देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहा, "हे महादेव! आप अनिर्वचनीय, सर्वज्ञ, सर्वदुःखरहित, विश्वरूप, असंख्य नेत्रों वाले, सदा मंगलकारी और पीड़ा से परे हैं। आपका तेज़ दस करोड़ सूर्यों के समान, दस करोड़ चाँद की शीतलता, और प्रलय के दस करोड़ अग्नियों जैसा प्रज्वलित है। आप छब्बीसवें तत्त्व के अधिपति हैं। आप ही इस जगत के आदिकर्ता, प्रकृति के प्रपितामह, वरदाता, सर्वलोकों के आश्रय और स्वयंभू हैं। वेदों का सार आप ही हैं, और जो वेदों का मर्म जानते हैं, वे आपको ही पहचानते हैं। हे अनेक रूपों वाले प्रभो, आपने इस संसार में जो कुछ किया है, वह हमसे अदृश्य है; आप ही असुरों, देवताओं, मनुष्यों और समस्त चर-अचर के मूल कारण हैं। हे शंभो! हमारी रक्षा करें, आपके सिवा हमारा कोई अन्य आश्रय नहीं। आपने जब प्रमुख असुरों का संहार किया, तो सभी आपकी माया से मोहित हो गए। जैसे समुद्र में लहरें और तरंगें आपस में टकराती हैं, फिर भी उसी जल से शांत हो जाती हैं, वैसे ही देवता और असुर भी आपसे ही परास्त होते हैं। जो कोई भी प्रातःकाल शुद्ध होकर इस पावन स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है, वह सब मनोरथों की प्राप्ति करता है। जब देवताओं और विष्णु ने आपकी स्तुति की, तब महेश्वर, सोम ने मुस्कुराते हुए नंदी द्वारा दिए गए हाथ को पकड़कर सोम का आलिंगन किया। शंकर ने देवताओं को देख कर गंभीर स्वर में कहा, "हे देवेश्वरगण! अब मैंने इस दिव्य कार्य को भली-भांति समझ लिया है। हे श्रेष्ठ देवों, अब मुझे विष्णु की माया, बुद्धिमान नारद की शक्ति और उन दैत्य-गणों का अधर्म भी ज्ञात हो गया है। अब मैं त्रिपुरों का नाश करूंगा।" यह सुनकर ब्रह्मा, इन्द्र, उपेन्द्र सहित सभी देवता एकत्र हुए, भगवान के वचनों को सुनकर उन्होंने उन्हें नमस्कार कर स्तुति की। उसी समय, भगवती ने भगवान को देख विस्मित हो उठीं। उन्होंने एक कमल से विनोदपूर्वक वृषध्वज (शिव) को छुआ और कहा, "प्रभु, देखिए, आपका पुत्र, छह मुखों वाला, सूर्य के समान तेजस्वी, खेल रहा है। देखिए, आपका पुत्र, पुत्रों में श्रेष्ठ, शुभ आभूषणों से विभूषित है—उसके सिर पर मुकुट, बाजुओं में कंगन, कानों में कुंडल और सुंदर करधनी है। उसके पैरों में पाजेब, वस्त्रों से ढका शरीर, कमर में करधनी, स्वर्णमय घंटियाँ और अश्वत्थ के पत्तों से सुसज्जित है। कल्पवृक्ष के फूलों से अलंकृत, सुंदर केश, कमल के रंग के रत्नों से जड़े हार और दीप्तिमान बाजूबंद पहने है। पूर्णिमा के चाँद-से चमकते मोतियों की मालाएँ, मस्तक पर तिलक—हे महादेव, अपने तेजस्वी पुत्र का दर्शन कीजिए। उसके अंगों पर केसर और विविध चूर्णों का लेप है, और उसका रूप पवित्र भस्म से रचा गया है। प्रभु, उसका मुख कमल-गुच्छ के समान शोभायमान है। देखिए, उसकी सुंदर, शुभ नेत्रों को, जिन्हें माताओं ने उसके कल्याण के लिए विविध अंजन से सजाया है। गंगा, कृतिका और विशेषतः स्वाहा उसे पुकारती हैं। इस प्रकार जगदंबा के वचनों से शिव को संबोधित किया गया। ईशान, स्कन्द के मुख का अमृत पीकर भी तृप्त न हुए, और उन्हें दैत्यों के शस्त्रों से पीड़ित देवताओं की याद भी न रही। भगवान शिव ने स्कन्द को आलिंगन कर, सूँघकर नृत्य किया और बोले, "मेरा पुत्र!" वह बालक, जो दुखों का नाशक है, आनंदपूर्वक नृत्य करने लगा। उनके साथ गणपतियों ने भी नृत्य किया। भगवान के आदेश से तीनों लोकों ने एक क्षण के लिए नृत्य किया। सभी नाग, इन्द्र के नेतृत्व में देवता, गण—सबने नृत्य किया। गणों ने स्कन्द की स्तुति की और माताएँ हर्षित हुईं। गंधर्वों और किन्नरों ने पुष्पवर्षा की, गीत गाए। नृत्य के उस अमृत को पाकर पार्वती, परमेश्वर, नंदी और गणपति संतुष्ट हो गए। फिर नंदी, षण्मुख (स्कन्द) और पर्वतराजकन्या (पार्वती) के साथ दिव्य गृह में प्रविष्ट हुए; और भवा (शिव), मेघ के समान रूप वाले, जैसे बादल में बादल विलीन हो जाता है, वैसे ही प्रविष्ट हुए। द्वार पर देवता, बुद्धिमान प्रभु के समीप खड़े हुए; वे महादेव की स्तुति करते रहे, यद्यपि उनके हृदय में कुछ चिंता थी। वे आपस में विमूढ़ होकर एक-दूसरे को देखने लगे—कुछ बोले, "हम पापी हैं," तो अन्य बोले, "हम अभागे हैं।" कुछ देवता बोले, "दैत्यराज्य भाग्यशाली हैं," तो अन्य बोले, "यह उनकी उपासना का फल है," और कुछ ने इसका खंडन किया। इसी बीच, देवताओं की विभिन्न वाणियाँ सुनकर, महान तेजस्वी कुम्भोदर ने अपने दंड से देवताओं को मारा। भयभीत देवता चीत्कार करते हुए भागे; कुछ ऋषि और अन्य देवता भूमि पर गिर पड़े। कश्यप आदि ऋषियों ने, देवताओं के स्वामी और उनके शत्रुओं को देख कर कहा, "अहाहा, यह तो विधि का प्रभाव है!" कुछ अन्य द्विज बोले, "दुर्भाग्यवश हमारा कार्य अधूरा रह गया," और हृदय में थोड़ी-सी भक्ति से 'शिवाय नमः' का उच्चारण किया। तब महादेव के प्रिय, जटाधारी, त्रिशूल, माला, गदा, कुंडल, कंगन और मूसल से सुसज्जित ऋषि नंदी ने, सुंदर श्वेत वृषभ पर आरूढ़ होकर महादेव के आदेश से प्रस्थान किया। नंदी को देखकर कुम्भोदर और उनके गण भी सिर झुकाकर शीघ्र उनके साथ चले। नंदी, महान तेज से युक्त, वृषभ के ऊपर ध्वजाजैसे शोभायमान थे। अपने गणों के साथ, गणनायक भवा, मेघ पर जैसे चलते हों, वैसे ही, दस योजन के विस्तार में, मोतियों की मालाओं से विभूषित होकर चले। वह श्वेत छत्र, जो पर्वत से लाया गया था, आकाश के समान चमकता था; उसमें मोतियों की शुभ माला थी। वह छत्र भगवान के सिर पर ऐसे शोभायमान था, जैसे स्वर्ग से उतरती गंगा। फिर, गणों के अधिपति को देखकर, शुभ दिव्य ढोल बजने लगे।