वैवस्वत मन्वंतर के समय में बारह आदित्य स्मरण किए जाते हैं—इन्द्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमन, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशुमान और विष्णु। ये सभी आदित्य हजार किरणों से दीप्तिमान हैं और सदा पूजनीय हैं। कश्यप ऋषि से दिति को दो पुत्र प्राप्त हुए—हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, जैसा आपने सुना है। वहीं दनु को कश्यप से सौ पुत्र हुए, जो अपने बल में अत्यंत गर्वित थे; उनमें विप्रचित्ति उनका प्रधान बना। श्रेष्ठ ब्राह्मण, ताम्रा ने कश्यप से छह पुत्रियों को जन्म दिया—शुकी, श्येनी, भासी, सुग्रीवी, गृध्रिका और शुचि। शुकी ने धर्मपूर्वक तोते और उल्लुओं को जन्म दिया; श्येनी से बाज उत्पन्न हुए; भासी से सारस (क्रेन) उत्पन्न हुए। गृध्री ने गिद्ध और कबूतरों को जन्म दिया; पारावती से अन्य पक्षी उत्पन्न हुए; शुचि से हंस, सरस, कारंड और प्लव पक्षी उत्पन्न हुए। सुग्रीवी ने बकरियां, घोड़े, भेड़, ऊंट और गधे उत्पन्न किए। विनता ने गरुड़ और अरुण, दोनों शुभ संतानें, उत्पन्न कीं। इसी प्रकार, सौदामिनी नामक एक कन्या उत्पन्न हुई, जो समस्त लोकों के लिए भयकारी थी; और सुरसा ने प्राचीन काल में हजार नागों को जन्म दिया। कद्रू, अपनी व्रतशीलता में स्थिर, ने हजार फणों वाले हजार नागों को जन्म दिया; उनमें से छब्बीस प्रधान माने जाते हैं—शेष, वासुकी, कर्कोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानिल, पद्म, अश्वतर, तक्षक, एलापत्र, महापद्म, धृतराष्ट्र, बलाहक, शंखपाल, महाशंख, पुष्पदंष्ट्र, शुभानन, शंखलोम, नहुष, वामन, फणित, कपिल, दुर्मुख और पतंजलि। क्रोध के वशीभूत होकर कद्रू ने मायावी राक्षसों की उत्पत्ति की। इसी प्रकार, गोमहिषी ने रुद्रों के समूह को जन्म दिया। सुरभि ने कश्यप के वंश को आगे बढ़ाया; और उसी तरह, कश्यप ने ऋषियों और अप्सराओं के समूह की भी सृष्टि की। इलाका ने अनेक किन्नर और गंधर्व उत्पन्न किए; अरिष्टा ने भी कई संतानों को जन्म दिया; इलाका ने समस्त घास, वृक्ष, लताओं और झाड़ियों की रचना की। त्विषा ने असंख्य यक्ष और राक्षसों को जन्म दिया। इस प्रकार, संक्षेप में, ये सभी कश्यप के वंशज माने जाते हैं। इन सबमें पुत्र, पौत्र और अन्य वंशजों की अनेक शाखाएँ प्रसिद्ध हैं; इस प्रकार, महात्मा कश्यप द्वारा ये समस्त प्राणी उत्पन्न किए गए। जब सभी चर और अचर प्राणी स्थापित हो गए, तब प्रजापति ने उनमें से श्रेष्ठ को उनके-उनके कुल का अधिपति नियुक्त किया। इसके बाद, उन्होंने वैवस्वत मनु को, ब्रह्मा द्वारा पूर्व स्वायंभुव मन्वंतर में अभिषिक्त पूर्वजों के पश्चात, मानवों का अधिपति बनाया। इन्हीं के द्वारा यह समस्त पृथ्वी—सातों द्वीपों और पर्वतों सहित—धर्मपूर्वक और आज्ञा के अनुसार शासित होती है। जो ब्रह्मा द्वारा स्वायंभुव मन्वंतर में अभिषिक्त किए गए थे, वे भी अभिषिक्त होकर मनु बनते हैं। जब पूर्ववर्ती मन्वंतर समाप्त हो जाते हैं और उनके शासक चले जाते हैं, तो प्रत्येक नए मन्वंतर के आगमन पर अन्य शासकों का अभिषेक होता है। पूर्व और भविष्य के मन्वंतर में स्मरण किए गए सभी राजाओं ने वंश की वृद्धि के लिए पुत्र उत्पन्न किए। वंश की कामना से कश्यप ने पुनः तपस्या की और मनन किया—“मेरा वंश स्थापित करने वाला पुत्र उत्पन्न हो।” इस प्रकार ध्यानमग्न महात्मा कश्यप के ब्रह्म से संयोग के फलस्वरूप दो तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए—वत्सर और असित, दोनों ब्रह्मविद्या में निपुण थे। वत्सर से नैध्रुव उत्पन्न हुए, और रायभ्य, जो अपनी कीर्ति के लिए प्रसिद्ध थे। रायभ्य के वंशज रायभ्य कहलाते हैं। अब मैं नैध्रुव वंश का वर्णन करता हूँ—च्यवन की कन्या से सुमेधा उत्पन्न हुए, जो नैध्रुव की पत्नी बनीं और कुण्डपायिनों की माता हुईं। असित और एकपर्णा से एक महान ब्राह्मण उत्पन्न हुए। शांडिल्य कुल में, तपस्वी और तेजस्वी देवल श्रेष्ठ माने जाते हैं। शांडिल्य, नैध्रुव, रायभ्य और कश्यप—ये चार मुख्य शाखाएँ हैं। अब मैं पुलस्त्य की नौ दिव्य प्रकृतियों का वर्णन करता हूँ। जब ग्यारहवें मनु के समय चार युग बीत गए और उस युग का आधा शेष था, तब द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। उस समय मानवों के पुत्र का नाम दम था। दम के उत्तराधिकारी तृणबिंदु हुए, जो तीसरे त्रेता युग के प्रारंभ में राजा बने। उनकी कन्या इलाविला अनुपम सौंदर्य की थी। उस राजर्षि ने अपनी पुत्री इलाविला को पुलस्त्य को समर्पित किया। इलाविला से ऋषि ऐराविलो और विश्व्रवा का जन्म हुआ। विश्व्रवा की चार पत्नियाँ थीं, जिनसे पुलस्त्य वंश की वृद्धि हुई—बृहस्पति की कल्याणी कन्या देववर्णिनी, पुष्पोत्कटा, बालाका और माल्यवत की स्मरण की जाने वाली कन्या। मालिन की पुत्री कैकसी भी उनकी पत्नी बनीं। देववर्णिनी से वैश्रवण, जो सबसे बड़े थे, उत्पन्न हुए। कैकसी से रावण—राक्षसों का स्वामी—कुंभकर्ण, शूर्पणखा और बुद्धिमान विभीषण उत्पन्न हुए। पुष्पोत्कटा से महोदर, प्रहस्त, महापार्श्व और खर नामक पुत्र उत्पन्न हुए। बालाका की संतान में कुम्भीनसी नामक कन्या और उसके द्वारा त्रिशिरा, दूषण और विद्युज्जिह्व नामक राक्षस उत्पन्न हुए। इस प्रकार, महर्षि कश्यप और उनके वंशजों की यह विस्तृत कथा है, जिनसे देव, दैत्य, नाग, पक्षी, पशु, ऋषि, अप्सराएँ, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, वृक्ष, लता, झाड़ियाँ और समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। प्रजापति ने इन सबका नियोजन किया और पृथ्वी की व्यवस्था सुनिश्चित की।