वीर योद्धाओं से चारों ओर से घिरे हुए, ब्रह्मा आदि महान धैर्यवान देवताओं के साथ, मानो गेंदों के साथ खेलते हुए, वह आनंद से नृत्य कर रहे थे। उनके चारों ओर पहले कभी न देखे गए अन्य दिव्यजन भी थे, और वे वीरों द्वारा सम्मानित हो रहे थे। उनके तीन नेत्र प्रलयकालीन अग्नि की भांति चमक रहे थे। उनके जटाजूट में प्रज्वलित अर्धचंद्र सुशोभित था, और उनके दो तीखे दांत भी अर्धचंद्र के समान प्रतीत होते थे। उनकी भौंहें इन्द्रधनुष के टुकड़ों जैसी थीं, और उनके प्रचंड, भीषण गर्जन से दिशाएँ गूंज उठीं। उनकी दाढ़ी काजल या घने वर्षा बादल की तरह डरावनी थी, और वे बार-बार अपने दोनों अटूट हाथों से त्रिशूल को घुमाते हुए अद्भुत प्रतीत हो रहे थे। ऐसे ही समय में, धन्य वीरभद्र ने, अपनी वीरता प्रकट करते हुए, स्वयं पूछा, “इस स्मरण का क्या कारण है?” फिर उन्होंने निवेदन किया, “हे जगत्पति! मुझे आदेश दें, मुझ पर कृपा करें। यहां तक कि देवता भी इस असमय उत्पन्न भय से कांप रहे हैं, हे भैरव!” उन्होंने आगे कहा, “यह नरसिंह अग्नि प्रज्वलित हो रही है; उसे शांत करें, जो कठिनता से वश में आता है। पहले उसे प्रसन्न करें और उपदेश दें—वह शांत क्यों नहीं होता?” फिर, भगवान ने आदेश दिया, “मेरी आज्ञा से मुख और त्वचा ले आओ, हे वीरभद्र! स्थूल को स्थूल तेज से और सूक्ष्म को सूक्ष्म से हटाकर मेरा परम रूप, सूक्ष्म भैरव, प्रकट करो।” आदेश पाकर, गणों के प्रमुख वीरभद्र शांत रूप में खड़े हो गए। फिर वे शीघ्रता से वहां पहुंचे, जहां पुरुषों में सिंह स्वरूप भगवान निवास कर रहे थे। वीरभद्र ने हरि को जगाया, और हर ने हरि को जागृत किया। ईशान ने अपने पुत्र के समान मधुर वचन कहे, “हे पुण्यात्मा माधव! संसार के कल्याण के लिए तुम अवतरित हुए हो।” “परमेश्वर की प्रेरणा से तुम पालन में लगे हो; मीन रूप में तुमने प्राणियों के चक्र की रक्षा की। एकमात्र समुद्र में पूंछ से बांधकर तुमने जगत को घुमाया; कच्छप रूप में पृथ्वी को उठाया, और वराह रूप में उसे संभाला। इसी हरि रूप से हिरण्यकशिपु का वध किया, और वामन रूप में बली को फिर से बांध लिया।” “हे प्रभु! तुम ही समस्त प्राणियों की शक्ति और अविनाशी स्वामी हो; जब भी संसार में कोई संकट आता है, तब तुम अवतरित होकर उसे दूर करते हो। हे शिवभक्त हरि! तुमसे बड़ा या तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुम्हारे द्वारा धर्म और वेद शुभ मार्ग पर स्थापित हुए हैं; इसी हेतु तुम्हारा अवतरण हुआ, और वही दानव मारा गया, हे केशव।” “हे प्रभु! नरसिंह के रूप में तुम्हारा स्वरूप अत्यंत भयानक है; उसे समेट लो, क्योंकि तुम ही विश्वात्मा हो, और मेरे साथ रहो।” वीरभद्र के इन वचनों को सुनकर, नरसिंह रूपी हरि ने कोमल शब्दों में, किंतु और भी भयंकर क्रोध के साथ उत्तर दिया, “जहां से तुम आए हो, वहीं लौट जाओ; कल्याण की बात मत करो। अब मैं इस संपूर्ण जगत को, जड़-चेतन सहित, समेट लूंगा।” “विध्वंसक के लिए न तो स्वयं नाश है, न किसी और से; सर्वत्र मेरा आदेश चलता है, और मुझसे बड़ा कोई नहीं। मेरी कृपा से ही सब कुछ अपनी मर्यादा में चलता है; मैं ही समस्त शक्तियों का उद्गम और अंत हूं।” “जिस किसी में तेज, ऐश्वर्य या शक्ति है, उसे हे गणाध्यक्ष! मेरे ही तेज का विस्तार जानो। जो देवताओं के परम सत्य को जानता है, वह केवल मुझे ही सर्वोच्च मानता है; ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवता भी मेरी ही अंश हैं।” “बहुत पहले, चार मुखों वाले ब्रह्मा मेरे नाभिकमल से उत्पन्न हुए; और वृषध्वज (शिव) मेरे ललाट से प्रकट हुए। सृष्टिकर्ता रजोगुण में स्थित हैं, रुद्र तमोगुण में कहे गए हैं; मैं ही सबका नियंत्रक हूं—मुझसे उच्च कोई देवता नहीं।” “मैं जगत से परे, स्वतंत्र, कर्ता, संहारक, और सबका स्वामी हूं; मेरा यह परम तेज—कौन सुनना चाहता है? इसलिए, मेरी शरण लेकर, निःशोक होकर जाओ; यही परम अवस्था जानो—यही प्रजापति, महेश्वर है।” “मैं काल हूं, काल के संहार का कारण हूं; मैं लोकों को समेटने के लिए प्रकट हुआ हूं। मुझे, हे वीरभद्र, मृत्यु का भी मृत्यु जानो; ये देवता मेरी कृपा से जीवित हैं।” हरि के इस गर्वपूर्ण वचन को सुनकर, असीम पराक्रमी हरि ने हँसते हुए, होंठों को तिरस्कार से मोड़कर, उपेक्षा से कहा, “क्या तुम जगत्पति, संहारक, पिनाकधारी को नहीं जानते? तुम्हारा यह मिथ्या तर्क और विवाद केवल तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा।” “अब तुम्हारे और उसके कौन से अन्य अवतार शेष हैं? किसने उन्हें किया? इन कथाओं का अंत किसी न किसी से हो ही जाएगा। अपनी ही गलती देखो, तुम ऐसी स्थिति में आ गए हो; उस संहार-कुशल के कारण तुम पल भर में नष्ट हो जाओगे।” “तुम प्रकृति हो, रुद्र पुरुष हैं, उनकी शक्ति तुममें स्थित है; तुम्हारे नाभिकमल से ही पंचमुखी पितामह (ब्रह्मा) उत्पन्न हुए। सृष्टि के लिए, शंकर ने पहले नीले और लाल रंग में, कठोर तपस्या कर, उसे अपने ललाट में संकल्पित किया।” “शंभु के उसी ललाट से सृष्टि हेतु वह (ब्रह्मा) प्रकट हुए; इसमें कोई दोष नहीं। मैं भी देवों के देव, महाभैरव के स्वरूप का अंश हूं। तुम्हारे विनाश में मैं ही नियुक्त हूं, नम्रता और शक्ति दोनों से; इस प्रकार, दैत्य का वध कर, तुम शक्ति के अंश से युक्त हो।” “तुम अभिमान और अहंकार से निरंतर गर्जना करते हो; दुष्टों की सहायता भी उनके अहित के लिए ही है। यदि, हे सिंह, तुम स्वयं को ही महेश्वर मानते हो, तो जान लो—तुम न तो सृष्टिकर्ता हो, न संहारक, न ही कभी स्वतंत्र हो।” इस प्रकार, दोनों महान शक्तियों के संवाद और उनके स्वरूपों का अद्भुत दर्शन वहाँ उपस्थित समस्त देवताओं और गणों के लिए एक दिव्य लीला के समान था।