जब देवता, इन्द्र और उपेन्द्र के साथ, उस दिव्य नगरी के समीप पहुँचे, तो उनके मन शांत और श्रद्धा से भरे थे। वे दूर से ही त्रिशूलधारी महादेव की महिमा देखकर नतमस्तक हो गए। कैलास के स्वामी, महान आत्मा, प्रथम देव, सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी, असंख्य गुणों से विभूषित होकर मेरु के शिखर पर स्थित उस नगरी में प्रविष्ट हुए। उस समय, देवताओं के शत्रुओं का संहार करने वाले भगवान्, अनेक स्त्रियों, हाथियों, घोड़ों, रथों तथा अपनी सेना और सेनापतियों के साथ, अज (ब्रह्मा) और हरि (विष्णु) के संग, पर्वतराज के समान उस महान नगर के द्वार पर पहुँचे। वहाँ के महलों को स्वर्ण से निर्मित और रत्नों से सुसज्जित देखा गया। विविध आकार के विमानों तथा प्राचीरों से घिरी वह नगरी अद्भुत थी। शंभु की बाहरी नगरी को देखकर, हरि, ब्रह्मा और अन्य देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उस नगर में प्रविष्ट हुए। देवाधिदेव की द्वितीय नगरी ऊँचे-ऊँचे महलों और प्रासादों से भरी हुई थी, जिनमें चार भव्य द्वार थे। वहाँ हीरे, वैदूर्य, माणिक्य और अन्य रत्नों की जालियों से ढकी हुई सज्जा थी, झूलने वाली आसनों, घंटियों और चामरों से अलंकृत थी। मृदंग, मुरज, वीणा और बांसुरी की मधुर ध्वनियां वहाँ गूँज रही थीं। अप्सराओं के नृत्य समूह और भूतगणों की भीड़ से वह नगरी सजी थी, और वहाँ के महल इन्द्र के प्रासादों के समान नेत्रों को मोहित कर रहे थे। महलों की छतों पर सहस्त्रों नगरवधुएँ पुष्प, फल और अक्षत लेकर खड़ी हो गईं और हरि के सिर पर वैसे ही वर्षा करने लगीं जैसे वे स्वयं भव (शिव) के लिए करती हैं। उस समय, वे स्त्रियाँ, जो विष्णु को देख रही थीं, मदिरा से मतवाली होकर उनकी आँखें चंचल हो उठीं। कुछ स्त्रियाँ, जिनकी कटि विस्तृत थी, तुरंत नृत्य करने लगीं, हर्ष से चलने और गाने लगीं; कुछ ने हरि को देखकर मंद मुस्कान दी। कुछ स्त्रियाँ, जिनके वस्त्र कुछ ढीले और करधनी खिसक रही थी, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें स्वर में गाने लगीं। आठवें, नौवें और प्रधान दसवें द्वार को पार कर वे सब शंभु की उस दिव्य नगरी के समीप पहुँचे, जो पूर्णतः गोल, अत्यंत उज्जवल, कैलास के शुभ शिखर पर स्थित थी, और सूर्य के समान चमकते महलों से अलंकृत थी। चारों ओर शुद्ध स्फटिक, स्वर्ण और विविध रत्नों के मंडपों से वह सुसज्जित थी। शंभु के रक्षक द्वार रत्नों से मढ़े, विविध अलंकरणों से युक्त, चारों ओर शुभ प्रवेश द्वारों से विभूषित थे। वह नगरी अट्ठाईस प्रकार की विविध प्राकारों से घिरी थी, जिनमें मुख्य और गौण द्वार, सब ओर से मजबूत और विविध रूपों में बने थे। वहाँ गुप्त कक्ष, छिपे हुए गृह, गुह के दिव्य आवास और अन्य अद्भुत, मोतियों से जड़े आकर्षक भवन थे। गणेश के दिव्य मंदिर लाल मणियों से बने थे, चंदन की विविध आकृतियों से सुसज्जित थे, और सुंदर पुष्पवाटिकाएँ थीं। वहाँ सरोवर और तालाब स्वर्ण की सीढ़ियों से युक्त थे, जिनमें हर जगह सुन्दर हंस तैरते थे, जिनकी शोभा स्त्रियों से भी अधिक थी। वहाँ मोर, जलपक्षी, कोयल, और चक्रवाक पक्षी थे, और जलाशय अमृत के समान दिव्य जल से चमक रहे थे। वहाँ वार्तालाप और वाणी में निपुण स्त्रियाँ, सभी आभूषणों से सजी, वक्ष के भार से तनिक झुकी हुई, मदमस्त नेत्रों वाली थीं। हजारों दिव्य रुद्रकन्याएँ, गान में अनुरक्त, और अप्सराओं के नृत्य समूह वहाँ थे, ऐसी संगति जिसे स्वयं देवताओं के लिए पाना कठिन था। वहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, खिले हुए कमलों से घिरे हुए, और रुद्र की स्त्रियाँ जलक्रीड़ा में रत थीं। कुछ उत्सवों और समारोहों में मग्न थीं, अन्य प्रत्येक गति में शोभायमान, ग्राम्य जीवन के सुखों में अनुरक्त, और माणिक्य के समान दमकती हुई थीं। देवताओं ने जब देवाधिदेव महेश्वर की उन स्त्रियों की मंडलियाँ देखीं, तो वे चारों ओर खड़े रहकर चकित हो गए। वहाँ रुद्रगणों की विशाल सेना और उनके वीर सेनापति भी उपस्थित थे। देवताओं ने वहाँ देवाधिदेव के दिव्य प्रासाद देखे, जिनकी स्वर्णमयी सीढ़ियाँ हीरे, वैदूर्य और स्फटिक से सज्जित थीं। उन महलों की छतों पर कमलनयनी, विस्तीर्ण कटि वाली, प्रसन्न स्त्रियाँ, यक्ष, गंधर्व और अप्सराएँ भी थीं। वहाँ किंनरियाँ, किंनर, नाग, सिद्ध कन्याएँ, विविध वस्त्रों और आभूषणों से सजी हुई थीं। वे विविध शक्तियों से युक्त, अनेक भोगों में अनुरक्त, नील कमल की पंखुड़ियों के समान, और कमलपत्र जैसी लंबी आँखों वाली थीं। वे कमल के केसर जैसे वस्त्रों, कंगन, पायल, हार, छत्र और उत्तरीय से सुसज्जित थीं। अनेक आभूषणों से अलंकृत, श्रृंगारप्रिय, जब देवताओं ने उन दिव्य सुंदरियों की सभा और गणनायकों को देखा, तो वे इन्द्र के नेतृत्व में, गणपतियों के शत्रु नगर को पार करते हुए, आगे बढ़े। यह सब देखकर देवता और सिद्धगण, पुरुहूत (इन्द्र) के नेतृत्व में, उस महान नगर के मध्य में खड़े हो गए और सहस्त्र सूर्यों के उदय के समान दीप्तिमान परमेश्वर के मुख्य प्रासाद को निहारा। तब उस प्रासाद के द्वार पर, इन्द्र सहित सभी देवताओं ने नंदी, गणों के स्वामी, को खड़ा देखा। नंदी को देखकर सभी देवताओं ने झुककर 'विजय हो!' कहा। गणपति नंदी ने उन्हें उत्तर दिया, "हे देवगण, आप सब अतिशय पुण्यशाली हैं, आपके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। आप समस्त लोकों के स्वामी यहाँ पधारे हैं। आप व्रत में स्थिर हैं, अपनी अभिलाषा कहिए।" देवताओं ने कहा, "हमें वरदाता देव, गजराज के समान दीप्तिमान महेश्वर के दर्शन कराइए, जिससे हम संसार बंधन से मुक्त हो सकें। पूर्वकाल में जब त्रिपुर का दहन हुआ था, तब हमें 'पशु' कहा गया था। इसी कारण, हे स्थिरचित्त, हम 'पशुत्व' को लेकर चिंतित हैं।" "भव, परमेश्वर ने पशुपत व्रत का उपदेश दिया था। इस व्रत के कारण, हे प्रजापति, 'पशुत्व' का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता।" इस प्रकार, देवता, महेश्वर की अलौकिक नगरी में, उनकी महिमा और कृपा का अनुभव करते हुए, अपने संशय और अभिलाषा लेकर नंदी के समक्ष उपस्थित हुए।