जब श्रीकृष्ण के वीर पुत्रों और रुक्मिणी, जाम्बवती आदि की संतानों को देखा, तब जाम्बवती, जो श्रीकृष्ण की पत्नी थीं, अपने प्रभु के पास गईं। उन्होंने श्रीकृष्ण से कहा, "हे कमलनयन! कृपा करके मुझे ऐसा पुत्र दीजिए, जो अत्यंत गुणवान, श्रेष्ठ और देवताओं के स्वामी द्वारा सम्मानित हो।" जाम्बवती के इस विनम्र निवेदन को सुनकर, श्रीकृष्ण—जो जगत के स्वामी, हरि, तपस्या के भंडार हैं—ने तप का संकल्प किया। फिर नारायण श्रीकृष्ण, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले, श्रेष्ठ व्याघ्रपाद ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने अंगिरस ऋषि को देखा और उन्हें प्रणाम किया। अंगिरस के आदेश से श्रीकृष्ण ने दिव्य पाशुपत योग प्राप्त किया। इसके बाद, श्रीकृष्ण ने अपने सिर और दाढ़ी का त्याग किया, घी से अभिषिक्त हुए, मुंजा घास की मेखला बांधी, और शत्रुओं को पराजित करने वाले श्रीकृष्ण ने कठोर तपस्या आरम्भ की। उन्होंने तीन ऋतुओं तक, हाथ उठाकर, बिना किसी सहारे, पैरों की उँगलियों पर खड़े होकर, केवल फल, जल और वायु का सेवन करते हुए, अधोक्षज ने तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर, रुद्र ने श्रीकृष्ण को अनेक वरदान दिए, जिनमें जाम्बवती के पुत्र सांब भी शामिल थे। इस प्रकार जाम्बवती, हरि की पत्नी, सांब को पुत्र रूप में पाकर, अदिति के आदित्य को प्राप्त करने जैसी अतुलनीय प्रसन्नता से भर गईं। इसके बाद, हे श्रेष्ठ ऋषियों, रुद्र के शाप से बाणासुर की हजार भुजाएं कट गईं। फिर हलायुध (बलराम) की सहायता से श्रीकृष्ण ने दैत्यों का संहार किया, और युद्धक्षेत्र में दुष्ट राजाओं का भी सहजता से विनाश किया। उन्होंने देवताओं से उत्पन्न, दैत्यों में श्रेष्ठ नरकासुर का वध किया, और महान ब्राह्मण उर्ध्वचक्र के वरदान से कार्य किया। श्रीकृष्ण, जिनकी शक्ति अतुलनीय थी, उन्होंने अपने आनंद के लिए सोलह हजार से अधिक कन्याओं को स्वीकार किया। एक शाप के बहाने उन्होंने ब्राह्मणों की वंश परंपरा का विनाश किया, और उस कुल का अंत करके अच्युत प्रभास क्षेत्र में रहे। फिर श्रीकृष्ण, वृद्धावस्था के कष्टों को दूर करने वाले, सौ वर्षों से अधिक समय तक द्वारका में निवास करते रहे। उस समय उन्होंने दुर्वासा ऋषि के वचन की रक्षा की—विश्वामित्र, कण्व और नारद के शाप के विषय में पिंडारक में। फिर, जरा नामक शिकारी के बाण के बहाने श्रीकृष्ण ने अपना मानव रूप त्याग दिया, और उस शिकारी को अनुग्रह देकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। अष्टावक्र के शाप के कारण, श्रीकृष्ण की सभी पत्नियां, मायावी शक्तियों द्वारा चोरों के द्वारा अपहृत हो गईं। बलभद्र (बलराम) ने भी संन्यास लिया, और नाग रूप में प्रस्थान किया; श्रीकृष्ण की शुभ पत्नियां, रुक्मिणी आदि के नेतृत्व में, अग्नि में प्रवेश कर गईं। अग्नि के साथ वे सभी अग्नि में प्रविष्ट हो गईं; देवी रेवती भी, पवित्र कर्मों वाले बलभद्र के साथ, अग्नि में प्रवेश कर गईं। ब्राह्मणों ने भी अग्नि में प्रवेश किया, और वह अपने पति के पथ पर चली गईं। हरि के अंतिम संस्कार के बाद, पार्थ (अर्जुन), जो वीरता में श्रेष्ठ थे, ने राम और अन्य लोगों तथा वृष्णियों के लिए भी, मूल, कंद और फल से तर्पण किया। सामग्री की कमी के कारण, पार्थ स्वयं अपने भाइयों के साथ स्वर्ग गए। इस प्रकार संक्षेप में, कलंक रहित कर्मों वाले श्रीकृष्ण का वृत्तांत बताया गया। महान आत्मा की प्रकट और लय केवल उसकी इच्छा से होती है; यह सोमवंश के राजाओं का इतिहास है, हे द्विज। जो कोई इस कथा का पाठ करता है, सुनता है या ब्राह्मणों को सुनाता है, वह निश्चित रूप से वैष्णव लोक को प्राप्त करता है; इसमें कोई संदेह नहीं। अब ऋषियों ने कहा, "हे सूत! आपने आदिकाल की सृष्टि का संकेत तो दिया, पर विस्तार से नहीं बताया; अब कृपा कर विस्तार से सुनाइए, हे पुण्यात्मा।" महेश्वर, महान देवता, प्रकृति और पुरुष दोनों के पार स्थित हैं; वे देव, परमात्मा और ऋषियों के स्वामी हैं। प्रभु से अव्यक्त उत्पन्न हुआ, जो सर्वोच्च कारण है; जिसे प्रधाना और प्रकृति कहा जाता है, जैसा तत्ववेत्ताओं ने बताया है। वह अव्यक्त—गंध, रंग, स्वाद, शब्द और स्पर्श से रहित, आयुविहीन, शाश्वत, अविनाशी, अपनी प्रकृति में स्थित—जगत का गर्भ है, महान तत्त्व, परम, शाश्वत ब्रह्म है; सभी प्राणियों का स्वरूप, प्रभु की आज्ञा से प्रेरित। उसका न आदि है, न अंत; वह अजन्मा, सूक्ष्म, तीन गुणों से युक्त, कारण और अविनाशी है; अव्यक्त, अज्ञेय, ब्रह्मा के प्रारंभ में भी विद्यमान था। अपने आप में, वह सब कुछ में व्याप्त था, शिव की इच्छा से; जब गुणों में समता थी, उस अविभक्त, अंधकारयुक्त अवस्था में। सृष्टि के समय, प्रधाना से, क्षेत्रज्ञ के अधीन, गुणों की सक्रियता से, महान तत्त्व प्रकट हुआ। फिर महान तत्त्व, सूक्ष्म और अव्यक्त से आवृत, प्रथम में केवल सत् का प्रकट करता है। मन और महान तत्त्व को एक ही समझना चाहिए; वही उसका कारण है। सूक्ष्म लिंग उत्पन्न हुआ, क्षेत्रज्ञ के अधीन। धर्म आदि के रूप, जो जगत के सत्य के कारण हैं, महान तत्त्व सृजन करता है, सृजन की इच्छा से प्रेरित होकर। मन, महान तत्त्व, बुद्धि, ब्रह्मा, पूर्वज्ञान, यश, ऐश्वर्य, विद्या, चेतना, स्मृति, जागरूकता और जगत के स्वामी—इन सबका स्मरण किया जाता है। क्योंकि वह सभी प्राणियों के कर्म और फल का विचार करता है, अपनी सूक्ष्मता के कारण विभाजित होता है; इसलिए उसे मन कहा जाता है। वह तत्त्वों में सबसे प्राचीन और विस्तार में विशाल है, विशिष्ट गुणों से भी बड़ा है; इसलिए उसे महत (महान) कहा जाता है। वह सम्मान धारण करता है, भेद का विचार करता है, और विभाजन को देखता है; क्योंकि पुरुष भोग से जुड़ा है, इसे मन (मति) कहा जाता है।