भगवान ने दैत्यों और दानों को “तथास्तु” कहकर स्वर्ग को प्रस्थान किया। इसके बाद माया ने अपनी तपस्या के प्रभाव से प्राचीन नगरों की रचना की। उसने तीन अद्भुत नगर बनाए—एक स्वर्ण से निर्मित, जो आकाश में था; दूसरा रजत (चाँदी) का, जो मध्य आकाश में स्थित था; और तीसरा लौह (लोहे) का, जो पृथ्वी पर स्थापित किया गया। ये तीनों नगर महान आत्माओं के लिए थे। हर नगर की चौड़ाई और लंबाई सौ-योजन थी। स्वर्ण नगर तारकाक्ष का था, रजत नगर कमलाक्ष को मिला, और लौह नगर विद्युनमाली का था। इस प्रकार तीनों महान, सर्वोच्च दुर्गों की रचना हुई। वहां माया, जो दैत्यों और दानों द्वारा पूजित और सम्मानित था, स्वयं निवास करने लगा। उसने इन तीनों नगरों—स्वर्ण, रजत और काले लौह नगरों—में अपनी भी भव्य निवास-स्थली बनाई और वहाँ वास करने लगा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण! इस प्रकार दैत्यों के तीन प्राचीन, अद्वितीय और अजेय नगर अस्तित्व में आए, जो मानो एक और त्रैतीय लोक के समान थे। जब ये तीनों नगर बन गए, तब सभी दैत्य उनमें प्रविष्ट हुए और तीनों लोकों में अत्यंत शक्तिशाली हो गए। ये नगर कल्पवृक्षों से भरे थे, हाथियों और घोड़ों से सजे थे, विविध भव्य महलों से अलंकृत थे, और रत्नों की जालियों से ढके थे। नगरों में दिव्य महलों की शोभा थी, वे सूर्य के समान प्रकाशमान थे, सभी दिशाओं की ओर मुख किए हुए थे, शुद्ध माणिक्य से बने थे और चंद्रमा के समान चमकते थे। ऊँचे-ऊँचे द्वार, कैलाश पर्वत की चोटियों के समान, नगर को और भी भव्य बनाते थे। त्रिपुर—ये तीनों नगर—अपने-अपने दिव्य निर्माणों से अलग-अलग और अद्वितीय दीखते थे। इन नगरों में सभी ओर दिव्य स्त्रियाँ, गंधर्व, सिद्ध और चारण निवास करते थे। हर घर में श्रेष्ठ द्विज (ब्राह्मण) रुद्र के मंदिरों में यज्ञ करते थे। नगरों के चारों ओर कुएँ, तालाब, जलाशय और लंबे सरोवर थे, साथ ही मदमस्त हाथियों और भव्य घोड़ों के झुंड भी थे। नगरों में अनेक प्रकार के रथ, सभा-गृह, द्वार और क्रीड़ा-स्थल थे। सर्वत्र वेदाध्ययन के विविध विद्यालय थे, और माया की शक्ति से वे नगर इतने अजेय थे कि कोई उन्हें सोच में भी नहीं जीत सकता था। हर जगह दैत्य अपनी पत्नियों के साथ रहते थे; वे चाहे कितना भी पाप कर लें, यदि वे शंकर की उपासना करते, तो निष्पाप हो जाते, इसमें कोई संदेह नहीं। वे दैत्यपति, सौभाग्यशाली और महान, अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ वेद और स्मृतियों के धर्मों में निरंतर लगे रहते थे। उन्होंने महादेव के अलावा सभी देवताओं का त्याग कर दिया था और केवल उनकी उपासना में रत रहते, उनके शरीर विशाल, कंधे बैल के समान, और वे हर प्रकार के शस्त्र धारण करते थे। वे सदा भूखे, उनकी आँखें अग्नि के समान प्रज्वलित, शांत या क्रोधित, कुबड़े और बौने भी उनके साथ रहते थे। उनके केश नील कमल के समान गहरे, घुंघराले और नीले, वे नील पर्वत और मेरु के समान दीखते थे, उनकी वाणी मेघगर्जना जैसी थी, और वे माया के प्रशिक्षित, युद्ध के लिए सदा तैयार वीरों से रक्षित रहते थे। ऐसे युद्धप्रिय योद्धाओं से घिरा हुआ वह नगर, शिव के चरणों की उपासना से जिनकी शक्ति सुलभ थी, सूर्य, वायु और इन्द्र के समान तेजस्वी, अडिग और वीर था—उस त्रिपुर का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन फिर, हे श्रेष्ठ द्विजों में, त्रिपुर की अग्नि से देवराज इन्द्र सहित सभी देवता और वृक्ष जल उठे, जैसे किसी वन की आग में सब कुछ भस्म हो जाए, वैसे ही वे दैत्यों की शक्ति से नष्ट हो गए। जब देवता इस प्रकार परास्त हो गए, तो वे भगवान हरि, देवताओं के स्वामी, के पास पहुँचे और उनकी स्तुति करने लगे, क्योंकि उनकी प्रभा अनुपम थी। तब वह तेजस्वी नारायण मन में विचार करने लगे कि “देवताओं के कल्याण के लिए क्या किया जाए?” यह सोचकर, यज्ञस्वरूप जनार्दन ने यज्ञ का स्मरण किया—वे यज्ञ के भोक्ता, यजमान को फल देने वाले, और सभी यज्ञों के स्वामी हैं। देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए यज्ञ का स्मरण कर, सबने उस दिव्य पुरुष को प्रणाम कर स्तुति की। तब भगवान ने, उस सनातन यज्ञ को देख कर, देवताओं से कहा, “हे देवगण! त्रिपुर के विनाश और तीनों लोकों पर विजय के लिए, इसी प्रकार परमेश्वर की उपासना करो।” भगवान की यह वाणी सुनकर, देवताओं ने महान गर्जना की और यज्ञपति की स्तुति की। इसके बाद, अमरगणों के स्वामी जनार्दन ने पुनः विचार कर, सभी देवताओं से कहा—“यदि कोई अन्यायपूर्वक प्राणियों की हत्या करे, जलाए या खा जाए, फिर भी यदि वह महादेव की उपासना करता है, तो वह निष्पाप हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो निष्पाप हैं, उनकी हत्या कभी नहीं करनी चाहिए; केवल पापी ही यत्नपूर्वक मारे जाने योग्य हैं—सर्वश्रेष्ठ देवता कैसे मारे जा सकते हैं?” “ये असुर, चाहे अभिमानी और पापी हों, फिर भी शक्तिशाली देवताओं द्वारा मारे नहीं जा सकते; अतः रुद्र, परमेश्वर की शक्ति से, वे वध के योग्य नहीं हैं। मैं, ब्रह्मा, अन्य देवता, दैत्य, देवताओं के शत्रु-वधक या महान ऋषि—इनमें से कोई भी, प्रभु की कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकता।” “वे जो सदा के, परम सर्वोच्च, अमरगणों के स्वामी, पूज्य, सबका आधार, महेश्वर हैं—केवल वही भगवान, सबका कल्याणकारी, अपनी लीला से देवताओं और दैत्यों के स्वामियों को पृथक् करते हैं। उनकी अंशमात्र की उपासना से देवता देवता बने, ब्रह्मा को ब्रह्मपद मिला, और मुझे विष्णुपद प्राप्त हुआ। इस संसार में कौन, उनकी उपासना किए बिना, सफलता की कामना कर सकता है? अतः लिंग की उपासना के विधान से, केवल उन्हीं द्वारा वे दैत्य मारे जा सकते हैं।” “वे सब धर्म में स्थित हैं, वेद और स्मृति के आचार में निष्ठावान हैं; फिर भी, यजमान के प्रचंड अनुष्ठान से, रुद्र की विधिपूर्वक उपासना कर, हम उन प्रमुख दैत्यों को जीत सकते हैं। त्रिपुर, जो धर्मात्मा माया द्वारा संरक्षित है, सुरक्षित है और क्रिस्टल के समान चमकता है—उसे भला कौन नष्ट कर सकता है, सिवाय तीन नेत्रों वाले एकमात्र प्रभु के?” यह कहकर भगवान हरि ने यज्ञ के साथ उपासना की और बैठकर असंख्य जीवों के समूह को देखा।