वसुदेव को देवक की सात बहनें विवाह में दी गईं—वृषादेवी, उपदेवा, देवरक्षा और अन्य। इनमें श्रीदेवी, शांति, सहदेवी तथा देवकी प्रमुख थीं। इन सभी में देवकी सबसे विशिष्ट और श्रेष्ठ आचरण वाली थीं। उग्रसेन के नौ पुत्र थे, जिनमें कंस सबसे बड़ा था; उनके पुत्र और पौत्र सैकड़ों-हजारों की संख्या में थे। देवकी, जो देवक की कन्या थीं, बुद्धिमान वसुदेव की पत्नी बनीं। वे इतनी पूज्य थीं कि स्वयं देवता भी उनका सम्मान करते थे और वे अपने पति के प्रति अत्यंत समर्पित थीं। वसुदेव की एक और पत्नी थीं—भाग्यशाली रोहिणी। पौर्वी, जो बाह्लिक की पुत्री थीं, वे भी देवताओं द्वारा सम्मानित थीं। रोहिणी ने बलशाली राम का जन्म दिया, जो हलधारी थे। कंस के भय से, रोहिणी ने अपने तेजस्वी स्वरूप को छिपा लिया। जब बलराम का जन्म हो चुका और देवकी के छह पुत्र मारे जा चुके, तब वसुदेव ने देवकी के गर्भ से श्रीहरि को उत्पन्न किया। वही हरि, देवों के देव, जनार्दन, और सौम्य-चमक वाले अनंत हलायुध हैं। भृगु के शाप के बहाने, मानव रूप को स्वीकार कर, जनार्दन वासुदेव के रूप में देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। योगनिद्रा, जो उमा के शरीर से उत्पन्न होकर कौशिकी कहलाती हैं, देवों के देव की इच्छा से यशोदा की पुत्री बनीं। वही प्रकृति स्वरूपा हैं, जिन्हें सभी देवता पूजते हैं, और श्रीकृष्ण—परम पुरुष, धर्म और मोक्ष के फल देने वाले—वहीं प्रकट हुए। वह कन्या, जिसकी बड़ी-बड़ी आंखें थीं, चार भुजाएं थीं और वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिह्न था, उसे वसुदेव ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए उठा लिया। जनार्दन, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, वसुदेव ने यशोदा को सौंप दिए। फिर वसुदेव ने नंदगोप को सौंपते हुए कहा—'इन्हें सुरक्षित रखो।' इस प्रकार, विष्णु, जो अपनी इच्छा से रूप लेकर संसार की रक्षा के लिए आए थे, नंद के पास पहुँचे। शिव की अनुकंपा से, जो अपरंपार तेजस्वी हैं, वह वरदायक प्रभु राम को भी प्राप्त हुए। पृथ्वी का भार उतारने के लिए, जगद्गुरु स्वयं अवतरित हुए; अतः यदुवंश में सब प्रकार की शुभता आने वाली थी। यही देवकी का गर्भ है, जो हमारे दुःख दूर करेगा; और तब उग्रसेन का पुत्र कंस, आनकदुंदुभि की पत्नी का पुत्र, उपस्थित था। इसके बाद, एक विशिष्ट चिह्नों वाली कन्या के जन्म की घोषणा की गई—'यह देवकी का आठवां गर्भ है, हे श्रेष्ठ व्रती कंस!' प्राचीन कथन है कि वह कन्या स्वयं मृत्यु है; तब कंस, क्रोध में आकर, उसे मारने के लिए झपट पड़ा। वह आठ भुजाओं वाली देवी मेघ-गंभीर स्वर में बोलीं—'अपने शरीर की रक्षा कर; तेरा काल आ चुका है।' 'जब तू अपने शरीर की रक्षा करता है, हे मायावी कंस, तो कौन सा पाप किया है, मूर्ख, कि तेरा संहारक अब जन्म ले चुका है?' देवकी के भय से, कंस ने आठवीं संतान को मार डाला—ऐसा स्मरण किया जाता है; परंतु देवकी का आठवां पुत्र ही कंस का संहारक बना। भोज द्वारा उस बालक की अदला-बदली का प्रयास व्यर्थ गया, क्योंकि हरि और देवी की शक्ति से कंस निष्क्रिय हो गया। अंततः, श्रीकृष्ण ने, जिनके कर्म निर्मल हैं, कंस का वध किया; और देवद्रोही तथा ब्राह्मणद्रोही अनेक असुर भी मारे गए। कृष्ण के पुत्रों में प्रद्युम्न आदि प्रमुख थे, और अनेक युद्धकुशल, प्रसिद्ध पुत्र हुए। श्रीकृष्ण के सभी पुत्र उन्हीं के समान थे; इन सब में चारुदेष्ण आदि विशेष रूप से विख्यात थे। विशेष रूप से रुक्मिणी के पुत्र अत्यंत शक्तिशाली थे। श्रीकृष्ण की 16,100 पत्नियां थीं, जिनमें रुक्मिणी उनकी प्रियतम और ज्येष्ठा थीं। उन्हीं के साथ श्रीकृष्ण ने बारह वर्ष तक निवास किया। पुत्र की इच्छा से, हर का बारह वर्ष तक वायु पर निर्वाह कर तप किया गया; तब चारुदेष्ण, सुचारु, चारुवेष, और यशोधर उत्पन्न हुए। चारुश्रवा, चारुयश, प्रद्युम्न और सांब भी—ये सब त्रिशूलधारी भगवान की कृपा से कृष्ण को प्राप्त हुए। इन वीर पुत्रों और रुक्मिणी के पुत्रों को देखकर, जांबवती, जो बुद्धिमान कृष्ण की पत्नी थीं, बोलीं—'हे कमलनयन! मुझे भी ऐसा पुत्र दो, जो विशेष, श्रेष्ठ और देवराज द्वारा पूजित हो।' जांबवती के वचन सुनकर, जगत्पति हरि ने तप का संकल्प किया। तब नारायण, शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए कृष्ण, व्याघ्रपाद ऋषि के श्रेष्ठ आश्रम में गए। वहां अंगिरा ऋषि को देखकर, जनार्दन ने प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से दिव्य पाशुपत योग प्राप्त किया। सिर और दाढ़ी मुंडवाकर, घी से अभिषिक्त होकर, मुंज की मेखला बांधकर, कृष्ण ने घोर तप किया। उन्होंने भुजाएं उठाकर, बिना किसी सहारे के, पांव की अँगुलियों के अग्रभाग पर खड़े रहकर, केवल फल, जल और वायु का सेवन करते हुए तीन ऋतुओं तक तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर रुद्र ने उन्हें अनेक वरदान दिए, जिनमें जांबवती से सांब पुत्र भी मिला। इस प्रकार, हरि की पत्नी जांबवती को सांब पुत्र की प्राप्ति पर अपूर्व हर्ष हुआ, जैसे अदिति को आदित्य की प्राप्ति पर हुआ था। फिर, हे श्रेष्ठ ऋषियों, शिव के श्राप से, बाणासुर की हजार भुजाएं श्रीकृष्ण द्वारा काट दी गईं।