त्रिपुर का संहार करने के लिए जब भगवान शिव ने प्रस्थान किया, तो वे दिव्य गणों और शक्तिशाली सेनापतियों के बीच, भृंगी सहित, अपने विमान पर ऐसे विराजमान हुए जैसे इन्द्र स्वयं हों। उनके साथ केश, नग्न महाकेश, महाज्वर, सोमवली, सवर्ण, सोमप, सेनक, सोमधृक, सूर्यवाच, सूर्यपेषणक, सूर्याक्ष, सूरिनामा तथा सुंदर देवता भी थे। प्रकुड़, ककुदंत, कम्पन, प्रकम्पन, इन्द्र, इन्द्रजय, महाभीर और भीमक भी उनके साथ थे। उनके साथ सौ नेत्रों वाले, पाँच नेत्रों वाले, हजार नेत्रों वाले, विशाल उदर वाले, यम की जिह्वा वाले, सौ घोड़ों वाले, ग्रीवा वाले और ग्रीवा पर पूजित देवता भी उपस्थित थे। दो शिखा, तीन शिखा, पाँच शिखा वाले, मुंडित, अर्धमुंडित, दीर्घकाय, प्रेतमुख वाले, पिनाकधारी भी उनके साथ थे। पीपल वृक्ष के अधिष्ठाता, अंगारभक्षी, शिथिल, शिथिलमुख, चरणों में नेत्र वाले, अजन्मा, मंगल के समान, बकरे, घोड़े, हाथी के मुख वाले, ऊपर की ओर मुख वाले, ऐसे अनेक रूपधारी गण भगवान के चारों ओर थे, जिनमें कोई विशेष चिह्न या लक्षण नहीं था। हजारों-हजारों ऊर्ध्वगामी रुद्रगण, सोम के साथ, भगवान के चारों ओर घिरकर त्रिपुर के नाश हेतु चले। देवताओं के देव, महादेव, महेश्वर के चारों ओर असंख्य गण थे, जो तीनों नगरों को भस्म करने के लिए तत्पर थे। तीसत्रि देवता, तीन-तीन सौ और तीन-तीन हजार अन्य देवता भी चारों दिशाओं से वहाँ पहुँचे। समस्त लोकों की माताएँ, गणों की माताएँ और प्राणियों की माताएँ भी भगवान के पीछे-पीछे चलीं। उन समस्त गणों के मध्य भगवान गणपति, अपने रथ के केंद्र में, निर्मल आकाश में चंद्रमा के समान शोभायमान थे। उस समय भगवती गिरिजा, भगवान की पत्नी, उनके समीप खड़ी थीं; वे अपनी शक्ति से दीप्तिमान थीं, गौरी, सर्वव्यापिनी, जैसे स्वयं भव की शक्ति हों। मंगलमयी देवी, भगवान के बगल में खड़ी होकर, स्वर्ण कमल के समान, हाथ में यक्षपूच्छ लिए, अत्यंत शोभायमान थीं। उस समय भगवान शिव की उज्ज्वल मूर्ति, अंगार से सजी, अम्बिका के साथ, आकाश में बिजली सहित श्वेत मेघ जैसी चमक रही थी। शिव का कोमल रूप, इंद्रधनुष से सजा आकाश, मेरु के समान जगत, चंद्रमा के समान कान्तिमय, स्वर्ण धनुष से विभूषित था। परमेश्वर का श्वेत छत्र, मणियों की किरणों से मिश्रित, उदित चंद्रमा के पूर्ण चक्र के समान चमक रहा था। शिव के ऊपर लाल पुष्पमाला और उत्तम वस्त्र लटक रहे थे, जो छत्र तक पहुँचते थे, मानो किसी रत्नशिखर से गंगा की धारा गिर रही हो। इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि आदि देवता उनके चरणों में नतमस्तक हुए। वे अम्बिका के साथ, समस्त लोकों के कल्याण के लिए, तीनों नगरों की ओर चले। त्रिशूलधारी भगवान तो केवल संकल्प मात्र से ही समस्त चर-अचर को भस्म कर सकते हैं; फिर त्रिपुर के दहन के लिए उन्हें रथ, बाण या सेनाओं की आवश्यकता ही क्या थी? देवताओं के नेता, इंद्र आदि ने कहा—यदि उनकी शक्ति क्षीण नहीं हुई है, तो यह सब क्या है? निश्चय ही, भगवान पिनाकी ने यह सब केवल लीला के लिए किया है; अन्यथा, इतनी भव्यता का क्या प्रयोजन? तीनों नगरों के निकट, नंदी और उनके गणों, गणेश और उनके गणों, तथा देवी के साथ भगवान ऐसे शोभायमान थे जैसे आठ शिखरों वाला मेरु पर्वत हो, और वही रथ जगत का केंद्र बने। भगवान शिव को देखकर, उनके साथ पार्वती और समस्त गणों को देखकर, देवताओं की सेनाएँ भी त्रिपुर के क्षेत्र में आकर खड़ी हो गईं। वहाँ वह त्रिपुर नगर जैसे कोई दूसरा ब्रह्मांड ही था—राजाओं, गणों, देवताओं, दिव्य प्राणियों और तीनों महान ऋषियों से भरा हुआ। तब शर्व ने अपना धनुष चढ़ाया, बाण संधान किया, उसे पाशुपत अस्त्र से अभिमंत्रित किया और त्रिपुर की ओर ध्यान किया। जब महादेव रुद्र ने अपना महान धनुष खींचा, उसी क्षण तीनों नगर एक हो गए। त्रिपुर के एक होते ही, देवताओं में महान हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी देवता, सिद्ध, ऋषि, अष्टमूर्ति भगवान की जय-जयकार करने लगे। तब ब्रह्मा ने भग के नेत्र के विनाश की चर्चा की और कहा कि शुभ पुष्य नक्षत्र के संयोग पर भी, भगवान उमापति अपनी ही लीला से कार्य करते हैं। "हे महादेव, हे परमेश्वर! यह कृत्य आपका योग्य है, क्योंकि प्राचीन और वर्तमान सभी देवता आपसे ही हैं। परंतु वर्तमान देवता धर्मनिष्ठ हैं, पूर्वज पापी थे; अतः अब आपको यह लीला त्याग देनी चाहिए। हे प्रभु, रथ, ध्वज, बाण, सेनाएँ, विष्णु या मुझ ब्रह्मा की आवश्यकता ही क्या है? जब शुभ पुष्य संयोग आए, आप नगर को भस्म करें, परंतु जब तक देवता उपस्थित हैं। आप शीघ्र ही इन तीनों नगरों को भस्म करें।" तब सर्वज्ञ महादेव ने उन नगरों की ओर दृष्टि डाली। विरूपाक्ष ने उसी क्षण त्रिपुर को भस्म कर दिया। सोम, विष्णु, काल, अग्नि, वायु—सभी वहाँ उपस्थित थे। सभी देवता, जो बाण पर विराजमान थे, भगवान को प्रणाम कर बोले, "हे देवाधिदेव! आपने तो केवल दृष्टिपात से ही त्रिपुर को भस्म कर दिया। हमारे कल्याण के लिए, कृपया बाण भी छोड़ें।" तब त्रिपुरारि भगवान मुस्कराए और धनुष की प्रत्यंचा को पोंछा। फिर, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, भगवान ने बाण को कान तक खींचकर छोड़ दिया; उसी क्षण वह बाण त्रिपुर को भस्म कर उसका अंत कर गया।