कंस, जो छल-कपट में माहिर था, अपने शरीर की रक्षा में लगा हुआ था, लेकिन लोगों ने उससे पूछा—“हे कंस! तूने ऐसा कौन-सा पाप किया है, मूर्ख, कि अब तेरा संहारक जन्म ले चुका है?” ऐसा कहा जाता है कि कंस ने देवकी के आठवें पुत्र के भय से उसे मार डाला, लेकिन उसी आठवें पुत्र को उसकी मृत्यु का कारण होना था। भोजराज ने उस बालक को बदलने का प्रयास किया, परंतु वह प्रयास व्यर्थ गया; हरि की शक्ति और देवकी के प्रभाव से वह निष्क्रिय हो गया। कृष्ण, जिनके कर्म दोषरहित हैं, ने स्वयं कंस का वध किया, और साथ ही देवताओं तथा ब्राह्मणों के हत्यारे अन्य अनेक दुष्टों को भी मार डाला। कृष्ण के पुत्रों में प्रद्युम्न प्रमुख हैं, और युद्ध में निपुण अनेक अन्य पुत्रों का भी वर्णन किया जाता है। कृष्ण के सभी पुत्र अपने पिता के समान ही थे; इनमें चारुदेष्ण और अन्य पुत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। रुक्मिणी के पुत्र विशेष रूप से शक्तिशाली थे; और कृष्ण की कुल सोलह हजार एक सौ पत्नियाँ थीं। इन सब पत्नियों में रुक्मिणी कृष्ण की प्रिय और सबसे बड़ी पत्नी थीं; कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ बारह वर्षों तक निवास किया। पुत्रों की इच्छा से कृष्ण ने बारह वर्षों तक केवल वायु पर निर्भर रहकर शिव की उपासना की, और तब चारुदेष्ण, सुचारु, चारुवेष और यशोधर का जन्म हुआ। इसी प्रकार चारुश्रवा, चारुयशस्, प्रद्युम्न और सांब भी कृष्ण को त्रिशूलधारी भगवान की कृपा से प्राप्त हुए। जब जाम्बवती ने उन वीर पुत्रों और रुक्मिणी के पुत्रों को देखा, तो वह कृष्ण से बोली—“हे कमलनयन! मुझे भी एक ऐसा पुत्र प्रदान करें, जो श्रेष्ठ, धर्मशील और देवताओं के स्वामी द्वारा सम्मानित हो।” जाम्बवती की बात सुनकर, हरि, तपस्या के भंडार, स्वयं कठोर तप में लीन हो गए। नारायण कृष्ण, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले, व्याघ्रपाद ऋषि के श्रेष्ठ आश्रम में गए। वहाँ उन्होंने अंगिरस ऋषि को देखा, उन्हें प्रणाम किया, और उनकी आज्ञा से दिव्य पाशुपत योग प्राप्त किया। कृष्ण ने अपने बाल और दाढ़ी हटवाए, घी से अभिषेक किया, मुंजा घास की मेखला बांधी, और शत्रु-विजेता कृष्ण ने कठोर तप किया। उन्होंने तीन ऋतुओं तक हाथ उठाए, बिना किसी सहारे, पैरों की उंगलियों के बल पर खड़े होकर, केवल फल, जल और वायु पर जीवन बिताया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर रुद्र ने कृष्ण को अनेक वरदान दिए, जिनमें जाम्बवती के पुत्र सांब भी शामिल थे। इस प्रकार जाम्बवती को सांब पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ, और वह ऐसी अतुलनीय प्रसन्नता से भर गई, जैसे अदिति को आदित्य पुत्र प्राप्त होने पर हुई थी। फिर, हे ऋषियों, रुद्र के शाप से बाणासुर की हजार भुजाएँ कृष्ण ने काट दीं। हलायुध की सहायता से कृष्ण ने दैत्यों का वध किया, और युद्ध में दुष्ट राजाओं का भी संहार किया। नारकासुर, जो देवताओं से उत्पन्न था, उसका वध भी कृष्ण ने महान ब्राह्मण उर्ध्वचक्र के वरदान से किया। अपनी अद्वितीय शक्ति से कृष्ण ने सोलह हजार से अधिक युवतियों को अपने आनंद के लिए स्वीकार किया। एक शाप के बहाने उन्होंने ब्राह्मणों की वंश-परंपरा का विनाश किया, और उस कुल को नष्ट कर अच्युत प्रभास में ठहरे। सौ वर्षों से अधिक समय तक कृष्ण, जो वृद्धावस्था के कष्टों को दूर करने वाले हैं, द्वारका में निवास करते रहे। उस समय उन्होंने दुर्वासा ऋषि के वचन की रक्षा की, और पिंडारक में विश्वामित्र, कण्व और नारद के शाप का भी सम्मान किया। फिर, जरा के बाण के बहाने मानव रूप को त्यागकर, कृष्ण ने उस शिकारी को कृपा प्रदान करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। अष्टावक्र के शाप से, कृष्ण की सभी पत्नियाँ, जिनमें रुक्मिणी प्रमुख थीं, चोरों द्वारा मायावी शक्ति से अपहरण कर ली गईं। बलभद्र ने भी संन्यास लेकर सर्प का रूप धारण किया और प्रस्थान किया; कृष्ण की शुभ पत्नियाँ, रुक्मिणी के नेतृत्व में, अग्नि में प्रवेश कर गईं। अग्नि के साथ वे सभी अग्नि में प्रविष्ट हो गईं, और देवी रेवती भी, शुभ कर्मों वाले बलभद्र के साथ, अग्नि में समाहित हो गईं। ब्राह्मणों ने भी अग्नि में प्रवेश किया, और रेवती अपने पति के पथ पर चली गई। हरि के अंतिम संस्कार के बाद, पार्थ, जो महान पराक्रमी था, ने राम, अन्य लोगों और वृष्णियों के लिए भी जड़, कंद और फल से तर्पण किया। सामग्री की कमी के कारण, पार्थ स्वयं अपने भाइयों के साथ स्वर्ग की ओर चला गया। इस प्रकार संक्षेप में कृष्ण के दोषरहित कर्मों की कथा कही गई है। महान आत्मा का प्रकट होना और विलय भी केवल उसकी इच्छा से होता है; यह सोम वंश के राजाओं का इतिहास है, हे द्विज। जो कोई इस कथा का पाठ करता है, सुनता है या ब्राह्मणों को सुनाता है, वह निश्चित रूप से वैष्णव लोक को प्राप्त करता है; इसमें कोई संदेह नहीं है। हे सूत, तुमने आदिकाल की सृष्टि का संकेत तो दिया, पर विस्तार से नहीं बताया; अब तुम उसे विस्तार से सुनाओ, हे धर्मात्मा। महेश्वर, महान देवता, प्रकृति और पुरुष दोनों से परे स्थित हैं; वही देवता, परमात्मा, और ऋषियों के स्वामी हैं। भगवान से अव्यक्त उत्पन्न हुआ, जो परम कारण है; जिसे प्रधाना और प्रकृति कहा जाता है, जैसा तत्वदर्शी बताते हैं। वह अव्यक्त गंध, रंग, स्वाद, शब्द और स्पर्श से रहित, निरंतर, अविनाशी, शाश्वत, अपनी प्रकृति में स्थित है। वही जगत का गर्भ, महान तत्त्व, परम, शाश्वत ब्रह्म है; सभी जीवों का स्वरूप, जो भगवान की आज्ञा से संचालित होता है।