एक समय की बात है, पृषित नामक एक व्यक्ति ने अपने गुरु की गाय को हानि पहुँचाई थी। इस पाप के कारण गुरु ने उसे शाप दिया, जिससे वह शूद्र बन गया और च्यवन का पुत्र कहलाया। इधर, नाभाग के पुत्र थे दिष्ट, उनसे भलंदन उत्पन्न हुए। भलंदन के वीर पुत्र थे अजवाहन, जो एक महान राजा बने। इस प्रकार, मनु के पुत्रों की कथा संक्षेप में कही गई। अब मैं तुम्हें इक्ष्वाकु के वंशजों के बारे में बताता हूँ, उनके पुत्रों और पौत्रों से लेकर इल तक की वंशावली का वर्णन करता हूँ। इल के वंश में पुरुरवा नामक ऐल उत्पन्न हुए, जो रुद्र के भक्त और अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने अपने राज्य की स्थापना त्वकान्तक नामक पवित्र भूमि में की। वे प्रयाग में, यमुना के उत्तरी तट पर, प्रतिष्ठान के स्वामी के रूप में निवास करते थे और ऋषियों द्वारा पूजित थे। पुरुरवा के सात पुत्र हुए, जो अद्भुत तेज से युक्त, संसार में प्रसिद्ध, गन्धर्वलोक में विख्यात, भवा के भक्त और महान बलशाली थे। उनके नाम थे—अयु, मयु, अमयु, महाबली विश्वायु, श्रुतायु, शतायु और दिव्य उर्वशी के पुत्र। अयु के पाँच वीर पुत्र हुए, जो प्रभा (स्वर्भानु की कन्या) से उत्पन्न हुए थे। उन पाँचों में सबसे पहले थे नहुष, जो धर्मनिष्ठ और संसार में प्रसिद्ध थे। नहुष के छह तेजस्वी पुत्र हुए, जिनकी दीप्ति इन्द्र के समान थी। वे थे—यति, ययाति, साम्यति, आयाति, अंधक और विजाति, जो पितरों की पुत्री विरजा से उत्पन्न हुए थे। इन सबमें यति सबसे बड़े थे, ययाति उनसे छोटे थे। सबसे बड़े यति ने मोक्ष की कामना से ब्रह्म में लीन हो गए। पाँचों में ययाति सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी थे। ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को पत्नी रूप में प्राप्त किया, साथ ही असुर कन्या शर्मिष्ठा (वृषपर्वा की पुत्री) को भी पत्नी बनाया। देवयानी से ययाति को यदु और तुर्वसु नामक दो धर्मात्मा एवं गुणी पुत्र हुए। शर्मिष्ठा से उन्हें द्रुह्यु, अनु और पुरु नामक पुत्र प्राप्त हुए। ययाति को शुक्राचार्य ने प्रसन्न होकर एक अनुपम, दिव्य, स्वर्णमयी, अक्षय और सुंदर रथ प्रदान किया, जो मन की गति के समान शीघ्रगामी घोड़ों से जुता था। इसी रथ पर बैठकर, कन्या को साथ लेकर, ययाति ने केवल छह माह में सम्पूर्ण पृथ्वी को जीत लिया। ययाति देवताओं, दैत्यों और मनुष्यों के लिए युद्ध में अजेय थे। वे भवा के भक्त, शुद्धात्मा, धर्मनिष्ठ और सत्यवान थे। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, क्रोध पर विजय पाई और सभी प्राणियों पर दया की। कुरुवंश में भवद्रथ सबसे प्रमुख थे। राजा जनमेजय तक पुरुवंश के राजा हुए, जो राजा परीक्षित के वंशज थे। ययाति को मिला दिव्य रथ एक समय महर्षि गर्ग के शाप से नष्ट हो गया, क्योंकि जनमेजय ने गर्ग के पुत्र की हत्या कर दी थी। उसने अक्रूर को भी कष्ट पहुँचाया और ब्रह्महत्या का पाप लगाया। वह राजर्षि, लोहे की गंध से युक्त होकर, इधर-उधर भटकता रहा। नगरवासियों और ग्रामवासियों ने उसका त्याग कर दिया, उसे कहीं भी शांति नहीं मिली, और वह शोक से व्याकुल होकर भटकता रहा। अंत में, दुखी होकर वह शौनक ऋषि के पास शरण में गया। वह ऋषि इन्द्रेति के नाम से प्रसिद्ध और महान थे। इन्द्रेति ने जनमेजय से अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिसमें श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने भाग लिया। यज्ञ-स्नान के समय, जनमेजय लोहे की गंध और पाप से मुक्त होकर, दिव्य और भव्य रथ में विराजमान हो गया। इसी वंश में चेदिराज वसु को बाहर कर दिया गया था, लेकिन इन्द्र के प्रसन्न होने पर बृहद्रथ ने वह राज्य पुनः प्राप्त किया। आगे चलकर भीम ने जरासंध का वध कर, वह उत्तम रथ स्नेहवश वासुदेव को प्रदान किया। ययाति, जो नहुष के वंशज थे, ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु का राज्याभिषेक किया। पुरु ने अपने पिता की सेवा कर उनका ऋण चुकाया। जब ब्राह्मणों ने देखा कि सबसे छोटे पुत्र का राज्याभिषेक हो रहा है, तो उन्होंने कहा—"शुक्राचार्य के पौत्र, देवयानी के पुत्र को राज्य कैसे मिल सकता है, जब सबसे बड़ा पुत्र यदु है?" ब्राह्मणों ने धर्म की स्थापना के लिए राजा से कहा—"हम तुम्हें आदेश देते हैं, धर्म का पालन करो।" तब ययाति ने सभी ब्राह्मणों को संबोधित कर कहा—"मेरे मामले में राज्य कभी भी सबसे बड़े पुत्र को नहीं मिलना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा पुत्र यदु मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता था, उसका मन विपरीत था, इसलिए वह सज्जनों की दृष्टि में पुत्र नहीं है। जो पुत्र माता-पिता की आज्ञा मानता है, वही सच्चा पुत्र है। यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु और अनु—इन सबने मेरी अवज्ञा की है। केवल पुरु ने मेरी आज्ञा मानी और मुझे विशेष सम्मान दिया। वह सबसे छोटा होते हुए भी मेरा उत्तराधिकारी है, क्योंकि मेरी वृद्धावस्था में उसी ने मेरा पालन-पोषण किया है।" ययाति ने आगे बताया कि शुक्राचार्य ने उन्हें निर्देश दिया था कि देवयानी के कारण वृद्धावस्था को दूसरों में स्थानांतरित किया जाए, और पुनः उसी के द्वारा वृद्धावस्था को किसी और में दे दिया गया। स्वयं शुक्राचार्य ने काव्य उशना को वरदान दिया था—"जो पुत्र तुम्हारा अनुसरण करेगा, वही तुम्हारे राज्य का अधिकारी होगा।" अतः, ययाति ने सभी से आग्रह किया—"आप सब भी सहमत हों कि वही पुत्र राजा बने, जिसमें सद्गुण हों और जो सदा माता-पिता की सेवा में तत्पर हो।