जब सृष्टि के अंत का समय आया, तब परमेश्वर ने आदेश दिया, “जहाँ से आए हो, वहीं लौट जाओ। अब तुम जो हितकर बातें कहते हो, उन्हें मत कहो, क्योंकि मैं इस चर-अचर समस्त जगत को समेटने जा रहा हूँ।” उन्होंने आगे कहा, “विनाशक का कोई विनाश नहीं कर सकता, न वह स्वयं, न कोई दूसरा; मेरा ही आदेश सर्वत्र चलता है, और मुझसे बड़ा कोई शासक नहीं है। मेरी कृपा से सब कुछ अपनी-अपनी मर्यादा में चलता है; मैं ही समस्त शक्तियों का आदि और अंत हूँ।” फिर वे बोले, “जिस किसी प्राणी में तेज, ऐश्वर्य या शक्ति है, हे गणों के स्वामी, उसे मेरा ही विस्तार समझो। जो लोग देवताओं का परम सत्य जानते हैं, वे केवल मुझे ही सर्वोच्च मानते हैं; ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवता, जो शक्ति से संपन्न हैं, वे सब मेरे ही अंश हैं। बहुत पहले, चार मुखों वाले ब्रह्मा मेरी नाभि-कमल से उत्पन्न हुए थे, और वृषध्वज शिव मेरे ललाट से प्रकट हुए। ब्रह्मा रजोगुण में स्थित हैं, रुद्र तमोगुण में कहे गए हैं, और मैं ही सबका नियंत्रक हूँ—मुझसे ऊपर कोई देवता नहीं है।” “मैं सृष्टि से परे, स्वतंत्र, कर्ता, संहारक और सबका स्वामी हूँ; यह मेरा परम तेज है—कौन है जो इसे सुनना चाहता है? अतः मेरी शरण लेकर, सब शोकों से मुक्त होकर जाओ; यह जो सर्वोच्च अवस्था है, वही प्रजापति, वही महेश्वर है। मैं ही काल हूँ, और काल के विनाश का कारण भी; मैं लोकों को समेटने के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे वीरभद्र, मुझे मृत्यु का भी मृत्यु समझो; ये देवता मेरी कृपा से ही जीवित हैं।” परमेश्वर की इस गर्वपूर्ण वाणी को सुनकर, अनंत पराक्रम वाले हरि (विष्णु) हँस पड़े, और तिरस्कार से बोले, “क्या तुम सृष्टि के स्वामी, संहारक, पिनाकधारी महादेव को नहीं जानते? तुम्हारा यह मिथ्या तर्क और विवाद तुम्हारे ही विनाश का कारण बनेगा। अब तुम्हारे और उनके कौन-कौन से अवतार शेष हैं? किसके द्वारा वे किए गए? इन कथाओं का अंत किसी न किसी के द्वारा हो ही जाएगा।” “अपने दोष को देखो, तुम इस स्थिति में आ गए हो; उस विनाश में कुशल महाशक्ति के द्वारा तुम क्षणभर में नष्ट कर दिए जाओगे। तुम प्रकृति हो, रुद्र पुरुष हैं, उनकी शक्ति तुममें ही स्थित है; तुम्हारी नाभि-कमल से ही पंचमुखी पितामह (ब्रह्मा) उत्पन्न हुए। सृष्टि के लिए सर्वप्रथम शंकर ने, जो नील और रक्तवर्ण हैं, कठोर तपस्या करके उसे अपने ललाट में संकल्पित किया। उसी शंभु के ललाट से सृष्टि के हेतु वह प्रकट हुए; इसमें कोई दोष नहीं है। मैं स्वयं देवाधिदेव, महाभैरव के स्वरूप का अंश हूँ।” “मैं तुम्हारे विनाश में नियुक्त हूँ, विनम्रता और शक्ति दोनों से; इसी प्रकार, दैत्य का नाश कर, तुम्हें भी शक्ति का अंश प्राप्त हुआ। तुम अभिमान और अहंकार से निरंतर गर्जना करते हो; दुष्टों की सहायता भी अंततः उन्हीं के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। यदि, हे सिंह, तुम स्वयं को पुनर्जन्मा महेश्वर मानते हो, तो न तुम सृष्टिकर्ता हो, न संहारक, और न ही कभी स्वतंत्र हो।” “जैसे कुम्हार का चक्र किसी और के द्वारा घुमाया जाता है, वैसे ही पिनाकधारी शिव तुम्हें गति देते हैं; आज भी, कूर्म रूपधारी का कपाल तुम्हारे ऊपर स्थिर है। हे मोहग्रस्त, क्या तुम नहीं समझते कि स्वयं हर की माला में स्थित हो? क्या तुमने उस अंश को भूल गए, जिसे दाँत के उगते ही तुमने खो दिया था?” “आज ही, जब तुम वराह रूप में थे, तारकासुर के शत्रु ने तुम्हें जलाया, और त्रिशूल की नोक पर तुम्हें, हे विष्वक्सेन, छल से नष्ट किया। दक्ष के यज्ञ में, मैंने ही तुम्हारा सिर काटा, हे यज्ञस्वरूप; आज भी, तुम्हारे पुत्र ब्रह्मा का पाँचवाँ सिर शेष है। वह शक्ति, वह अंश, शंकर ने ही काट डाला; तुम और मरुतगण भी दधीचि से युद्ध में हार गए थे।” “जब तुम्हारे सिर में खुजली हुई थी, तब वह चक्र—जो तुम्हें प्रिय है—तुम्हें किसने दिया था? क्या तुम यह भी भूल गए? जब तुम क्षीरसागर में थे, तब मैंने ही समस्त लोकों को जीत लिया था। जब तुम निद्रा से आच्छादित होकर सो रहे थे, और रुद्र की शक्ति स्तंभ के मूल से शिखर तक फैल रही थी, तब तुम्हें सात्त्विक कैसे कहा जा सकता है?” “यद्यपि तुम शक्तिशाली और तेजस्वी हो, फिर भी मोह में फँसे हो; तुम दोनों भी उस परम शक्ति की महिमा को नहीं देख सकते। जो लोग उस परम विष्णुधाम को स्थूल रूप में देखते हैं—स्वर्ग, पृथ्वी, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण—वे भी नहीं समझ पाते। अंधकार की कोख से चंद्रमा जन्मता है; तुम ही काल हो, तुम ही महाकाल, काल का भी काल, हे महेश्वर।” “इसलिए, अपने उग्र रूप से, तुम स्वयं मृत्यु के लिए मृत्यु बनोगे—धनुषधारी, संहारक, वीर, और सभी से श्रेष्ठ स्वामी। तुम्हारा हाथ उठा हुआ है, तुम ही भयानक ज्वर, स्वर्णमृग और पक्षी हो; तुम समस्त जगत के दंडाधिकारी हो—न तुम, न चारमुखी ब्रह्मा।” “अब, यह सब देखकर, अपने तेज को अपने में समेट लो; अन्यथा, अब महाभैरव का प्रचंड क्रोध तुम पर पड़ेगा। जैसे स्थाणु (शिव) का वज्र गिरता है, वैसे ही मृत्यु तुम पर आ पड़ेगी।” इस प्रकार वीरभद्र द्वारा कहे जाने पर, नरसिंह क्रोध से भरकर जोर से गरजे और उन्हें पकड़ने को दौड़े। उसी क्षण, शिव की ऊर्जा से उत्पन्न एक अत्यंत भयानक रूप, शत्रुओं में भय उत्पन्न करता हुआ, आकाश को भरता हुआ प्रकट हुआ। वह रूप न तो स्वर्णमय था, न कोमल, न सूर्य जैसा, न अग्निजात, न विद्युत् या चंद्रमा के समान—वह महान प्रभु का अनुपम स्वरूप था। फिर, समस्त शक्तियाँ उस शंकर रूप में लीन हो गईं; और उससे प्रकट होकर महान तेज प्रकट हुआ। उस रूप में रुद्र के चिह्न थे, उसकी आकृति विकृत थी; तब, संहार के रूप में, परमेश्वर स्वयं स्पष्ट रूप से प्रकट हुए।