सूतजी से पूछा गया कि शंभु का तांडव नृत्य कैसे आरंभ हुआ और किस कारण से हुआ? क्योंकि स्कंद के बड़े भाई की उत्पत्ति की कथा तो सुन ली गई थी, अब इसका विस्तार से वर्णन करें। दरुक नामक असुर, तपस्या के बल से अत्यंत शक्तिशाली हो गया और उसने देवताओं तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संहार करना आरंभ कर दिया, मानो प्रलय की अग्नि हो। उसके द्वारा पीड़ित और अत्यंत कष्ट में पड़े देवता—ब्रह्मा, ईशान, कुमार और यहां तक कि विष्णु भी—उसकी शक्ति से त्रस्त हो गए। दरुक ने यम और इंद्र तक को भी जीत लिया; उसे 'स्त्रीहंता' कहा गया और वह स्त्री रूप धारण करके युद्ध के लिए तैयार खड़े ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा प्रशंसित हुआ। उसके द्वारा सताए गए सभी देवता, हे द्विजश्रेष्ठ, ब्रह्मा के पास गए और उनके साथ भगवान उमा के पति भी थे, उन्होंने ब्रह्मा को सब कुछ बताया। वहां पहुंचकर, ब्रह्मा के नेतृत्व में सभी ने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा ने देवताओं के स्वामी के समीप जाकर बार-बार प्रणाम किया और निवेदन किया, "हे धन्य, दरुक नामक उस उग्र दैत्य ने हमें पहले भी पराजित किया है; आप स्त्रीहंता दरुक का वध करें और हमारी रक्षा करें।" ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर, भग्न-भाग के नेत्र का संहार करने वाले भगवान ने देवी गिरिजा से, देवताओं के स्वामी के रूप में, मुस्कराते हुए कहा, "हे शुभे, आज मैं तुम्हें संसार के कल्याण के लिए वर माँगता हूँ; हे सुंदर मुख वाली, इस स्त्रीहंता दरुक के वध के लिए।" भगवान के वचन सुनकर, देवी, जो संसार की शरण हैं, भगवान के शरीर में उत्पत्ति की इच्छा से प्रविष्ट हो गईं। अपने एक अंश से उन्होंने देवताओं के स्वामी, श्रेष्ठ देवता, के शरीर में प्रवेश किया; उस समय न ब्रह्मा और न इंद्र के नेतृत्व वाले देवता इस रहस्य को समझ सके। गिरिजा को, शुभ और शंभु के पास पूर्ववत खड़ी देखकर, स्वयं चारमुखी ब्रह्मा भी उनकी माया से मोहित हो गए। तब पार्वती ने उस देवों के देवता के शरीर में प्रवेश किया और उनके कंठ में स्थित विष के साथ उस शरीर को अपना बना लिया। भगवान ने अपने तीसरे नेत्र से देवी को इस रूप में देखकर, काम के शत्रु ने कालिका का सृजन किया—वह विष से काले कंठ वाली, जटाजूटधारी देवी थीं। जब काले कंठ वाली कालिका प्रकट हुईं, तब देवताओं को महान गौरव और विजय प्राप्त हुई, असुरों की पराजय हुई, और भवानी तथा परमेश्वर को संतोष मिला। देवी को अग्नि के समान तेजस्वी, विष से काले कंठ वाली देखकर, उपेन्द्र, पद्मज, इंद्र सहित सभी देवता और सिद्ध भय से भाग गए। उनके ललाट पर एक नेत्र प्रकट हुआ, सिर पर चंद्रमा की कला चमक रही थी, कंठ में उग्र त्रिशूल था, हाथ में तीक्ष्ण त्रिशूल था, और भयानक आभूषणों से वे सुसज्जित थीं। देवी के साथ, दिव्य वस्त्र और आभूषणों से सज्जित, सिद्धों के प्रमुख और अन्य सिद्ध तथा पिशाच भी पुनः उत्पन्न हुए। पार्वती, परमेश्वरी के आदेश से, दरुक नामक दैत्य, जो देवताओं के स्वामियों का संहार कर रहा था, उसका वध कर दिया गया। उनके तीव्र क्रोध और उद्वेग से, हे ब्राह्मणश्रेष्ठ, समस्त संसार उनके क्रोध की अग्नि से संतप्त हो गया। भगवान शिव ने, बालक का रूप धारण कर, श्मशान में, पिशाचों से घिरे हुए, अपनी माया से रोना शुरू किया, ताकि देवी के क्रोध की अग्नि को पी सकें। उस बालक ईशान को देखकर, देवी उसकी माया से मोहित हो गईं; उन्होंने उसे उठाया, उसकी छाती को सूंघा और उसे अपना स्तनपान कराया। अपने दूध के साथ देवी ने अपना क्रोध भी बालक को पिला दिया; उस क्रोध के कारण बालक क्षेत्रपालों का रक्षक बन गया। उस क्षेत्रपाल के आठ रूप भी उत्पन्न हुए; इस प्रकार बालक के द्वारा देवी के क्रोध का शमन हुआ। देवी को प्रसन्न करने के लिए, देवों के देवता ने संध्या समय तांडव नृत्य किया, सभी जीवों के स्वामियों, पिशाचों और प्रसन्न त्रिशूलधारी के साथ। शंभु के नृत्य का अमृत पान कर, परमेश्वरी ने भी नृत्य किया; योगिनियाँ पिशाचों के स्थान पर मनचाहे नृत्य करने लगीं। वहां ब्रह्मा, इंद्र, उपेन्द्र आदि सहित सभी देवता उपस्थित होकर, कालिका और पुनः देवी पार्वती की स्तुति और प्रणाम करने लगे। इस प्रकार संक्षेप में त्रिशूलधारी भगवान का तांडव और योगानंद से पूर्ण महादेव का तांडव वर्णित हुआ। इसके बाद, सूतजी से पूछा गया—अब बताओ कि उपमन्यु ने महेश्वर से गणपति की शिक्षा कैसे प्राप्त की और क्षीरसागर की प्राप्ति कैसे हुई। कालिका की आराधना के पश्चात, जब त्रिनेत्रधारी भगवान चले गए, उपमन्यु ने तपस्या द्वारा पूजा कर फल प्राप्त किया। हे द्विजश्रेष्ठ, उपमन्यु नामक एक ऋषि थे, जो युवा के समान तेजस्वी थे और मनचाहा विहार करते थे। एक बार, अपने चाचा के आश्रम में, उन्होंने थोड़ा दूध पिया; ईर्ष्या से उनके भाई ने श्रेष्ठ दूध पी लिया। जितना चाहा उतना पीकर, उपमन्यु ने अपनी माता से कहा, "माँ, हे भाग्यशाली, हे तपस्विनी, मुझे भी दो।" "गाय का दूध बहुत मीठा है, बिल्कुल गर्म नहीं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ।" पुत्र के स्नेह से माता ने उसे गले लगाया। अपनी गरीबी को याद कर, माता दुखी होकर विलाप करने लगीं; बार-बार स्मरण कर, उपमन्यु भी, हे द्विजश्रेष्ठ, "दो, दो" कहते हुए रोने लगे, यद्यपि वे तेजस्वी थे। तब माता ने स्वयं कुछ बीज पीसकर, जल में मिलाकर, कोमल वाणी में कहा, "आओ पुत्र," और दुखी बालक को गले लगाकर, उसे कृत्रिम दूध दिया। माता द्वारा दिया गया कृत्रिम दूध पीकर, हे द्विजश्रेष्ठ, उपमन्यु ने दुखी होकर कहा, "यह दूध नहीं है," और माता से शिकायत की। तब माता ने दुखी होकर, उसका सिर सूंघा और अपने पुत्र की कमल-सी आँखों को हाथों से धीरे-धीरे पोंछा। स्वर्ग और पाताल में रत्नों से युक्त नदियाँ हैं; जो भाग्यहीन हैं, और जो शिवभक्त नहीं हैं, वे उन्हें देख नहीं सकते। इस प्रकार, शंभु के तांडव, देवी के आविर्भाव, दरुक के वध, और उपमन्यु की माता-पुत्र की करुण कथा का विस्तारपूर्वक वर्णन हुआ।