भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का अद्भुत वर्णन किया गया है। वे आरोहण और उत्कर्ष के प्रतीक हैं, पुण्य के धारक, महान तपस्वी, महायोगी, युगों के निर्माता और संहारक हैं। वे स्वयं युगस्वरूप हैं, विशाल रूपधारी, वाहन, गहराई, पर्वत, न्याय, संहारक, चरणरहित, विद्वान और अचल के समान हैं। वे अनेक मालाओं से विभूषित हैं, अत्यंत सुंदर और विशाल हैं, उनकी आंखें मनोहर हैं, वे खारे जल के समान अपार हैं, कुएं के समान गहरे हैं, पुष्पमय शरीर वाले और फलों के स्रोत हैं। वे वृषभ हैं, बलशाली हैं, संहारक हैं, जटाजूट में रत्नों से सुशोभित हैं, चंद्रमा के समान हैं, वीर्यस्वरूप, सुंदर मुख वाले, महान वीर, समस्त अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित और सहनशील हैं। वे यज्ञभाग के अधिकारी हैं, अमृत से उत्पन्न, स्वर्ग के द्वार हैं, महान धनुषधारी, पर्वतवासी, वीर्यस्वरूप, और समस्त लक्षणों के ज्ञाता हैं। वे सुगंधित मालाओं से सजे हैं, पुण्यशाली, अनंत, समस्त चिन्हों के स्वामी, सृष्टिकर्ता, परिपूर्ण, बलवान, संपूर्ण और समस्त का पावन करने वाले हैं। उनके हाथ में कपाल है, वे कपालधारी हैं, उनके ऊपर के दांत जुड़े हुए हैं, वे युवा हैं, यंत्रों के ज्ञाता हैं, वे स्वयं सारा जगत हैं, सबका आश्रय हैं और अत्यंत सौम्य हैं। वे मुंडित हैं, विचित्र रूपधारी, विकराल, दंडधारी, कुंडलधारी, सदैव परिवर्तित होने वाले, जल जैसी आंखों वाले, दिशाओं के अधिपति, वज्रधारी, तेजस्वी और सहस्त्रपाद हैं। वे सहस्त्रशीर्ष, देवताओं के स्वामी, समस्त देवताओं से युक्त, गुरु, सहस्त्रबाहु, संपूर्ण अंगों वाले, शरणदाता और समस्त लोकों के सर्जक हैं। वे शुद्ध हैं, त्रिविध मधुर मंत्रस्वरूप, कनिष्ठ, श्यामल-पीत वर्ण वाले, ब्रह्मा के दंड के निर्माता, सैकड़ों का संहार करने वाले और सैकड़ों फंदों के धारक हैं। वे काल, काष्ठा, लव, मात्रा, मुहूर्त, दिन, रात, क्षण हैं; वे समस्त ब्रह्मांड के क्षेत्रदाता, बीज, आदि लिंग और निराकार हैं। वे सत्-असत्, प्रकट-अप्रकट, पिता, माता, पितामह, स्वर्ग का द्वार, मोक्ष का द्वार, सृष्टि का द्वार और त्रिविध स्वर्ग हैं। वे मोक्ष, हृदय, ब्रह्मलोक, परम मार्ग, देवों और असुरों के सर्जक, देवों और असुरों के परम आश्रय हैं। वे देवों और असुरों के गुरु, देव, देवों-असुरों द्वारा पूजित, महान मंत्री, और समस्त देवगणों का आश्रय हैं। वे देवों-असुरों के नायक, अधिपति, देवाधिदेव, दिव्य ऋषि, वरदाता हैं। वे देवों-असुरों के स्वामी, विष्णु, महादेव, समस्त देवताओं से युक्त, अगम्य, दिव्य आत्मा और स्वयंभू हैं। वे उदित, त्रिविक्रम, वैद्य, वरदाता, कनिष्ठ, दिगंबर, पूजित, हाथी, बाघ, देवताओं के सिंह और महान वृषभ हैं। वे श्रेष्ठ ज्ञानी, देवों में श्रेष्ठ, स्वर्ग के परमेश्वर, एकीकृत, तेजस्वी, वक्ता, दिशाओं के मूल, और अविनाशी हैं। वे गुरु, प्रिय, अपनी सृष्टि के कर्ता, शुद्ध, समस्त का भार वहन करने वाले, सींगधारी, सींगों के प्रेमी, पिंगल, राजाओं के राजा और रोगरहित हैं। वे मनोहर, उत्तम आश्रय, दुःखरहित, सबका साधन, त्रिनेत्रधारी, विश्वरूप, मृगस्वरूप, ब्रह्मतेजस्वी हैं। वे स्थावरों के स्वामी, इंद्रियों के नियंत्रक, सिद्ध, समस्त प्राणियों के प्रयोजन, अगम्य, सत्य, शुद्ध व्रतधारी हैं। वे व्रतों के स्वामी, परम ब्रह्म, मुक्तों के परम लक्ष्य, स्वतंत्र, मुक्त केश, तेजस्वी, समृद्धि के वर्धक और स्वयं जगत हैं। इस प्रकार, प्रधान क्रम से, मैंने भक्ति भाव से भगवान का स्तवन किया है; भक्ति को प्रधान मानकर, मैंने सर्वव्यापी यज्ञेश्वर की स्तुति की है। फिर, अनुमति प्राप्त कर, इस प्रकार स्तुत हुए भगवान, भक्तों के परम लक्ष्य हैं; इसलिए, शंभु के इस स्तोत्र को प्राप्त कर, वह राजा तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। जिसने भी इस स्तोत्र का पाठ, श्रवण या ब्राह्मणों को श्रवण कराया, वह सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। यदि कोई ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी, गुरु-पत्नीगमन, शरणागत की हत्या या मित्र से विश्वासघात करता है; या माता, पिता, वीर या गर्भ की हत्या करता है—तो वह यदि एक वर्ष तक शंकर के आश्रम में त्रिकाल संध्या पर इसका पाठ करे, तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। दिन में तीन बार भगवान की पूजा करने से भी समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। त्रिधन्वन ने भी, भगवान के अनुग्रह और अपने पुरुषार्थ से, सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के तुल्य फल प्राप्त किया। गणेश जी में दृढ़ भक्ति प्राप्त कर, और सभी देवताओं द्वारा सम्मानित होकर, त्रैयरुण वंश के विद्वान राजा त्रिधन्वन ऐसे ही थे। उनका एक पुत्र था, सत्यव्रत, जो बलशाली था। उसने विदर्भ के राजा की पत्नी को, अत्यंत शक्तिशाली राजा का वध कर, प्राप्त किया। जब विवाह के विधिवत मंत्र पूरे नहीं हुए थे, तब उसके पिता त्रैयरुण ने इस अधार्मिक कृत्य के कारण उसे त्याग दिया। त्यागे जाने पर सत्यव्रत ने अपने पिता से पूछा, ‘मैं कहाँ जाऊँ?’ पिता ने उत्तर दिया, ‘अवर्णों के बीच निवास करो।’ पिता के इस प्रकार कहने पर, सत्यव्रत नगर छोड़कर चला गया और बुद्धिमान होकर, वह चांडालों की बस्ती के निकट रहने लगा। त्यागे जाने के बाद, वह वीर सत्यव्रत वहीं रहा, और उसके पिता वन चले गए। सत्यव्रत अपने पराक्रम के कारण त्रिशंकु नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। एक बार, वशिष्ठ के कोप के कारण, धर्मात्मा सत्यव्रत और महामुनि विश्वामित्र द्वारा त्रिशंकु को वरदान मिल गया। महर्षि कौशिक ने, देवताओं और वशिष्ठ की उपस्थिति में, उसे उसके पितृराज्य में अभिषिक्त किया और उसके लिए यज्ञ कराया। तब उस तेजस्वी ने उसे शरीर सहित स्वर्ग में उठा दिया। सत्यव्रत की पत्नी, जो कैकेय वंश की थी, उसका नाम भी सत्यव्रता था। उसने निष्पाप पुत्र हरिश्चंद्र को जन्म दिया, और हरिश्चंद्र का पुत्र था पराक्रमी रोहित।