उस समय एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। अग्नियाँ जल नहीं रही थीं, सूर्य अपनी किरणें नहीं बिखेर रहा था, ग्रहों का प्रकाश भी लुप्त हो गया था, और न तो देवता और न ही दैत्य कोई ज्योति प्रदान कर रहे थे। तभी एक क्षण में ही, भगवान स्वयं, भैरव गणों के साथ, महात्मा दक्ष के यज्ञ मंडप में ऐसे प्रविष्ट हुए मानो प्रलय का अग्नि स्वरूप ही वहाँ आ गया हो। भगवान भद्र ने, जिनकी महिमा अपार है, तेजस्वी दक्ष से कहा, "हे दक्ष! पिनाकधारी शिव के संपर्क से, तुम, ऋषि और देवता—मैं तुम सबको जलाने के लिए भेजा गया हूँ।" इतना कहकर गणों के स्वामी ने उस यज्ञशाला में अग्नि लगा दी। क्रोधित गणपतियों ने यज्ञ के खंभे उखाड़कर फेंक दिए और वहाँ के ऋत्विजों, याजकों और वेदपाठकों को भी जलाकर भस्म कर दिया। गणों ने सबको पकड़कर गंगा की धारा में डाल दिया। वीरभद्र ने इंद्र का उठा हुआ हाथ पकड़ लिया और निर्भीकता से उसे रोक दिया, उसी प्रकार अन्य देवताओं के भी हाथों को रोक दिया। उसने अपनी उंगलियों के अग्रभाग से भग के नेत्र निकाल दिए। अपनी मुट्ठी से पूषा के दाँत तोड़ दिए और अपने बड़े पैर के अंगूठे से खेल-खेल में चंद्रदेव को नीचे गिरा दिया। महान और तेजस्वी वीरभद्र ने इंद्र का सिर तलवार से काट डाला। अग्नि के दोनों हाथ काट दिए और उसकी जीभ भी खींच ली, फिर अपने पैर से उसके सिर पर प्रहार किया। स्वयं भगवान ने यमराज की दंड को काट दिया और ईशान को त्रिशूल से गिरा दिया। इसी प्रकार, बिना किसी कठिनाई के, उसने तैंतीस देवताओं, तीन सौ और फिर तीन हज़ार अन्य देवताओं को भी मार गिराया। तीन देवाधिपतियों, मुख्य ऋषियों और युद्ध के लिए एकत्रित अन्य देवताओं का भी संहार कर दिया। भगवान रुद्र ने तलवार, मुक्के और बाणों से प्रहार किया। तब श्रीविष्णु ने चक्र उठाकर क्रोध से युद्ध किया। भगवान माधव और रुद्र के बीच अत्यंत भयानक और रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। योगबल से विष्णु के असंख्य भयंकर दिव्य रूप प्रकट हो गए—सभी अपने हाथों में शंख, चक्र और गदा लिए, नारायण की भांति तेजस्वी। युद्ध के बीच भगवान ने गदा से विष्णु के सिर पर प्रहार किया, फिर खेल-खेल में उनके वक्ष पर भी मारा। उसी समय विष्णु मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े, फिर उठकर चक्र उठाया और उसे चलाने लगे। उनके नेत्र क्रोध से रक्तवर्ण हो गए, वे अडिग खड़े रहे, उनका चक्र प्रलयकालीन सूर्य के समान चमक रहा था। परंतु भगवान ने उस चक्र को रोक लिया; वह हिल नहीं पाया, और विष्णु पर्वत के समान स्थिर खड़े रह गए। उसके बाद विष्णु का शार्ङ्ग धनुष तीन टुकड़ों में टूट गया और उसकी नोक के प्रभाव से भगवान का सिर कटकर पाताल लोक में चला गया, पिनाकधारी के प्रभाव से। वह सिर यज्ञ की अग्नि में जा गिरा, जहाँ वेदी, खंभे और द्वार सब नष्ट हो चुके थे। जब यज्ञशाला जल उठी, तो यज्ञ स्वयं भी हिरण का रूप लेकर आकाश की ओर भाग गया। वीरभद्र ने उसे पकड़कर उसका सिर काट दिया। फिर प्रजापति धर्म और जगद्गुरु कश्यप को भी गिरा दिया। वीरभद्र ने अरिष्टनेमि, अंगिरा और कृष्णाश्व ऋषि को भी परास्त किया। उसने प्रसिद्ध दक्ष के सिर पर अपने पैर से प्रहार किया, उसका सिर काट डाला, और श्रेष्ठ द्विजों ने उसे अग्नि में जला दिया। वीरभद्र ने अपनी उंगली के अग्रभाग से सरस्वती और देवमाता की नाक की नोक भी काट दी। संपूर्ण तेज से घिरे हुए वीरभद्र श्मशानभूमि के मध्य ऐसे खड़े थे जैसे स्वयं भव (शिव) हों। उसी समय कमल से उत्पन्न ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, "हे भद्र! अब क्रोध पर्याप्त है, देवता भी नष्ट हो चुके हैं। कृपा करो, सबको क्षमा करो—यहाँ तक कि बालों से उत्पन्न गणों को भी।" ब्रह्मा की महान शक्ति से भद्र शांत हो गए। धीरे-धीरे शांति स्थापित हुई। वृषध्वज भगवान भी ब्रह्मा के आदेश से शांत होकर आकाश में स्थित हो गए। सर्वेश्वर, जगत के स्वामी, अपने गणों के साथ वहाँ थे। ब्रह्मा ने उनसे विनती की। तब भगवान ने जैसे पहले थे वैसे ही, मरे हुए सभी देवताओं के शरीर, इंद्र का सिर और महान विष्णु का सिर भी पुनः स्थापित कर दिया। उन्होंने दक्ष, श्रेष्ठ ऋषियों, वागीशी (सरस्वती) और देवमाता की नाक की नोक भी लौटा दी। भगवान ने मरे हुए सभी को फिर से जीवन दिया और अनेक वर भी प्रदान किए। जिन दक्ष का मुख नष्ट हो गया था, उन्हें भगवान ने नया सिर दिया। अपनी लीला से भगवान भव ने दक्ष के लिए एक नया मुख बना दिया। दक्ष होश में आकर हाथ जोड़कर उठे और शंकर, देवों के स्वामी, वृषध्वज की स्तुति की। भगवान ने उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर उन्हें अनेक वरदान दिए। शुद्ध आचरण वाले दक्ष को गणों का अधिपति बनाया और सभी देवताओं ने परमेश्वर की स्तुति की।