "दुख त्यागो, हे भाग्यशाली; महादेव कहीं तो हैं।" "चाहे देर से हो या जल्दी, मैं दूध का समुद्र प्राप्त करूंगा।" ऐसा कहकर, मां को प्रणाम कर, उन्होंने तपस्या आरंभ की। मां ने कहा, "शुभ कार्य करो," और विशेष रूप से पुत्र को अनुमति दी; इस प्रकार, मां की अनुमति से उपमन्यु ने वहां कठोर तपस्या की। हिमालय पर्वत पर जाकर, वायु का सेवन कर, एकाग्र होकर, अपनी तपस्या से उस ब्राह्मण ने समस्त संसार को हिला दिया। तब सभी श्रेष्ठ देवताओं ने हरि से प्रार्थना की; उनके वचन सुनकर, परम पुरुष विष्णु ने— सोचा, "यह क्या है?" और कारण जानकर, वे शीघ्र मंडर पर्वत पर गए, महेश्वर के दर्शन की इच्छा से।