चित्रक के अनेक पुत्र हुए—विपृथु, पृथु, अश्वग्रीव, सुभाहु, सुधा, सूक और गविक्षण। इनके अतिरिक्त अरिष्टनेमि, अश्व, धर्म, धर्मभृत, सुभूमि, बहुभूमि, और दो कन्याएँ—श्रविष्ठा और श्रवणा—भी चित्रक की संतान थीं। अंधक से, काशी की कन्या ने चार पुत्रों को जन्म दिया—कुकुर, भजमान, शुचि और कंबलबरिष। कुकुर के पुत्र हुए वृष्णि, जिनसे शूर का जन्म हुआ। शूर के पुत्र थे बलवान कपोतर्रोम, और उनके पुत्र थे विलोकमक। विलोकमक के पुत्र नल हुए, जो अपनी बुद्धिमत्ता और तुंबुरु से मित्रता के लिए प्रसिद्ध थे। वे चंदनानक दुंदुभि के नाम से भी विख्यात हुए। नल से अभिजित का जन्म हुआ, और अभिजित से पुनर्वसु। पुनर्वसु ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। उसी अति रात्री यज्ञ के मध्य से, पुनर्वसु—जो सर्वज्ञ, दानी और यज्ञकर्ता थे—प्रकट हुए। पुनर्वसु के दो संतानें थीं—आहुक और आहुकी—जो कुल में प्रसिद्ध हुए। आहुक से, काश्य की कन्या ने दो पुत्रों को जन्म दिया—देवक और उग्रसेन, दोनों ही दिव्य गर्भ से उत्पन्न हुए। राजा देवक के देवों के समान चार पुत्र हुए—देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षित। इनकी सात बहनों का विवाह वसुदेव से हुआ—वृषादेवी, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांति देवा, सहदेवा, और देवकी। इनमें देवकी सर्वश्रेष्ठ और उत्तम स्वभाव वाली थीं। उग्रसेन के नौ पुत्र हुए, जिनमें कंस सबसे बड़ा था। उनके पुत्र और पौत्र सैकड़ों-हज़ारों में थे। देवकी, देवक की पुत्री, बुद्धिमान वसुदेव की पत्नी बनीं। वे देवताओं द्वारा भी पूज्य और पतिव्रता थीं। रोहिणी, अत्यंत सौभाग्यशाली, अनकदुंदुभि वसुदेव की दूसरी पत्नी थीं। पौरवी, जो बाह्लिक की कन्या थीं, वे भी देवताओं द्वारा सम्मानित थीं। रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया, जो हलधारी और महान बलशाली थे। कंस के भय से, रोहिणी ने अपने तेजस्वी पुत्र को छुपाया। जब बलराम का जन्म हुआ और देवकी के छह पुत्र कंस द्वारा मारे गए, तब वसुदेव ने देवकी के गर्भ से श्रीहरि को उत्पन्न किया। वे ही परमात्मा, देवों के देव, जनार्दन हैं; और बलराम, अनंत, चाँदी के समान उज्जवल। भृगु के शाप के बहाने, मनुष्य रूप में श्रीकृष्ण—जनार्दन वासुदेव—देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। योगनिद्रा, जो उमा के शरीर से उत्पन्न हुई और कौशिकी कहलाती है, देवों की इच्छा से यशोदा की पुत्री बनी। वह स्वयं प्रकृति हैं, देवताओं द्वारा प्रत्यक्ष पूजित, और श्रीकृष्ण परम पुरुष, धर्म और मोक्ष के फलदाता हैं। वह कन्या, बड़ी आँखों वाली, चार भुजाओं वाली, जिनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिह्न था, कंस से अपने पुत्र की रक्षा के लिए वासुदेव द्वारा ले ली गई। जनार्दन, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, वसुदेव ने यशोदा को सौंप दिए। वसुदेव ने नंदगोप को श्रीहरि को सौंपते हुए कहा—"इन्हें सुरक्षित रखना।" इस प्रकार उन्होंने विश्वरक्षक विष्णु को, जो अपनी इच्छा से अवतरित हुए थे, नंद को सौंप दिया। शिव की कृपा से, परम तेजस्वी और वरदाता भगवान बलराम को भी प्राप्त हुए। पृथ्वी का भार उतारने के लिए, जगद्गुरु स्वयं अवतरित हुए; अतः यदुवंश में सभी मंगल होंगे। यह देवकी का गर्भ है, जो हमारे कष्टों का हरण करेगा; और फिर उग्रसेन का पुत्र कंस, अनकदुंदुभि की पत्नी का पुत्र। इसके बाद, एक सुचिह्निता कन्या के जन्म की घोषणा हुई—"यह देवकी का आठवाँ गर्भ है, हे शुभव्रती कंस।" प्राचीन कथन है कि वह कन्या स्वयं मृत्यु है; तब कंस, आकाश में कूदकर, उसे मारने लगा। आठ भुजाओं वाली देवी ने मेघ-सी गंभीर वाणी में कहा—"अपने शरीर की रक्षा कर, तेरा काल आ चुका है।" "जब तू अपने शरीर की रक्षा करता है, हे मायावी कंस, तूने कौन सा पाप किया जो तेरा संहारक जन्म ले चुका है?" देवकी के भय से, कंस ने आठवीं संतान को मार डाला—ऐसा स्मरण है; किंतु देवकी का आठवाँ पुत्र ही कंस का काल बना। कंस द्वारा बालक को बदलने का प्रयास व्यर्थ गया, क्योंकि हरि और देवी की शक्ति से वह निश्चेष्ट हो गया। कंस भी श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया, जिनके कर्म निष्कलंक हैं; और देवताओं व ब्राह्मणों के अनेक वधक भी नष्ट हुए। श्रीकृष्ण के पुत्र—प्रद्युम्न आदि—यशस्वी और युद्ध-कुशल थे। श्रीकृष्ण के सभी पुत्र उन्हीं के समान थे; उनमें चारुदेष्ण आदि विशेष प्रसिद्ध हुए। विशेष बलशाली थे रुक्मिणी के पुत्र, हे शत्रुनाशक। श्रीकृष्ण की सोलह हज़ार एक सौ पत्नियाँ थीं। इन सभी में, रुक्मिणी श्रीकृष्ण की प्रियतम और ज्येष्ठा थीं; उनके साथ कृष्ण ने बारह वर्ष व्यतीत किए। पुत्रों की इच्छा से, श्रीकृष्ण ने बारह वर्ष तक वायु पर निर्वाह कर हर (शिव) की उपासना की; तब चारुदेष्ण, सुचारु, चारुवेष और यशोधर उत्पन्न हुए। चारुश्रवा, चारुयशस्, प्रद्युम्न और सांब भी कृष्ण को त्रिशूलधारी भगवान की कृपा से प्राप्त हुए।