वृष्णिवंश की यह कथा अत्यंत पावन और दिव्य है। वृष्णि की दो पत्नियाँ थीं—गांधारी और माध्री। गांधारी से मित्रों का हर्ष बढ़ाने वाले सुमित्र का जन्म हुआ। माध्री से भी एक पुत्र उत्पन्न हुए—देवमीढुष, और साथ ही अनमित्र तथा शिनि, जो दोनों ही पुरुषों में श्रेष्ठ थे। अनमित्र के पुत्र थे निघ्न। निघ्न के दो पुत्र हुए—प्रसेन, जो अत्यंत सौभाग्यशाली था, और सत्राजित। सत्राजित को सूर्यदेव का अत्यंत स्नेह प्राप्त था; सूर्यदेव विवस्वान ने उसे स्यमन्तक नामक दिव्य मणि प्रदान की थी। यह मणि पृथ्वी की समस्त रत्नों में श्रेष्ठ मानी जाती थी। एक बार सत्राजित अपने भाई प्रसेन के साथ आखेट के लिए गया, परंतु वह वहां एक भयानक सिंह के द्वारा मारा गया। शिनि के छोटे पुत्र के वंश में सत्यवाक् नामक सत्यवादी उत्पन्न हुए, उनके पुत्र सत्यक हुए, और सत्यक के पौत्र थे बलशाली युयुधान, जिन्हें सात्यकि भी कहते हैं। युयुधान के पुत्र असंग, असंग के पुत्र कुणि, और कुणि के पुत्र युगंधर हुए। ये सभी शैनेय कहलाते हैं। माध्री के पुत्र से वार्ष्णि युधाजित का जन्म हुआ, जिनका नाम श्वफल्क भी था। वे तीनों लोकों के हितैषी और धर्मात्मा थे। जहाँ भी महान राजा श्वफल्क निवास करते थे, वहाँ न तो कोई रोग का भय था, न अकाल का। श्वफल्क ने काशी नरेश की कन्या गान्दिनी से विवाह किया। गान्दिनी जब अपनी माता के गर्भ में वर्षों तक रही और बाहर नहीं आई, तब उसके पिता ने गर्भ में ही उससे कहा, "पुत्री, शीघ्र जन्म लो, तुम्हारा कल्याण हो।" गान्दिनी ने उत्तर दिया, "पिता, यदि आप तीन वर्षों तक प्रतिदिन एक ब्राह्मण को गौ दान देंगे, तो मैं गर्भ से बाहर आऊँगी।" पिता ने सहर्ष स्वीकार किया और कन्या की इच्छा पूर्ण की। श्वफल्क और गान्दिनी से दानशील और प्रसिद्ध पुत्र अक्रूर का जन्म हुआ। अक्रूर ने शैव की कन्या रत्ना से विवाह किया, जिनसे उपमन्यु, मांगर, वृता और जनमेजय जैसे पुत्र उत्पन्न हुए। इनके अलावा गिरीरक्षा, उपेक्षा, शत्रुघ्न, धर्मभृत, वृष्टिधर्मा, गोधना, वर, आवाह, प्रतिवाह और सुंधारा नामक कन्या का जन्म भी हुआ। अक्रूर की एक अन्य पत्नी उग्रसेनी से देववान और उपदेव नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए, जो कुल के गौरव थे। सुमित्र के पुत्र चित्रक हुए, जिनसे विपृथु, पृथु, अश्वग्रीव, सुभाहु, सुधा, सूक और गविक्षण नामक पुत्र हुए। चित्रक के वंश में अरिष्टनेमि, अश्व, धर्म, धर्मभृत, सुभूमि, बहुभूमि और दो कन्याएँ श्रविष्ठा और श्रवणा उत्पन्न हुईं। अंधक के वंश में काशी की कन्या से चार पुत्र हुए—कुकुर, भजमान, शुचि और कंबलबरिष। कुकुर के पुत्र वृष्णि हुए, उनसे शूर, शूर से कपोतर्रोम, और उनसे विलोकमक नामक बलशाली पुत्र हुए। विलोकमक के पुत्र नल हुए, जो विद्वान और तुम्बुरु के मित्र थे, और वे चन्दनानक दुंदुभि के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हीं से अभिजित का जन्म हुआ, जिनसे पुनर्वसु उत्पन्न हुए। पुनर्वसु ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। उसी यज्ञ के मध्य में, महान अतिरात्र यज्ञ से, पुनर्वसु का जन्म हुआ—वे ज्ञानी, दानी और यज्ञकर्ता थे। पुनर्वसु के दो संतानें हुईं—आहुक और आहुकी। आहुक से काश्य की कन्या ने देवक और उग्रसेन नामक दो पुत्र उत्पन्न किए, जो दिव्य गर्भ से उत्पन्न हुए थे। राजा देवक के देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षित नामक पुत्र हुए, जो देवताओं के समान थे। उनकी सात कन्याएँ वसुदेव को दी गईं—वृषादेवी, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांति, सहदेवा और देवकी। इनमें देवकी सर्वश्रेष्ठ, पुण्यशील और चरित्रवान थीं। उग्रसेन के नौ पुत्र हुए, जिनमें कंस सबसे बड़ा था। उनके पुत्रों और पौत्रों की संख्या सैकड़ों-हजारों में थी। देवका की पुत्री देवकी का विवाह बुद्धिमान वसुदेव से हुआ, वे देवताओं द्वारा भी पूज्या और पतिव्रता थीं। वसुदेव की एक अन्य पत्नी थी—अत्यंत सौभाग्यशाली रोहिणी, और पौरवी, जो बाह्लिक की कन्या और देवताओं द्वारा सम्मानित थीं। रोहिणी ने बलशाली हलधर, हलधारी राम (बलराम) को जन्म दिया, जो हल का संचालन करने वाले थे। कंस के भय से रोहिणी ने अपने तेज को छुपा लिया था। जब बलराम का जन्म हुआ और देवकी के छह पुत्र मारे जा चुके थे, तब वसुदेव ने देवकी से श्रीहरि को उत्पन्न किया। वे भगवान जनार्दन, देवों के देव, परमात्मा हैं, और उनके साथ हैं शुभ्रवर्णी, हलायुध अनंत (बलराम)। भृगु के शाप के बहाने, मानव रूप धारण कर, जनार्दन वासुदेव देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। उमा के शरीर से उत्पन्न योगनिद्रा, जिन्हें कौशिकी भी कहते हैं, देवों के देव की इच्छा से यशोदा की पुत्री बनीं। इस प्रकार वृष्णिवंश की यह पावन कथा, देवताओं के अवतार और उनकी दिव्य लीलाओं को प्रकट करती है।