भगवान् विष्णु ने जब तीनों नगरों के द्वार पर खड़े असंख्य वीरों को देखा, तो वे विविध रूपों में सुशोभित थे—किसी के हाथ में त्रिशूल, किसी के पास भाला, गदा, कुल्हाड़ी, पत्थर और अनेक प्रकार के शस्त्र थे। वे सब मानो प्रलयकाल की ज्वाला के समान, संहारकारी रुद्र की भांति दिख रहे थे। तब भगवान् हरि ने विनम्रता से उन सबके सामने सिर झुकाया और कहा, "आप सब वीरों ने दैत्यराज के तीन नगरों को भस्म, छिन्न-भिन्न और भक्षण कर दिया है। अब, प्राणियों के कल्याण के लिए, जैसे आए थे वैसे ही लौट जाइए।" फिर वे समस्त जीवगण, देवेश्वर को प्रणाम कर, तीनों नगरों में प्रविष्ट हुए और दीपक की लौ में पतंगों के समान सब नष्ट हो गए। देवेश्वर के आदेश से वे सब प्राणी नष्ट हुए; हज़ारों दैत्य आनंदित होकर नृत्य, गान और उत्सव मनाने लगे। वे देवेश्वर, परमात्मा, प्रभु की स्तुति करने लगे। उसी समय, देवता पराजित और बलहीन हो गए। इन्द्र सहित समस्त देवगण, भयभीत होकर, उपेन्द्र—देवताओं के स्वामी—के पास पहुँचे। परम पुरुष ने उन्हें देखकर चिंतन किया, "अब क्या किया जाए?" उन्होंने देखा कि इन्द्र सहित देवता दुखी हैं। वे विचार करने लगे कि इन दैत्यों का बल किस प्रकार नष्ट किया जाए। उन्होंने निश्चय किया, "परमेश्वर की कृपा से मैं देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगा। धर्मपूर्वक कार्य करने में कोई पाप नहीं है—इसमें पुण्यात्माओं को कोई संदेह नहीं।" उन्होंने आगे सोचा, "इन दैत्यों का वध यज्ञजन्य या प्रेतों द्वारा नहीं हो सकता; अधर्म धर्म से ही नष्ट होता है, और सब कुछ धर्म में ही स्थित है।" "यह सनातन सिद्धांत है कि राज्य धर्म से ही प्राप्त होता है; और ये त्रिपुरवासी दैत्य वास्तव में धर्मनिष्ठ हैं। इसलिए, वे अजेय हो गए हैं; जो रुद्र की उपासना करते हैं, वे चाहे कितना भी बड़ा पाप करें, उनका कुछ नहीं बिगड़ता।" "पूजा के प्रभाव से वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, जैसे कमलपत्र पर जल नहीं टिकता; और, हे द्विजश्रेष्ठ, भोग और ऐश्वर्य उन्हें सहज ही प्राप्त होते हैं।" "इसलिए, ये दैत्य शिवलिंग की उपासना में लगे रहते हैं और भोगी हैं। अब, हे देवगण, इनके धर्म में बाधा उत्पन्न कर, मैं स्वयं अपनी शक्ति से इनका विनाश करूंगा और त्रिपुरा को एक क्षण में जीत लूंगा।" ऐसा निश्चय कर, भगवद्वर्य ने शत्रुओं के धर्म में विघ्न डालने का संकल्प किया। तब, अच्युत ने अपने तेज से एक अद्भुत, मायामयी पुरुष की रचना की, जिससे दैत्यों के धर्म में विघ्न डाला जा सके। वह मायावी पुरुष इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकता था। उसने सभी के लिए एक मोहक, प्रमाणयुक्त और भ्रम से भरा शास्त्र रचा, जिसमें सोलह हज़ार श्लोक थे। भगवान् ने उस पुरुष को वह मायामयी शास्त्र सिखाया, जो वेद और स्मृति के विपरीत था, जिसमें न जाति थी, न आश्रम, और जिसमें सिखाया गया था कि स्वर्ग-नरक यहीं हैं, कहीं और नहीं। अच्युत ने स्वयं उस पुरुष को त्रिपुरा के विनाश के लिए आदेश दिया, "जाओ, शीघ्र जाकर नगरवासियों का विनाश करो; वेद और स्मृति पर आधारित धर्म का नाश कर दो—इसमें कोई संदेह नहीं।" उस पुरुष ने भगवान् को प्रणाम किया और अपनी माया के साथ नगर में प्रवेश किया। वहां उसने अपनी मायावी विद्या का प्रदर्शन किया। उसकी माया से त्रिपुरावासी दैत्य वेद और परंपरागत धर्म का त्याग कर उसके अनुयायी बन गए। उन्होंने महादेव, शंकर, परमेश्वर की भी उपासना छोड़ दी। यहां तक कि नारद मुनि भी उस मायावी के आदेश से भ्रमित हो गए। वह मुनि मायावी के साथ नगर में प्रविष्ट हुआ, दीक्षा ग्रहण की और चारों ओर शिष्यों और उपशिष्यों से घिर गया। उसने स्त्रियों के वे कर्म कराए, जिनसे कठिन तपस्या के फल मिलते हैं। उन स्त्रियों को तत्काल फल प्राप्त होने लगे, जिससे वे सदा उन्हीं कर्मों में लगी रहीं। वे स्त्रियाँ सांसारिक सुखों में आसक्त हो गईं और पतिपूजा को तुच्छ समझने लगीं। आज भी कलियुग में, उस मुनि नारद के सम्मान में, यह परंपरा बनी हुई है। स्त्रियाँ अपने पतियों को छोड़कर स्वतंत्र और अनुचित आचरण करने लगीं। वास्तव में, स्त्री के लिए पति ही माता, पिता, संबंधी, मित्र, साथी और सब कुछ है—इसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी, माया के प्रभाव से, यदि कोई स्त्री बड़े से बड़ा पाप कर भी पति के प्रति प्रेम रखती है, तो वह उच्चतम स्वर्ग को प्राप्त करती है; अन्यथा, नरक जाती है। एक नगर में स्त्रियाँ सदैव पति को ही सर्वस्व मानती थीं और अन्य देवताओं या आचार्यों की उपासना नहीं करती थीं; वे पतिव्रता स्त्रियाँ स्वर्ग में सुखपूर्वक निवास करती हैं। परंतु, जो स्त्रियाँ अपने पति का त्याग कर स्वतंत्र आचरण करती हैं, वे पतन को प्राप्त होती हैं। इसी समय, देवताओं के देवता विष्णु की माया से, और उनके आदेश से, अलक्ष्मी स्वयं त्रिपुरा में प्रविष्ट हुई। वह लक्ष्मी, जिसे दैत्यों ने तपस्या द्वारा देवेश्वर से प्राप्त किया था, ब्रह्मा के आदेश से उन्हें छोड़कर चली गई। विष्णु की माया से उनकी बुद्धि में ऐसा मोह उत्पन्न हुआ, जिसे देवता और माया-युक्त नारद ने उन्हें थोड़े समय के लिए प्रदान किया। वे सब मोह में पड़कर, अपने-अपने धर्म से विमुख हो गए। इस प्रकार, उस समय, वेद और स्मृति पर आधारित सुंदर धर्म का विनाश हो गया। जब भगवान् विष्णु ने इस प्रकार अधर्म का प्रचार किया, और दैत्यों ने महेश्वर और लिंग-पूजा का परित्याग कर दिया, जब स्त्रियों का धर्म नष्ट हो गया और दुष्ट आचरण फैल गया, तब देवताओं के स्वामी, मानो संतुष्ट होकर, समस्त देवताओं के साथ उमा-पति के पास पहुँचे। तपस्या द्वारा सर्वज्ञ भगवान् को प्राप्त कर, पुरुषोत्तम ने उनकी स्तुति की—"नमः महेश्वराय, देवाय, परमात्मने।" फिर कहा, "नमः नारायणाय, शर्वाय, ब्रह्मणे, ब्रह्मस्वरूपाय, सनातनाय, अनन्ताय, अव्यक्ताय—आपको बार-बार प्रणाम।