जब हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भगवान नरसिंह की उग्रता थम नहीं रही थी, देवताओं में भय व्याप्त हो गया। उन्होंने भगवान से सुरक्षा की प्रार्थना की। प्रभु ने उन्हें आश्वस्त किया, “मैं उसका वध करूँगा।” तब इन्द्र सहित सभी देवता भगवान को प्रणाम कर, जैसे आये थे वैसे ही लौट गए। ब्रह्मा जी और अन्य प्रमुख देवता भी वहाँ से चले गए। इसके बाद महादेव ने शरभ का रूप धारण किया। शरभ का रूप लेकर महादेव उस स्थान पर पहुँचे जहाँ अभिमानी, पशुओं का संहार करने वाला नरसिंह था। देवताओं द्वारा सम्मानित शरभ ने नरसिंह का जीवन हर लिया। फिर नरसिंह सिंह से मानव रूप में आकर, क्रम से वहाँ से चला गया। उस समय देवताओं ने उसकी प्रशंसा की। जो कोई इस उत्तम स्तुति का श्रवण या पाठ करता है, वह रुद्र के लोक को प्राप्त कर, रुद्र के साथ वहाँ आनंदित होता है। अब देवताओं ने प्रश्न किया—भगवान, महान प्रभु, जो सृष्टि के संहार का कारण हैं, उन्होंने शरभ नामक भयानक और विकृत रूप कैसे धारण किया? उन्होंने उस समय कौन सा साहस दिखाया? कृपया सब विस्तार से बताइये। देवताओं के इस अनुरोध पर करुणामय भगवान ने मन में संकल्प किया। नरसिंह रूप की उस शक्ति का संहार करने के लिए, परम प्रभु रुद्र ने वीरभद्र का स्मरण किया, जो महान पराक्रमी हैं। स्वयं रुद्र ने भैरव रूप धारण किया, जो महाप्रलय का कारण है, और हँसते हुए तत्काल सभा में प्रकट हुए। उनके साथ प्रधान गण थे, जो भयंकर नरसिंह रूपों से घिरे, गर्जना करते, इधर-उधर कूदते, नृत्य करते, खेलते, और ब्रह्मा आदि स्थिर देवताओं के साथ गेंद की भाँति घूम रहे थे। वे ऐसे वीरों से घिरे थे जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था, नायकों द्वारा सम्मानित, उनकी तीन आँखें युगांत की अग्नि के समान चमक रही थीं। उनके जटा में प्रज्वलित अर्धचंद्र शोभायमान था, दो तीक्ष्ण दाँत अर्धचंद्र की दो आकृतियों जैसे दिख रहे थे। उनकी भौंहें इन्द्र के धनुष के टुकड़ों जैसी थीं, और उनकी प्रबल, भयंकर गर्जना से दिशाएँ बहरी हो गईं। उनका दाढ़ी काले मेघ या काजल जैसी थी, वे अद्भुत थे, दोनों हाथों से त्रिशूल को बार-बार घुमा रहे थे। वीरभद्र भी, अपनी वीरता प्रकट करते हुए, स्वयं उपस्थित हुए और पूछा, “इस स्मरण का कारण क्या है?” उन्होंने कहा, “आज्ञा दीजिए, जगत्पति, आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो। देवता भी इस अकाल भय से आशंकित हैं, हे भैरव।” उन्होंने कहा, “वह नरसिंह रूप अग्नि की भाँति प्रज्वलित है; उसे शांत कीजिए, जो पहुँच में नहीं आता। पहले उसे समझाइये, शांत कीजिए—वह शांत क्यों नहीं होता?” फिर, भगवान ने कहा, “मेरी परम अवस्था, सूक्ष्म भैरव रूप, प्रकट करो; स्थूल को स्थूल तेज से और सूक्ष्म को सूक्ष्म तेज से वापस लो। मुख और त्वचा ले आओ, हे वीरभद्र, मेरी आज्ञा से।” इस प्रकार निर्देशित होकर, गणों के प्रधान वीरभद्र शांत रूप में खड़े हो गए। वे शीघ्र वहाँ पहुँचे, जहाँ नरसिंह रूप में हरि विराजमान थे। तब वीरभद्र ने हरि को जगाया, और हर ने हरि को जगाया। ईशान ने पुत्र को पिता की भाँति कहा, “जगत की भलाई के लिए, हे पुण्यात्मा, तुम अवतरित हुए हो, हे माधव। परम प्रभु के द्वारा तुम पालन में लगे हो; जीवों का चक्र तुम्हारे मत्स्य रूप में सुरक्षित हुआ। पूँछ से बाँधकर तुम एकमात्र समुद्र में चले, कच्छप रूप में पृथ्वी को उठाया, वराह रूप में पृथ्वी को धारण किया।” “हरि के इस रूप से हिरण्यकशिपु का वध हुआ; वामन रूप से तुमने बलि को पग से बाँधा। तुम ही सभी जीवों की शक्ति और अविनाशी स्वामी हो; जब भी संसार में कोई कष्ट आता है, तब-तब तुम अवतरित होकर उसे मुक्त करते हो। तुमसे बड़ा या तुम्हारे समान कोई नहीं है, हे हरि, जो शिव के भक्त हो। तुम्हारे द्वारा धर्म और वेद शुभ मार्ग पर स्थापित हुए; इसी हेतु तुम्हारा अवतरण हुआ, और वह हिरण्यकशिपु मारा गया, हे केशव।” “तुम्हारा नरसिंह रूप अत्यंत उग्र है, हे प्रभु; उसे वापस लो, क्योंकि तुम ही ब्रह्मांड के आत्मा हो, और मेरे साथ रहो।” वीरभद्र के इस प्रकार संबोधित करने पर नरसिंह, हरि ने कोमल वचनों के साथ और भी भयंकर क्रोध प्रकट किया। उन्होंने कहा, “जहाँ से आये हो वहीं जाओ; जो हितकारी है उसका उल्लेख मत करो। अब मैं इस संपूर्ण जगत को, चल-अचल को, वापस ले लूँगा। संहारक के लिए न तो स्वयं नाश है, न किसी अन्य से; सर्वत्र मेरा आदेश चलता है, और कोई मेरा शासक नहीं है। मेरी कृपा से सब अपने-अपने सीमाओं में चलता है; मैं ही सभी शक्तियों का उद्गम और अंत हूँ।” “जिस किसी में ऐश्वर्य, संपत्ति या शक्ति है, हे गणों के प्रधान, उसे मेरी ही प्रभा का विस्तार जानो। जो देवताओं की परम सत्य को जानते हैं, वे केवल मेरी ही सत्ता को सर्वोच्च मानते हैं; ब्रह्मा, इन्द्र और अन्य देवता, शक्ति से संपन्न, मेरी ही अंश हैं। पूर्वकाल में, चार मुख वाले ब्रह्मा मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए; वृषध्वज महादेव मेरे मस्तक से प्रकट हुए। सृष्टिकर्ता रजोगुण में स्थित हैं, रुद्र तमोगुण में कहे गए हैं; मैं सभी का नियंत्रक हूँ—मुझसे ऊँचा कोई देवता नहीं है।” “मैं ब्रह्मांड से परे, स्वतंत्र, कर्ता, संहारक, सभी का स्वामी हूँ; यह मेरी परम प्रभा है—कौन इसे सुनना चाहता है? अतः मुझमें शरण लेकर, दुःख रहित होकर आगे बढ़ो; यही परम अवस्था है—यह ही जीवों का स्वामी, महान प्रभु है।” “मैं काल हूँ, काल का संहारक हूँ; मैं लोकों को समेटने के लिए उत्पन्न हुआ हूँ। हे वीरभद्र, मुझे मृत्यु का मृत्यु जानो; ये देवता मेरी कृपा से जीवित हैं।” इस प्रकार, भगवान के अद्भुत और गूढ़ संवाद में, देवताओं ने उनकी महिमा और शक्ति को जाना, और शरणागत होकर उनकी कृपा का अनुभव किया।