सभी देवताओं की उपस्थिति में, जब विजय के घोष और मंगलमय ध्वनियाँ गूंज रही थीं, तब एक अद्भुत और भयानक रूप प्रकट हुआ। उसके सहस्त्र भुजाएँ थीं, जटाएँ सिर पर बंधी थीं, और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। उस दिव्य स्वरूप के आधे शरीर में पशु का रूप था, पंख और चोंच भी थी, और उसके दांत अत्यंत तीक्ष्ण, विशाल और भयानक थे; उसके अस्त्र वज्र के समान कठोर थे। उसके गले में काल का स्वरूप था—चार पैरों वाला, अग्निजन्मा, और उसकी गर्जना प्रलयकालीन बादलों जैसी भयावह और गंभीर थी। उसका रूप अत्यंत उग्र था, तीनों नेत्र बाहर की ओर जलती अग्नि के समान दीप्त थे, दांत खुले हुए और निचला होंठ उभरा हुआ था। वह हरा, प्रचंड गर्जना के साथ, वहाँ उपस्थित था। जब भगवान विष्णु ने इस रूप को देखा, तो उनके सारे बल और तेज क्षीण हो गए। ऊपर से वे सूर्य के समान चमक रहे थे, किंतु नीचे उनका स्वरूप मानो जुगनुओं की मंद रोशनी जैसा प्रतीत हो रहा था। फिर, उस पक्षीरूप ने अपने पंखों से चक्कर काटते हुए, विष्णु को नाभि और पैरों से पकड़ा, अपनी पूंछ से उनके पैर बाँध दिए और अपनी भुजाओं से उनके हाथों को जकड़ लिया। उसने अपनी भुजाओं से विष्णु के वक्षस्थल पर प्रहार किया और उन्हें पकड़ लिया; इसके बाद वह देवताओं और महान ऋषियों के साथ आकाश में ऊपर उठ गया। भय के कारण वह पक्षीरूप बार-बार विष्णु को उठाता और फिर नीचे पटक देता, बार-बार ऐसा करता रहा। विष्णु, जो समस्त जगत के स्वामी हैं, उस समय उस प्रचंड रूप के प्रहारों से भ्रमित हो गए और वे बार-बार आकाश में ऊपर-नीचे किए जाते रहे। सभी देवता उनके पीछे-पीछे चल रहे थे, उनकी स्तुति कर रहे थे; विष्णु स्वयं शक्तिहीन, मन मारे, हाथ जोड़कर विनीत भाव से आगे बढ़ रहे थे। तब विष्णु ने कोमल वचनों से परमेश्वर की स्तुति की—"रुद्र को, शर्व को, महाभक्ष्य को, विष्णु को नमस्कार है। उग्र को, भयानक को, कोपयुक्त को, क्रोधी को, भव को, शर्व को, शंकर को, शिव को आपको बार-बार नमस्कार है। काल के भी काल, महाकाल, मृत्यु, वीर, वीरभद्र, वीरों के संहारक, शूलधारी—आपको प्रणाम है। महादेव, बलशाली, पशुपति, एकाकी, नीलकंठ, श्रीकंठ, धनुर्धर—आपको नमस्कार है। अनंत, सूक्ष्म, मृत्यु के भी क्रोध रूप, परम, परमेश्वर, परमश्रेष्ठ—आपको नमस्कार है।" "सर्वोत्तम, विश्वरूप, विष्णुपत्नी के पति, विष्णु क्षेत्र, प्रकाशमान, नाविक, व्याघ्र, महारोग, सनातन, भैरव, शरणदाता, महाभैरव रूप—आपको प्रणाम है। नरसिंह के संहारक, काम, काल, पुर के संहारक, बंधनों के नाशक, विष्णु की माया के अंतकर्ता—आपको बार-बार नमस्कार है। त्र्यम्बक, त्र्यक्षर, सर्वव्यापक, अनुग्रहकारी, मृत्युंजय, शर्व, सर्वज्ञ, यज्ञनाशक—आपको प्रणाम है।" "यज्ञेश्वर, श्रेष्ठतम, अग्निरूप, महाघ्राण, जिह्वा, प्राण-अपान के प्रवाहक—आपको नमस्कार है। त्रिगुणधारी, त्रिशूलधारी, गुणातीत, योगी, संसार प्रवाह के प्रेरक, विश्वचालन के महाचालक—आपको प्रणाम है। चंद्र, अग्नि, सूर्य रूप, मोक्ष के विविध कारण, वरदाता, अवतीर्ण, सर्वकारण—आपको नमस्कार है। कपालधारी, उग्र, स्वामी, धर्मप्रसिद्ध, अच्युत, अग्निनेत्र, गदाधर, मंगलमय—आपको नमस्कार है।" "परम वैद्य, कपालधारी, दंडधारी, योगमूर्ति, मेघवाहन, देव, पार्वतीपति—आपको नमस्कार है। अव्यक्त, निर्लेप, दृढ़, स्थिरधन्वा, अचल, चर्मवस्त्रधारी, पंचार्थ के कारण—आपको नमस्कार है। वरदाता, एकपाद, चंद्रशेखर, यज्ञपति, युगेश्वर—आपको बार-बार नमस्कार है। योगेश्वर, सनातन, सत्य, परम, सर्वात्मा, सर्वेश्वर—आपको नमस्कार है।" "एक बार, दो बार, तीन, चार, पाँच, दस बार—आपको बार-बार नमस्कार है; सहस्त्रों बार आपको नमस्कार है। अनंत बार, बारंबार, बार-बार, आपको बार-बार नमस्कार है।" इस प्रकार, विष्णु ने आठ सौ अमर नामों से आपकी स्तुति की और पुनः शरभेश्वर से प्रार्थना की—"जब भी मेरा अहंकारवश अज्ञान उत्पन्न हो, हे परमेश्वर, आप स्वयं उसका नाश करें।" इस प्रकार शंकर से निवेदन करने के पश्चात्, उस सिंह-मानव ने कहा—"निस्संदेह, हे विष्णु, आज आप शक्तिहीन और जीवन के अंत में पराजित हुए हैं।" इसके पश्चात्, वीरभद्र ने उस भयंकर रूप का संपूर्ण शरीर नष्ट कर केवल मुख को शेष रहने दिया और तत्काल उसे शांत कर दिया। फिर ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने कहा—"हे वीरभद्र, आपके दर्शन से हम देवता पुनर्जीवित हो गए, जैसे वृक्ष वर्षा से हरे-भरे हो जाते हैं।" "जिसके आदेश से अग्नि दहकती है, सूर्य स्वयं उदित होता है, वायु बहती है—आप वही हैं; मृत्यु भी आपके अधीन पांचवें रूप में चलती है। जो अव्यक्त, परम आकाश, विभाजन से परे, सनातन शिव हैं—हे प्रभु, ब्रह्मज्ञानी आपको ही वह मानते हैं।" "हम कौन हैं, इस भौतिक जगत और इंद्रियजगत में? परमेश्वर को रूप, सौंदर्य या वर्णन से जाना नहीं जा सकता।" "हे गणपति, एकादशरूपधारी, आप सभी विपत्तियों में हमारी रक्षा करें; हरा अनेक रूपों में विद्यमान हैं।" "हे शिव, आपकी इन असंख्य लीलाओं को देखकर कभी-कभी अज्ञान का अंधकार आता है, किंतु आपकी निरंतर स्मृति से हमारा मन निर्मल रहता है।" "गुंजा पर्वत की ढलानों पर जो विविध रूप आपने धारण किए हैं, उन्हें अब समेट लीजिए; आपके लिए ऊँच-नीच का कोई भेद नहीं है।" इस प्रकार, देवताओं और विष्णु ने भगवान शिव के अद्भुत स्वरूप, उनकी महिमा और करुणा का साक्षात अनुभव किया और उनकी अनंत स्तुति की।