जब कभी मेरा अज्ञान, अत्यधिक अहंकार से दूषित होकर उभरता है, उस समय, हे परमेश्वर, आप स्वयं उसे दूर करें—ऐसी प्रार्थना की गई। इस प्रकार अपनी विनती शंकर से व्यक्त करते हुए, नरसिंह रूपधारी ने कहा, “निस्संदेह, हे विष्णु, जीवन के अंत में तुम असहाय और पराजित हो गए हो।” इसके बाद, वीरभद्र ने उस प्रचंड नरसिंह का सम्पूर्ण स्वरूप नष्ट कर केवल मुख शेष रखा और उसे तत्काल वश में कर लिया। फिर ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने वीरभद्र से कहा, “हे वीरभद्र, तुम्हारे दर्शन से हम देवताओं को वैसे ही जीवन मिला है जैसे वर्षा से वृक्षों को।” “जिसके आदेश से अग्नि जलती है, सूर्य अपने आप उदित होता है और वायु बहती है, ऐसे आप ही हैं; मृत्यु तो पाँचवीं है जो आपके अधीन है। जो अव्यक्त, परम आकाश, विभाजन से परे, सनातन शिव है—ब्रह्मज्ञानी आपको ही वह मानते हैं। हम तत्व और इन्द्रियों के क्षेत्र में कौन हैं? परमेश्वर को रूप, सौंदर्य या रंग के वर्णन से जाना नहीं जा सकता।” “सभी विपत्तियों में हमारी रक्षा कीजिए, हे गणपति, ग्यारह रूपों वाले प्रभु। कल्याणकारी हर अनेक रूपों में विद्यमान हैं। आपके इतने अवतार देख चुके हैं, हे शिव, कि कभी-कभी अंधकार अवश्य आता है, किंतु आपकी स्मृति में मन लगाकर हम प्रभावित नहीं होते।” “गुञ्जा पर्वत की ढलानों पर आपने जो विविध रूप धारण किए, उन्हें अब समेट लीजिए; आपके लिए ऊँच-नीच का कोई भेद नहीं। वेदज्ञ ब्राह्मण रूद्र के दो शरीरों को जानते हैं—एक उग्र, एक शुभ; दोनों अपने-अपने ढंग से अनेक रूपों में प्रकट होते हैं।” “हमारी यहाँ रक्षा कीजिए, हे अजेय महाबलशाली प्रभु, क्योंकि संपूर्ण जगत आपकी ही ज्योति से व्याप्त है। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, चन्द्रमा तथा हम श्रेष्ठ देवता, और समस्त देव-दानव, आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, हे महेश्वर।” “ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु, यम आदि ने जब देवताओं और दानवों को वश में कर लिया, उन्होंने हरि को मन ही मन ‘सिंह’ कहकर संबोधित किया। आप सब कुछ धारण करते हैं, अपने शरीर को आठ रूपों में विभाजित कर, इसलिए देवताओं की इच्छित वस्तुएँ देकर हमारी रक्षा कीजिए।” तब दिव्य प्रभु ने उन देवताओं और प्राचीन ऋषियों से कहा, “जैसे जल जल में, दूध दूध में, और घी घी में मिल जाता है, वैसे ही—” उस समय विष्णु केवल शिव में ही लीन हुए, और किसी प्रकार नहीं; यही नरसिंह का आत्मा है, जो अत्यंत गर्वीला और बलशाली था। नरसिंह, जो संसार के संहार में संलग्न था, उसकी उपासना की जानी चाहिए; जो मेरी भक्ति की प्राप्ति चाहते हैं, वे उसे नमस्कार करें। ऐसा कहकर, महाबलशाली वीरभद्र सबके समक्ष अदृश्य हो गए। उस समय से शंकर ने नरसिंह की खाल धारण की; उसका मुख कपालमाला में प्रधान स्थान पर स्थापित हुआ। तब देवता, भयमुक्त होकर, इस कथा का पाठ करने लगे, उनकी आँखें आश्चर्य से फैली हुई थीं, और वे सब वैसे ही लौट गए जैसे आए थे। जो कोई इस परम पवित्र कथा को पढ़ता या सुनता है, वेदों के साथ, उसके सब दुःख नष्ट हो जाते हैं। यह कथा सौभाग्य, कीर्ति, दीर्घायु, स्वास्थ्य और बल की वृद्धि करती है; सभी बाधाओं को दूर करती है और समस्त रोगों का नाश करती है। यह अकाल मृत्यु को टालती है, महान शांति और मंगल देती है, शत्रुओं को दूर करती है और सभी शासकों का नाश करती है। यह अशुभ स्वप्नों को मिटाती है, समस्त प्राणियों को दूर करती है, विष और ग्रहों का विनाश करती है, और पुत्र-पौत्रादि की वृद्धि करती है। यह सम्पूर्ण सिद्धियाँ देती है, शिवज्ञान का प्रकाश करती है, परम लोक की सीढ़ी है, और इच्छित फलों की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। यह विष्णु की माया को दूर करती है, देवताओं का परम सत्य देती है, मनोकामनाएँ पूरी करती है और समृद्धि, बुद्धि आदि की उपलब्धि का साधन है। पिनाकधारी की यह परम रूप, शरभ के स्वरूप में, दृढ़ और साधक भक्तों को प्रकट करना चाहिए। यह शिवस्वरूप व्यक्ति को, शिव के सभी उत्सवों में, चतुर्दशी और अष्टमी को पढ़ना और सुनना चाहिए। इसका पाठ अभिषेक के समय, शिव की प्रतिष्ठा हेतु, और चोर, व्याघ्र, सर्प, सिंह तथा राजा के भय में करना चाहिए। अन्य आपदाओं—भूकंप, वनाग्नि, रेत की वर्षा, उल्कापात, भीषण वायु, अनावृष्टि और अतिवृष्टि—में भी इसका पाठ करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में, जो शिवभक्त विद्वान संकल्पपूर्वक इस परम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है, वह रूद्र की स्थिति को प्राप्त होता है और रूद्र का गण बन जाता है। अब प्रश्न उठा: “जटाधारी प्रभु, भागा की आँख के संहारक, ने कभी जंभ के समान बलशाली जलंधर का वध कैसे किया?” रोमहरषण से प्रार्थना की गई, “हे व्रतनिष्ठ, हमें जलंधर की कथा कहिए, जो जल के मंडल से उत्पन्न हुआ था।” वह तपस्या से बलवान, यम के समान स्वरूपवान था; उसके द्वारा देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और राक्षस—सभी युद्ध में पराजित हुए, यहाँ तक कि अजन्मा ब्रह्मा भी। देवताओं को जीतकर जलंधर ने ब्रह्मा को भी वश में कर लिया। फिर वह विष्णु के पास गया, जो देवताओं के स्वामी, जगत के संहारक और आचार्य हैं। उनके बीच दिन-रात युद्ध हुआ। उस युद्ध में जलंधर ने माधुसूदन को भी पराजित कर दिया; जलंधर ने जनार्दन, देवों के देवता, को भी जीत लिया। फिर उसने दिति के पुत्रों से, जो धर्म में निपुण थे, कहा: “युद्ध में सब मेरे द्वारा जीत लिए गए हैं; केवल शंकर युद्ध में अब तक अजेय है।