उन लोगों को, जो अत्यंत धर्मशील नहीं थे, उन्होंने हर जगह मार डाला; मिश्रित जातियों में जन्मे और उनके अनुयायी भी उनके क्रोध का शिकार हुए। जब कर्म का चक्र गतिमान हुआ, तब वह शक्तिशाली पुरुष म्लेच्छों का अंत करने लगा। सभी प्राणियों में अजेय रहते हुए, वह पृथ्वी पर विचरण करता था। उसका एक अंश यहां मनुष्य के रूप में जन्मा, लेकिन पूर्व जन्म में प्रमीति नामक शक्तिशाली देवता के रूप में वह विष्णु के नाम से प्रसिद्ध था। जब चंद्रवंश में कलियुग पूर्ण हुआ, तब प्रभु ने अपनी यात्रा का आरंभ किया—बत्तीसवें वर्ष में, बीस वर्षों तक। उसने सैंकड़ों और हजारों प्राणियों का नाश किया; उसके क्रूर कर्मों के कारण पृथ्वी पर केवल बीज ही शेष रह गए। आपसी कारणों और अचानक क्रोध से प्रेरित होकर, उसने लगभग सभी अधर्मी और निष्कासित लोगों को दबा दिया और नष्ट कर दिया। अपने अनुयायियों के साथ वह गंगा और यमुना के बीच निवास करने लगा; कुछ समय बाद, अपने मंत्रियों और सेना के साथ वहीं रहा। उसने सभी राजाओं और हजारों विदेशियों को पराजित कर दिया। युग के संधिकाल में, जब युग का अंत समीप था, तब पृथ्वी पर केवल कुछ लोग ही इधर-उधर बचे थे। जो शेष रहे, वे लोभ से ग्रसित होकर सभी प्रकार से असंयमित हो गए। वे एक-दूसरे को नमस्कार करने के बाद भी हानि पहुँचाने लगे; राजा के अभाव में, युग के अनुसार, अस्थिरता फैल गई। तब सभी लोग आपसी भय से पीड़ित होकर दुःखी हो गए; उन्होंने अपने परिवार और घर छोड़ दिए और भटकने लगे। वे अपने जीवन की चिंता किए बिना, करुणा से रहित, अत्यंत दुखी हो गए; वैदिक और परंपरागत धर्म नष्ट हो गया, और वे आपस में मारने लगे। सीमाओं से रहित, निष्कासित, बिना स्नेह या लज्जा के, धर्म खोकर और शक्ति टूटकर वे केवल पच्चीस रह गए। उन्होंने पुत्रों और पत्नियों को त्याग दिया; विवादों के कारण उनकी इंद्रियां विक्षिप्त हो गईं। अकाल की मार से उन्होंने अपने जीवन-यापन छोड़ दिए और दूर-दूर तक भटकने लगे। अपनी मातृभूमि छोड़कर वे सीमांत क्षेत्रों में बस गए; नदियों, समुद्रों, कुओं और पर्वतों की खोज में निकल पड़े। अत्यंत कष्ट में, वे शहद, मांस, कंद-मूल और फल पर जीवित रहे; वे छाल, पत्ते या पशु की खाल पहनते थे, न कोई विधि थी, न कोई संपत्ति। वर्ण और आश्रम से गिरकर, वे भयंकर कठिनाई में पड़े; उस समय केवल कुछ ही लोग शेष रहे, जो भारी दुख सह रहे थे। बुढ़ापा, रोग और भूख से पीड़ित, उनके मन शोक और निराशा से भर गए। उस निराशा से चिंतन उत्पन्न हुआ, और चिंतन से समता की अवस्था आई। समता से युक्त चेतना जाग्रत हुई; जागरण से धर्म और पुण्य का उदय हुआ। कलियुग के अंत में जो शेष बचे, वे बिना रूप और संयम के, यही गुण अपने भीतर रखते हैं। फिर उनके लिए युग एक ही दिन-रात में बदल जाता है; उनके मन जैसे नींद या मद्यपान में भ्रमित हो जाते हैं। आने वाले भाग्य के प्रभाव से, कृतयुग का चक्र फिर लौट आता है; जब वह आरंभ होता है, तो कृतयुग पुनः स्थापित हो जाता है। कलि में जो लोग बचे रहते हैं, वे कृतयुग में जन्म लेते हैं; और जो सिद्ध पुरुष शेष रहते हैं, वे अदृश्य होकर घूमते हैं। वहां सात वर्गों और सात ऋषियों की स्थापना होती है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—जो यहां बीज (संतान) के लिए स्मरण किए जाते हैं। कलियुग में जन्मे सभी उस समय एकरूप हो जाते हैं; उनमें सात ऋषि धर्म का उपदेश देते हैं, अन्य भी ऐसा करते हैं। वर्ण और आश्रम की परंपराएं—वैदिक और लौकिक—दो प्रकार की होती हैं; जब ये विधियां उनमें संपन्न होती हैं, तब कृतयुग में लोग फलते-फूलते हैं। वैदिक और परंपरागत विधियों से किए गए धर्मों में, जैसा सात ऋषियों ने दिखाया, कुछ धर्म युग के अंत में शेष रहते हैं, धर्म की स्थापना के लिए। ऋषि मनुओं के काल में बने रहते हैं, जैसे अग्नि से जली हुई धरती पर घास शेष रह जाती है। जैसे पहली वर्षा से जंगलों की जड़ में नई वृद्धि होती है, वैसे ही कलियुग में कृतयुग का उद्गम होता है। इस प्रकार युगों का क्रम चलता रहता है, एक के बाद दूसरा, बिना अवरोध के, मन्वंतर के अंत तक। सुख, आयु, शक्ति, सुंदरता, धर्म, धन और काम—ये सब युगों में घटते हैं, प्रत्येक युग में तीन-चौथाई कम हो जाते हैं। युगों में धर्म की पूर्णता संध्या और संध्यांश के काल में कम होती है; यही क्रमबद्ध सीमा बताई गई है। चारों युगों के लिए यही विधि है; चार युगों का चक्र हजार तक गुणा किया जाता है। यही ब्रह्मा का दिन कहा गया है, और रात भी उतनी ही लंबी मानी जाती है; युग के अंत में प्राणियों में जड़ता और सत्यहीनता उत्पन्न होती है। यह सभी युगों की विशेषता मानी जाती है; इन चार युगों को गुणा करके कुल संख्या इकहत्तर होती है। जब ये क्रम से घूमते हैं, उसे मन्वंतर कहा जाता है; चारों युगों में जो कुछ होता है, वह उसी क्रम में घटित होता है। अन्य मन्वंतरों में भी ऐसा ही क्रम होता है; प्रत्येक सृष्टि में, जैसे भेद उत्पन्न होते हैं, वैसे ही सब होता है। पच्चीस होते हैं, न अधिक न कम; ऐसे ही कल्प युगों और उनकी विशेषताओं के साथ होते हैं। यह सभी मन्वंतर की विशेषता है। जैसे युगों के परिवर्तन लंबे समय से चलते आ रहे हैं, वैसे ही जीवों की दुनिया भी, युगों की प्रकृति के अनुसार, उत्थान और पतन में घूमती रहती है। इस प्रकार युगों की विशेषताएं संक्षेप में बताई गई हैं—भूत, भविष्य और सभी मन्वंतरों के लिए।