श्रीकृष्ण ने हलायुध (बलराम) की सहायता से दैत्यों का संहार किया और युद्धभूमि में दुष्ट राजाओं को भी सहजता से पराजित कर दिया। उन्होंने नारकासुर, जो देवताओं से उत्पन्न दैत्यों में श्रेष्ठ था और जिसे महान आत्मा ब्राह्मण उर्ध्वचक्र के वरदान से शक्ति मिली थी, उसका भी वध किया। अपनी अद्वितीय शक्ति के कारण श्रीकृष्ण ने सोलह हज़ार से अधिक कन्याओं को अपने आनंद के लिए स्वीकार किया। एक शाप के बहाने उन्होंने ब्राह्मणों की वंश परंपरा का अंत कर दिया और उस कुल का विनाश करने के बाद अच्युत प्रभास क्षेत्र में निवास करने लगे। इसके बाद श्रीकृष्ण ने सौ वर्षों से भी अधिक समय तक द्वारका में रहकर वृद्धावस्था के कष्टों को दूर किया। उस समय उन्होंने पिण्डारक में महर्षि दुर्वासा की वाणी की रक्षा की, जिसमें विश्वामित्र, कण्व और विद्वान नारद के शाप का उल्लेख था। तत्पश्चात, जरा के बाण के बहाने श्रीकृष्ण ने अपना मानव रूप त्याग दिया और उस शिकारी को कृपा देकर स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। अष्टावक्र के शाप के कारण श्रीकृष्ण की सभी पत्नियाँ मायावी शक्तियों से चोरों द्वारा अपहरण कर ली गईं। बलभद्र (बलराम) ने भी संन्यास लेकर नाग रूप धारण किया और प्रस्थान किया; श्रीकृष्ण की शुभ पत्नियाँ, जिनमें रुक्मिणी प्रमुख थीं, भी इसी मार्ग को चलीं। वे सभी अग्नि के साथ अग्नि में प्रवेश कर गईं; देवी रेवती भी, अपने पवित्र कर्म वाले बलभद्र के साथ, अग्नि में समाहित हो गईं। ब्राह्मणों ने भी अग्नि में प्रवेश किया, और रेवती अपने पति के पथ पर चलीं। इसके बाद पार्थ (अर्जुन), जो महान पराक्रमी थे, ने हरि (कृष्ण), राम (बलराम), अन्य परिजनों और वृश्णियों के लिए अंतिम संस्कार किया और जड़, कंद, फल आदि से तर्पण किया। सामग्री की कमी के कारण पार्थ स्वयं, अपने भाइयों के साथ, स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार संक्षेप में कृष्ण की निष्कलंक लीला का वर्णन किया गया। महान आत्मा की प्रकट और लय केवल उसकी इच्छा से होती है; यह सोम वंश के राजाओं का इतिहास है, हे द्विज! जो भी इस कथा का पाठ करता है, सुनता है या ब्राह्मणों को सुनाता है, वह निश्चित रूप से वैष्णव लोक को प्राप्त करता है; इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद, शौनक ने सूत जी से कहा, “हे सूत, आपने आदि सृष्टि का संकेत तो दिया है, पर विस्तार से नहीं बताया; अब आप कृपया इसका विस्तार से वर्णन करें, हे पुण्यात्मा।” सूत जी ने कहा—महेश्वर, महान देवता, प्रकृति और पुरुष दोनों के पार स्थित हैं; वे देवता, परमात्मा और ऋषियों के स्वामी हैं। प्रभु से ही अव्यक्त उत्पन्न हुआ, जो परम कारण है; जिसे प्रधाना और प्रकृति कहा गया है, जैसा कि तत्वज्ञानी बताते हैं। यह अव्यक्त गंध, रंग, स्वाद, शब्द और स्पर्श से रहित है; वृद्धिहीन, स्थिर, अविनाशी, शाश्वत, अपनी ही प्रकृति में स्थित है। यह जगत का गर्भ, महान तत्त्व, परम, शाश्वत ब्रह्म है; सभी जीवों का रूप, प्रभु की आज्ञा से प्रेरित। यह बिना आदि और अंत के, अजन्मा, सूक्ष्म, तीन गुणों से युक्त, कारण और अविनाशी है; अव्यक्त, अगोचर, ब्रह्मा के आरंभ में विद्यमान था। स्वयं ही उसने सबको व्याप्त किया, शिव की इच्छा से; गुणों के संतुलन में वह अविभाज्य, अंधकारयुक्त स्थिति थी। सृष्टि के समय, प्रधाना से, क्षेत्रज्ञ के अधीन, गुणों की क्रिया से महान तत्त्व प्रकट हुआ। फिर वह महान तत्त्व, सूक्ष्म और अव्यक्त से आच्छादित, सत् प्रधान होकर पहले केवल अस्तित्व को प्रकट करता है। मन और महान तत्त्व एक समझे जाते हैं; वही उसका कारण माना जाता है। सूक्ष्म लक्षण, क्षेत्रज्ञ के अधीन, उत्पन्न हुआ। धर्म आदि के रूप, जो संसार की सत्यता के कारण हैं, महान तत्त्व सृजन करता है, सृजन की इच्छा से प्रेरित होकर। मन, महान तत्त्व, बुद्धि, ब्रह्मा, पूर्वज्ञान, कीर्ति, ऐश्वर्य, विवेक, चेतना, स्मृति, संवेदना और ब्रह्माण्डपति—ये सभी याद किए जाते हैं। क्योंकि वह सभी जीवों के कर्म और फल का चिन्तन करता है, अपनी सूक्ष्मता के कारण विभाजित होता है; इसलिए उसे मन कहा जाता है। क्योंकि वह तत्त्वों में सबसे प्राचीन और व्यापक है, और विशिष्ट गुणों से भी बड़ा है, इसलिए उसे महान (महान) कहा जाता है। वह सम्मान धारण करता है, भेदभाव करता है, विभाजन को देखता है; क्योंकि व्यक्ति भोग से जुड़ा है, इसलिए उसे मति (मन) कहा जाता है। उसकी महानता, विस्तार की क्षमता, सभी जीवों का आधार होने और सबको धारण करने के कारण उसे ब्रह्मा कहा जाता है। वह सभी देवताओं को उनकी सत्य प्रकृति में पहुंचाता है, कृपा से; इसलिए उसे पूरी (पूरक) भी कहा जाता है। यहाँ व्यक्ति सभी तत्वों और लाभ को समझता है, और समझ कराने के कारण उसे बुद्धि (बुद्धि) कहा जाता है। उससे पहचान और प्रत्यक्ष अनुभव उत्पन्न होते हैं, और ज्ञान में भोग स्थापित होता है; इसलिए उसे ख्याति (परख) कहा जाता है। वह अपने गुणों—ज्ञान आदि—से अनेक रूपों में जाना जाता है; इसलिए महत का नाम ख्याति भी है। महान आत्मा सबकुछ प्रत्यक्ष जानता है, इसलिए उसे ईश्वर (स्वामी) कहा जाता है; और वह ज्ञान के साथ है, इसलिए उसे प्रज्ञा (विवेक) कहा जाता है। वह भोग के लिए ज्ञान और कर्मों के अनेक फल रूपों को संचित करता है, इसलिए उसे चित्ति (चेतना) कहा जाता है। वह सभी कर्मों—वर्तमान, भूत और भविष्य—को याद करता है, इसलिए उसे स्मृति (स्मृति) कहा जाता है। वह पूर्ण ज्ञान और सर्वोच्च महानता प्राप्त करता है, इसलिए ज्ञाता और ज्ञान दोनों को संविद (संज्ञान) कहा जाता है। वह सर्वत्र है और सबकुछ अपने भीतर पाता है; इसलिए ऋषि उसे संविद (चेतना) कहते हैं। इस प्रकार आदि सृष्टि और महान तत्त्वों का विस्तार से वर्णन किया गया, जो केवल भगवान की इच्छा से प्रकट और विलीन होते हैं।