भगवान शिव स्वयं यमराज के दंड को काट देते हैं और अपने त्रिशूल से शक्तिशाली ईशान को भी परास्त कर देते हैं। इसके बाद वे बिना किसी प्रयास के, तैंतीस देवताओं का वध कर देते हैं, फिर तीन सौ और तीन हजार अन्य देवताओं को भी सहजता से पराजित कर देते हैं। वे तीन देवताओं के अधिपतियों, प्रमुख ऋषियों और अन्य सभी देवताओं को भी, जो युद्ध के लिए एकत्र हुए थे, मार गिराते हैं। भगवान रुद्र तलवार, मुक्के और बाणों से प्रहार करते हैं। तब महाबली विष्णु, अपने चक्र को उठाकर, क्रोध से भर उठते हैं। भगवान माधव और रुद्र के बीच अत्यंत भयानक और रोमांचकारी युद्ध छिड़ जाता है। विष्णु अपनी योगशक्ति से असंख्य दिव्य स्वरूपों में प्रकट होते हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र और गदा है, और वे सभी नारायण के समान तेज से चमकते हैं। युद्ध के मध्य, भगवान रुद्र अपनी गदा से विष्णु के सिर पर प्रहार करते हैं और फिर हँसते हुए उनके वक्षस्थल पर भी प्रहार करते हैं। उस क्षण विष्णु मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं, किंतु पुनः उठकर वे अपने चक्र से रुद्र का वध करने के लिए उद्धत होते हैं। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो उठते हैं और वे सूर्य के समान दीप्तिमान अपने प्रचंड चक्र के साथ स्थिर खड़े रहते हैं। परंतु रुद्र उनके चक्र को रोक देते हैं; वह चक्र वहीं स्थिर हो जाता है और विष्णु पर्वत के शिखर के समान अचल खड़े रह जाते हैं। उसी समय भगवान विष्णु का शार्ङ्ग धनुष तीन टुकड़ों में टूट जाता है और उसके प्रहार से विष्णु का सिर भी कट जाता है। वह सिर पवन के वेग से पाताल लोक में गिरता है, जो पिनाकधारी शिव की शक्ति से हुआ था। कटे हुए सिर के साथ उनका यज्ञकुंड, वेदी, स्तंभ और द्वार सब नष्ट हो जाते हैं। जब यज्ञशाला में अग्नि भड़क उठती है, तो यज्ञ स्वयं हिरण का रूप लेकर आकाश की ओर भाग जाता है। वीरभद्र उसे पकड़कर सिरहीन कर देते हैं और फिर प्रजापति धर्म और विश्व के आचार्य कश्यप का वध कर देते हैं। वे बलशाली वीर अरिष्टनेमि, महान ऋषि अंगिरा और कृष्णाश्व का भी संहार करते हैं। फिर वे प्रसिद्ध दक्ष के सिर पर अपने पाँव से प्रहार कर उसका सिर काट देते हैं और श्रेष्ठ द्विज उसे अग्नि में जला देते हैं। वीरभद्र अपनी अंगुली के अग्रभाग से सरस्वती जी की नासिका और देवमाताओं की नासिका का अग्रभाग भी काट देते हैं। वे तेज से घिरे हुए श्मशान भूमि के मध्य में खड़े रहते हैं, जैसे स्वयं भवान शिव। उसी समय, कमल से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं। वे भगवान को प्रणाम कर शांति के वचन कहते हैं— "हे भद्र, अब क्रोध पर्याप्त है; देवता भी नष्ट हो चुके हैं।" ब्रह्मा जी पुनः निवेदन करते हैं— "हे स्थिरचित्त, कृपा कीजिए, सबको क्षमा कर दीजिए, यहाँ तक कि वे जो केश से उत्पन्न हुए हैं।" ब्रह्मा जी की प्रार्थना से वीरभद्र शांत हो जाते हैं। धीरे-धीरे वहाँ शांति स्थापित हो जाती है और वृषध्वज भगवान भी आकाश में शांत भाव से स्थित हो जाते हैं। तब सर्वदाता, समस्त लोकों के महान स्वामी शर्व, अपने गणों सहित, ब्रह्मा जी द्वारा पुनः प्रार्थित किए जाते हैं। उस समय भगवान शिव, मरे हुए सभी देवताओं के शरीरों को पूर्ववत् पुनर्स्थापित कर देते हैं— इन्द्र का सिर, महानात्मा विष्णु का सिर, सब लौटा देते हैं। वे दक्ष, श्रेष्ठ ऋषियों और अन्य देवताओं को भी पूर्ववत् रूप प्रदान करते हैं; वागीशी सरस्वती और देवमाता की नासिका का अग्रभाग भी लौटा देते हैं। भगवान शिव मृतकों को पुनः जीवन प्रदान करते हैं और विविध वर भी देते हैं। जिनका चेहरा नष्ट हो गया था, ऐसे दक्ष को वे नया सिर प्रदान करते हैं। अपनी लीला से महाभव शिव दक्ष के लिए एक नया मुख बनाते हैं; दक्ष होश में आकर हाथ जोड़कर उठते हैं। दक्ष भगवान शंकर, देवताओं के स्वामी, वृषध्वज की स्तुति करते हैं। भगवान शंकर दक्ष की स्तुति से प्रसन्न होकर उन्हें विविध वरदान देते हैं। वे दक्ष को, जिनके कर्म शुद्ध थे, गणों का अधिपति बना देते हैं। सभी देवता भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान नारायण भी, हाथ जोड़कर, ब्रह्मा और समस्त ऋषियों सहित, गजजन्य (गणेश) की भी स्तुति करते हैं। वे सब नीलकंठ, वृषध्वज भगवान की स्तुति करते हैं। फिर भगवान शिव, उन सब पर कृपा कर, अदृश्य हो जाते हैं। इसके बाद कथा आगे बढ़ती है— "सती, हिमालय की शुभ कन्या, कैसे उत्पन्न हुईं और उन्होंने देवों के स्वामी को पति के रूप में कैसे प्राप्त किया?" सती ने अपनी इच्छा से मेना के गर्भ से जन्म लिया; वे हिमालय की तपस्या से उत्पन्न उत्कृष्ट कन्या थीं। पर्वतराज हिमालय ने उनके जन्म और अन्य संस्कारों को विधिपूर्वक संपन्न किया। बारहवें वर्ष में, हिमालय की शुभ कन्या ने अपनी छोटी बहन— सुंदरमुखी एकापर्णा, और एक अन्य बहन एकापाटला के साथ कठोर तपस्या की। तब सभी ऋषियों ने देवी को, जो समस्त लोकों की अधिष्ठात्री थीं, चारों ओर से घेर लिया और उनकी तपस्या की प्रशंसा की। उनमें सबसे बड़ी थीं अपर्णा, छोटी थीं एकापर्णा, तीसरी थीं वरारोहा और एकापाटला भी थीं। महादेवी पार्वती की तपस्या से, स्वयं परमेश्वर महादेव, समस्त प्राणियों के स्वामी, उनके वश में आ गए। उसी समय, तारका नामक एक असुर था, जो दिति के तेजस्वी पुत्र तार का पुत्र था।