जब अहंकार से भरी वाणी सुनी, अनंत पराक्रम वाले हरि ने हँसते हुए, अपने होंठों को तिरस्कार से मोड़कर, अपमानजनक स्वर में उत्तर दिया। उन्होंने कहा, "क्या तुम इस ब्रह्मांड के स्वामी, संहारकर्ता, पिनाकधारी को नहीं जानते? तुम्हारा झूठा तर्क और विवाद केवल तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। तुम्हारे और उनके कौन से अवतार शेष हैं? किसने उन्हें किया? इन कथाओं का अंत किसी न किसी के द्वारा आ ही जाएगा। अपने दोष को देखो, तुम ऐसी स्थिति में आ पहुँचे हो; उस संहारक में निपुण व्यक्ति द्वारा तुम पल भर में नष्ट कर दिए जाओगे। तुम प्रकृति हो, रुद्र पुरुष हैं, उनकी शक्ति तुम में स्थित है; तुम्हारी नाभि के कमल से पंचमुखी पितामह उत्पन्न हुए। सृष्टि की अभिप्राय से, शंकर ने पहले जगत का चिन्तन किया, जो नीला और लाल था, और कठोर तप में लीन होकर अपने ललाट पर उसका ध्यान किया। शंभु के उस ललाट से, सृष्टि हेतु वह (प्राणी) उत्पन्न हुआ; इसमें कोई दोष नहीं है। मैं देवों के देव, महाभैरव रूप का अंश हूँ। विनम्रता और शक्ति दोनों से, मैं तुम्हारे विनाश के लिए नियुक्त हूँ; अतः, दैत्य का संहार करके, तुम शक्ति के अंश से सम्पन्न हो। तुम गर्व और अभिमान से थकते नहीं, गर्जना करते हो; तुम्हारा दुष्टों को दिया गया सहयोग केवल उनके अहित के लिए है। यदि, हे सिंह, तुम स्वयं को महान स्वामी मानते हो, पुनर्जन्म लेते हो, तो न तुम सृष्टिकर्ता हो, न संहारकर्ता, न कभी स्वतंत्र हो। जैसे कुम्हार का चक्र, तुम पिनाकधारी के द्वारा चलाए जाते हो; आज भी, कूर्म रूपी के कपाल तुम्हारे ऊपर स्थित है। हे मोहग्रस्त, क्यों नहीं समझते? क्या तुम हरा की माला में, उगते हुए दंत के कारण, उस अंश को भूल गए हो? आज, अपने वराह रूप में, तुम तारक के शत्रु द्वारा जलाए गए, उसकी त्रिशूल की नोक पर, तुम विष्वक्सेन छल से नष्ट हुए। दक्ष के यज्ञ में, मैंने तुम्हारा सिर काटा, हे यज्ञरूप! आज भी, तुम्हारे पुत्र ब्रह्मा का पाँचवाँ सिर शेष है। वह अंश, वह शक्ति, उसने उद्देश्यपूर्वक काट दी; तुम और मरुतों की सेना, युद्ध में दधीचि द्वारा पराजित हुए। जब तुम्हारा सिर खुजला रहा था, उस प्रिय चक्र को, हे चक्रधारी, जो वीरता से कार्य करने वाले का था, तुम कैसे भूल गए? वह कहाँ से मिला, किसने बनाया? क्या यह भी भूल गए? जब तुम क्षीरसागर में थे, मैंने सभी लोकों को अपने अधीन कर लिया। जब तुम निद्रा से अभिभूत होकर सो रहे हो, तब रुद्र की शक्ति तुम्हारे स्तंभ के आधार से शिखर तक फैलती है, तो तुम्हें सत्विक कैसे कहा जा सकता है? यद्यपि तुम शक्तिशाली और तेजस्वी हो, फिर भी तुम भ्रमित हो; तुम दोनों भी उस ऊर्जा की महानता को देखने में असमर्थ हो। जो लोग विष्णु के उस परम धाम को स्थूल मानते हैं—स्वर्ग, पृथ्वी, इन्द्र, अग्नि, यम और वरुण—अंधकार के गर्भ में चंद्रमा जन्म लेता है; तुम काल हो, परम स्वामी, महाकाल हो, समय के समय हो, हे महान प्रभु। इसलिए, अपने उग्र स्वरूप से, तुम मृत्यु के लिए भी मृत्यु बन जाओगे—धनुष में स्थिर, संहारक, वीर, सभी से श्रेष्ठ स्वामी। उठे हुए हाथ से, तुम भयंकर ज्वर, स्वर्ण पशु और पक्षी हो; तुम सम्पूर्ण जगत के दंडकर्ता हो—न तुम, न चारमुखी। इन सब को देखकर, अपनी शक्ति को अपने भीतर समेट लो; अन्यथा, अब महान भैरव का क्रोध तुम पर पड़ेगा। ठीक जैसे स्थाणु का वज्र, वैसे ही मृत्यु तुम पर गिरेगी—ऐसा वीरभद्र द्वारा कहा गया। तब, नरसिंह, क्रोध से भरकर, पूरी शक्ति से गर्जना करते हुए, उन्हें पकड़ने को दौड़े। उसी क्षण, शिव की ऊर्जा से उत्पन्न, अत्यंत भयानक, शत्रुओं में भय उत्पन्न करने वाला एक स्वरूप आकाश में प्रकट हुआ, जिसे रोकना असंभव था। वह न तो स्वर्ण जैसा था, न सौम्य, न सूर्य जैसा, न अग्नि से उत्पन्न, न बिजली या चंद्रमा जैसा—वह महान स्वामी का अद्वितीय स्वरूप था। तब सभी शक्तियाँ उस शंकर रूप में विलीन हो गईं; उस प्रकट स्वरूप से महान प्रकाश प्रकट हुआ। उसमें रुद्र के सामान्य चिन्ह थे, विकृत स्वरूप था; तब, संहार के रूप में, परम स्वामी स्पष्ट रूप से प्रकट हुए। सभी देवताओं के सामने, विजय घोष और शुभ ध्वनियों के साथ, वे हजारों भुजाओं, जटाजूट और शिर पर अर्धचंद्र के साथ प्रकट हुए। उनके शरीर का आधा भाग पशु का था, पंख और चोंच थी, द्विज, अत्यंत तीक्ष्ण और विशाल दाँत थे, और उनके अस्त्र वज्र के समान नख थे। उनकी गर्दन में काल था, बलवान भुजाएँ, चार पैर, अग्नि से उत्पन्न, और उनका गर्जन प्रलयकाल के बादल जैसा था। उनका स्वरूप उग्र था, तीनों आँखें बाहर की ओर जलती हुई अग्नि के समान, दाँत दिख रहे थे, निचला होंठ उभरा हुआ था, हरा गर्जना के साथ उपस्थित थे। हरि ने जब उन्हें देखा, तो उनकी सारी शक्ति और तेज लुप्त हो गई; ऊपर से सूर्य के समान, नीचे से जुगनुओं की टिमटिमाहट जैसा था। तब, अपने पंखों से घूमते हुए, उसने हरि को नाभि और पैरों से उठा लिया, पैरों को अपनी पूँछ से बाँधा, भुजाओं को अपनी भुजाओं से लपेट लिया। अपनी भुजाओं से हरि के वक्ष पर प्रहार करते हुए, हरा ने उन्हें पकड़ लिया; फिर वे देवताओं और ऋषियों के साथ आकाश में ऊपर चले गए। अचानक, भय से, उस पक्षी ने विष्णु को बार-बार उठाया और गिराया। उड़ते-उड़ते, वह हरि को, जो अब भ्रमित थे, अपने पंखों के प्रहार से व्याकुल कर, ऊपर ले गया; वह नंदीध्वज स्वामी, सबका शासक था। सभी देवता पीछे-पीछे चले, उसकी स्तुति करते हुए, श्रद्धापूर्ण शब्दों से प्रशंसा की। विष्णु, निर्बल, सिर झुकाए, हाथ जोड़कर, उस परम शक्ति के सामने आगे बढ़ रहे थे।