श्वफलक ने काशी के राजा की पुत्री गान्दिनी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया; काशी नरेश ने अपनी पुत्री स्वयं श्वफलक को दी थी। गान्दिनी कई वर्षों तक अपनी माता के गर्भ में रही, पर जन्म नहीं लिया; गर्भ में रहते हुए उसके पिता ने उससे कहा, "जल्दी जन्म लो, तुम्हारा कल्याण हो! इतनी देर क्यों कर रही हो?" तब गान्दिनी ने गर्भ से उत्तर दिया, "पिताजी, यदि आप तीन वर्षों तक प्रतिदिन एक गाय ब्राह्मण को दान देंगे, तब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊँगी।" उसके पिता ने सहमति दी—"ऐसा ही होगा"—और उसकी इच्छा पूरी की। वे दानी, वीर, यज्ञकर्ता, विद्वान और अतिथियों के प्रिय थे। श्वफलक और गान्दिनी के पुत्र थे अक्रूर, जो अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध हुए। अक्रूर ने शैव की पुत्री रत्ना को अपनी पत्नी बनाया। रत्ना से उपमन्यु, माङ्गुरा, वृता और जनमेजय जैसे पुत्रों का जन्म हुआ। साथ ही गिरीरक्षा, उपेक्षा, शत्रुघ्न (जो शत्रुओं का संहारक था), धर्मभृत, वृष्टधर्म, गोधना, वर, आवाह, प्रतिवाह और सुधारा जैसी श्रेष्ठ कन्या भी उत्पन्न हुई। अक्रूर की दूसरी पत्नी उग्रसेनी से देववान और उपदेव नामक दो पुत्र हुए, जो कुल का आनंद थे। सुमित्रा से चित्रक का जन्म हुआ, जो महान कीर्ति वाले थे। चित्रक के पुत्र थे विपृथु, पृथु, अश्वग्रीव, सुभाहु, सुधा, सूक और गवेक्षण। फिर अरिष्टनेमी, अश्व, धर्म, धर्मभृत, सुभूमि, बहुभूमि, और दो कन्याएँ श्रविष्ठा एवं श्रवणा भी हुए। अंधक से, काशी की पुत्री ने चार पुत्रों को जन्म दिया: कुकुर, भजमान, शुचि और कंबलबार्हिष। कुकुर के पुत्र थे वृष्णि; वृष्णि से शूर; शूर से कपोतरोम, जो अत्यंत बलशाली थे; उनके पुत्र थे विलोमक। विलोमक के पुत्र नल थे, जो बुद्धिमान और तुम्बुरु के मित्र के रूप में प्रसिद्ध थे; वे चंदनानक दुंदुभि के नाम से भी जाने जाते थे। उनसे अभिजित का जन्म हुआ, फिर पुनर्वसु का। पुनर्वसु ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। उस अति रात्री यज्ञ के मध्य से, उसकी केंद्र से, एक विद्वान, सर्वज्ञ, दानी, यज्ञकर्ता पुनर्वसु उत्पन्न हुए। पुनर्वसु के दो संतान हुए—आहुक और आहुकी—जो महान कुल में प्रसिद्ध हुए। आहुक से, काश्य की पुत्री ने देवक और उग्रसेन नामक दो पुत्रों को जन्म दिया, जो दिव्य गर्भ से उत्पन्न हुए थे। राजा देवक के पुत्र देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षित थे, जो देवताओं के समान थे। उनकी सात बहनें वसुदेव को विवाह में दी गईं: वृषदेवी, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांतिदेवा, सहदेवा और देवकी। इनमें देवकी सबसे श्रेष्ठ और कुलीन थी। उग्रसेन के नौ पुत्र हुए, जिनमें कंस सबसे बड़ा था; उनके पुत्र और पौत्र सैकड़ों-हजारों में थे। देवकी, देवक की पुत्री, विवेकशील वसुदेव की पत्नी बनी; वह देवताओं द्वारा भी पूजित थी और पति के प्रति समर्पित थी। रोहिणी, अत्यंत भाग्यशाली, अनकदुंदुभि की पत्नी थी; पौरवी, बाह्लिक की पुत्री, देवताओं द्वारा सम्मानित थी। रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया, जो बल में श्रेष्ठ थे और हल का संचालन करते थे; कंस के भय से उसने अपने तेजस्वी स्वरूप को छुपा लिया। जब बलराम का जन्म हुआ और देवकी के छह पुत्रों का वध हो चुका था, तब विवेकशील वसुदेव ने देवकी में हरि को उत्पन्न किया। वह परमात्मा, देवों के देव, जनार्दन हैं; और शुभ हलायुध, अनंत, चाँदी के समान चमकते हुए। भृगु के शाप के बहाने, मानव रूप में सम्मानित होकर, जनार्दन वासुदेव देवकी में जन्मे। योगनिद्रा, जो उमा के शरीर से उत्पन्न हुई और कौशिकी कहलाती है, देवताओं की इच्छा से यशोदा की पुत्री बनी। वह स्वयं प्रकृति है, जिसे सभी देवता सीधे पूजते हैं; और श्रीकृष्ण, परम पुरुष, धर्म और मोक्ष का फल देने वाले हैं। वह कन्या, बड़ी आँखों और चार भुजाओं वाली, श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए हुए, वसुदेव ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए उठा ली, ताकि कंस से बचाया जा सके। जनार्दन, शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए, विवेकशील वसुदेव ने यशोदा को सौंप दिया। नंदगोप को देते हुए कहा, "इसकी रक्षा करो," वसुदेव ने विश्व के रक्षक विष्णु को, अपनी इच्छा से रूप धारण किए हुए, सौंप दिया। शिव की कृपा से, अनंत तेजस्वी, वर देने वाले परमेश्वर को बलराम को दिया गया। पृथ्वी के भार को दूर करने के उद्देश्य से, जगत के गुरु अवतरित हुए; इसलिए यादवों में शुभता आने वाली है। यह देवकी का गर्भ है, जो हमारे कष्टों को दूर करेगा; और फिर उग्रसेन का पुत्र कंस, अनकदुंदुभि की पत्नी का पुत्र। तब, उसने एक शुभ चिह्नों वाली कन्या के जन्म की घोषणा की: "यह देवकी का आठवाँ गर्भ है, हे कंस, शुभ व्रत वाले।" निस्संदेह, वह स्वयं मृत्यु है—ऐसा प्राचीन कथन है; तब कंस, आकाश में कूदकर, उसे मारने लगा। आठ भुजाओं वाली देवी ने मेघ की गर्जना जैसी आवाज में कहा, "अपने शरीर की रक्षा करो; तुम्हारी मृत्यु आ चुकी है।