महर्षि ने जब महादेव की स्तुति की और दण्डवत् प्रणाम किया, तब वे जल में खड़े होकर दस करोड़ बार रुद्र-मन्त्र का उच्चारण करने लगे। उसी समय समस्त देवता—इन्द्र, साध्यगण, यम, रुद्र, मरुतों के समूह—सब मिलकर परमेश्वर की वन्दना करने लगे। वे बोले, “आप सर्वात्मा हैं, शंकर हैं, दुःखों का हरण करने वाले रुद्र, नीलरुद्र, कद्रुद्र और प्रचेतस हैं। आप सदा हमारे शरणदाता हैं, देवताओं के शत्रुओं का संहार करने वाले हैं। आप आदि हैं, अनन्त हैं, अविनाशी प्रभु हैं। आप प्रत्यक्ष प्रकृति और पुरुष दोनों हैं—सृष्टिकर्ता, संहारकर्ता, जगत के आचार्य, रक्षक, और इस विश्व के नायक हैं। द्विजों से पिता के समान स्नेह रखने वाले हैं। आप वरदायक, वाणी के सार, वाणी के विषय और वाणी-अर्थ से परे हैं। मुक्तिकामी योगीजन योग के चमत्कारों द्वारा आपकी उपासना करते हैं। आप सदा योगियों के हृदय-कमल के मध्य स्थित रहते हैं। ज्ञानीजन आपको सत्य, परम, और ब्रह्म का साररूप कहते हैं। श्रेष्ठ जन आपको सत्यस्वरूप, प्रकाशमय, परम-परम, और संसार के परमात्मा के रूप में पुकारते हैं। जो कुछ देखा, सुना, और विद्यमान है—जो कुछ उत्पन्न हुआ है—वह सब आप ही हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान। आपके हाथ, पाँव, मुख, सिर और नेत्र सर्वत्र हैं; आप संसार में अपने कानों से सब ओर व्याप्त हैं। आप महादेव हैं—अवर्णनीय, सर्वज्ञ, निर्लेप, विश्वरूप, नाना नेत्रों वाले, सदा मंगलमय और दुःखरहित। आप दस करोड़ सूर्यों के समान तेजस्वी, दस करोड़ चन्द्रमाओं के समान शीतल, दस करोड़ प्रलयाग्नियों के समान प्रज्वलित, और छब्बीसवें तत्त्व के अधिपति हैं। इस संसार में आपको आदिकर्ता, प्रकृति के प्रपितामह, वरदाता, सर्वाश्रय, और स्वयंभू कहा गया है। वेद आपको ही अपना सार बताते हैं, और वेद के तत्व को जानने वाले भी आपको ही पहचानते हैं। हे अनेक रूपधारी! आपने जो कुछ किया है, वह हमसे अप्रकट है; आप ही देव, दानव, मनुष्य, चर-अचर सबके उद्गम हैं। हे शम्भु! हमारी रक्षा कीजिए, आपके सिवा कोई शरण नहीं। आपने दैत्यों के प्रधान को नष्ट कर दिया, पर आपकी माया से सब मोहित हैं। जैसे समुद्र में तरंगें एक-दूसरे से टकराती हैं, पर अन्ततः उसी जल द्वारा शांत होती हैं, वैसे ही देवता और दानव भी आपसे ही वश में होते हैं। जो कोई प्रातःकाल स्नान करके इस पवित्र स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है, वह सब इच्छित वस्तुएँ प्राप्त करता है। जब देवताओं और विष्णु ने इस प्रकार आपकी स्तुति की, तब महेश्वर—सोम—मुस्कराते हुए, नन्दि द्वारा दी गई हाथ को पकड़कर, सोम को आलिंगन में भर लिया। शंकर ने देवताओं की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, “हे देवेश्वरगण! अब मैं इस दिव्य कार्य को जान गया हूँ।” “हे श्रेष्ठ देवगण! अब मुझे विष्णु की माया, बुद्धिमान नारद की शक्ति और उन दैत्यों का अधर्म समझ में आ गया है। मैं अब त्रिपुरों का संहार करूँगा।” यह सुनकर ब्रह्मा, इन्द्र, उपेन्द्र सहित सभी देवता एकत्रित हो गए। भगवान के वचन सुनकर सबने उन्हें प्रणाम किया और स्तुति की। उसी समय देवी ने भगवान को देखकर आश्चर्य किया। वे कमल के पुष्प से विनोदपूर्वक वृषध्वज को छूकर बोलीं, “देखिए प्रभो! आपका पुत्र, षडानन, सूर्य के समान तेजस्वी, खेल रहा है।” “देखिए, आपके पुत्र—पुत्रों में श्रेष्ठ—का स्वरूप कितना सुन्दर है; उसके सिर पर मुकुट, भुजाओं में कंगन, कानों में कुंडल और सुंदर बाजूबंद हैं। उसके पैरों में नूपुर, वस्त्रों से ढकी देह, कमर में मेखला, स्वर्णमय घंटियाँ और अश्वत्थ पत्तों की माला है। कामधेनु के पुष्पों से सुसज्जित, सुंदर केश, कमल के समान रत्नों की मालाएँ, और उज्ज्वल बाजूबंद हैं। उसके गले में मोतियों की माला पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान चमक रही है, और तिलक से विभूषित है।” “उसका शरीर केशर आदि चूर्णों से अंकित है, और भस्म से रचित है; उसका मुख कमल-गुच्छ के समान शोभायमान है। प्रभो! देखिए, उसकी बड़ी-बड़ी सुंदर आँखें, शुभ और विविध अंजन से रँगी हुई हैं, जिसे माताओं ने उसके कल्याण के लिए लगाया है। गंगा, कृतिका, और विशेष रूप से स्वाहा उसे सम्बोधित करती हैं।” इस प्रकार जगदम्बा के वचनों से शिव को सम्बोधित किया गया। ईशान ने स्कन्द के मुखामृत का पान किया, फिर भी तृप्ति न हुई; वे दैत्यों के शस्त्रों से पीड़ित देवताओं को भूल गए। उन्होंने स्कन्द को आलिंगन किया, सूँघा और नाचते हुए बोले, “मेरा पुत्र!” वह बालक, दुःखों को हरने वाले प्रभु, भी खेल-खेल में नृत्य करने लगे। उनके साथ अन्य गणपति भी नृत्य करने लगे; भगवान के आदेश से तीनों लोकों के प्राणी भी कुछ क्षणों के लिए नृत्य करने लगे। सभी नाग, इन्द्र सहित देवगण, गणों के समूह, स्कन्द की स्तुति करने लगे और माताएँ हर्षित हुईं। गंधर्व और किन्नर पुष्पवर्षा करने लगे, गीत गाने लगे; नृत्य के इस अमृत का पान कर पार्वती, परमेश्वर, नन्दि और गणपति तृप्त हो गए। इसके बाद नन्दि, षण्मुख और पर्वतराजकन्या के साथ दिव्य भवन में प्रविष्ट हुए; और भव, मेघ के समान स्वरूपधारी, ऐसे लीन हुए जैसे बादल बादल में विलीन हो जाता है। द्वार पर देवता बुद्धिमान प्रभु के साथ खड़े रहे; वे महादेव की स्तुति करते रहे, किन्तु उनके हृदय में कुछ संशय और चिंता थी। वे एक-दूसरे को देखकर कभी कहते—“हम पापी हैं,” कभी—“हम अभागे हैं।” कुछ देवगण कहने लगे—“दैत्यों के नायक ही भाग्यशाली हैं,” कुछ बोले—“यह उनके पूजन का फल है,” और कुछ ने इसका खण्डन भी किया।