जब ब्राह्मणों के आचरण में दोष आ जाता है, तब समाज में भय व्याप्त हो जाता है। ऐसे समय में लोग वेदों का अध्ययन नहीं करते और द्विज जातियां यज्ञ आदि कर्म भी नहीं करतीं। पुरुष, क्षत्रिय और सामान्य जन धीरे-धीरे पतन को प्राप्त होते हैं, और मंत्रों के प्रयोग से शूद्र ब्राह्मणों से जुड़ जाते हैं। उस कलियुग में, राजा—जो अधिकतर शूद्र होते हैं—ब्राह्मणों पर अत्याचार करते हैं, उनके साथ बिस्तर, आसन और भोजन साझा करते हैं। लोगों में भ्रूणहत्या और वीरों की हत्या की प्रवृत्ति बढ़ जाती है; शूद्र ब्राह्मणों जैसा आचरण करने लगते हैं और ब्राह्मण शूद्रों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। चोर राजधर्म संभालते हैं और राजा चोरों सा आचरण करते हैं। एक पति वाली स्त्रियां टिकती नहीं, और पर-पुरुषों से संबंध रखने वाली स्त्रियों की संख्या बढ़ जाती है। समाज में वर्ण और आश्रमों की स्थापना लुप्त हो जाती है; पृथ्वी कभी बहुत कम और कभी बहुत अधिक फल देती है। हे पत्थर भक्षक! जो राजा रक्षा करने वाले थे, वे चोर और डाकू बन जाते हैं; सभी शूद्र विद्वान हो जाते हैं और ब्राह्मण उन्हें सम्मान देते हैं। राजा क्षत्रिय नहीं रह जाते और ब्राह्मण शूद्रों की सेवा कर जीवनयापन करते हैं। द्विजों को आसन पर बैठा देख कर अज्ञानी जन उठते भी नहीं। अल्पबुद्धि शूद्र श्रेष्ठ द्विजों पर आक्रमण करते हैं; ब्राह्मण शूद्र के मुंह या कान पर हाथ रखते हैं और उनसे विनम्रता से, जैसे किसी नीच व्यक्ति से, बात करते हैं। शूद्र ब्राह्मणों के बीच ऊंचे आसनों पर बैठते हैं। राजा सब जानते हुए भी, समय के वश होकर, किसी को दंड नहीं देता; फूल, सुगंध आदि शुभ वस्तुओं से शूद्रों की पूजा होती है। अल्प विद्या, संपत्ति और बल वाले लोग शूद्रों की पूजा करते हैं; अभिमानी शूद्र श्रेष्ठ द्विजों की ओर देखते भी नहीं। ब्राह्मण सेवा का अवसर देखकर द्वार पर खड़े रहते हैं; शूद्र और शूद्रों पर निर्भर लोग रथों पर सवार लोगों को घेर लेते हैं। उस कलियुग में ब्राह्मण सेवा करते हैं और स्तुति के गीत गाते हैं; श्रेष्ठ द्विज तप और यज्ञ के फल बेचते हैं। इस युग में बहुत से संन्यासी होंगे; युग के अंत में पुरुष अल्प और स्त्रियां अधिक हो जाएंगी। द्विज वेदज्ञान और कर्म की निंदा करेंगे; उसी समय महादेव शंकर, नील और रक्त वर्ण में, धर्म की स्थापना के लिए विकृत रूप में प्रकट होंगे। ब्राह्मण अपनी सामर्थ्यानुसार शंकर की सेवा करेंगे। कलियुग के दोषों को पार कर वे परम अवस्था को प्राप्त करेंगे; जंगली पशु बलशाली हो जाएंगे और गौएं घट जाएंगी। युग के अंत में पुण्यात्मा लोग चले जाएंगे; तब दान में स्थित, सूक्ष्म किंतु विशाल और दुर्लभ धर्म रह जाएगा। जब चारों आश्रमों में शिथिलता आ जाएगी, धर्म डगमगा जाएगा; राजा न सुरक्षा देंगे, न कर लेंगे, बल्कि लूटपाट करेंगे। युग के अंत में लोग केवल आत्मरक्षा में लगे रहेंगे; गांव चोरों से पीड़ित होंगे और चौराहे त्रिशूलधारी शिवभक्तों से भर जाएंगे। स्त्रियां खुले बाल रखकर चलेंगी; जब देवता युगांत की घोषणा करेंगे, तब विचित्र वर्षा होगी। सभी व्यापारी भ्रष्ट हो जाएंगे, कपटपूर्ण व्यापार करेंगे और छद्मवेशियों से घिरे रहेंगे। लोग अनेक यज्ञ करेंगे, पर आपस में कटु वचन बोलेंगे, निष्ठा का अभाव होगा और निंदा से भरे रहेंगे। युग के पतन पर कोई पुण्य के बदले पुण्य नहीं करेगा; निंदक गिर जाएंगे—यही युग के अंत का चिह्न है। पृथ्वी राजाओं से रहित, न अन्न से आच्छादित होगी, न धन से; प्रदेश और नगर उजाड़ हो जाएंगे। पृथ्वी से जल और फल भी अल्प मिलेंगे; रक्षक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे और अधर्मी राजा प्रकट होंगे। दूसरों की संपत्ति चुराने वाले, परस्त्रीगामी, वासनामय, दुष्टचित्त, निकृष्ट और हिंसक लोग बढ़ जाएंगे। पुरुष धर्माचरण छोड़ देंगे, खुले बाल रखेंगे, त्रिशूल धारण करेंगे; युग के अंत में सोलह वर्ष की आयु में ही संतान उत्पन्न होगी। श्वेत दांत, त्वचा और नेत्र, मुंडित सिर और गेरुआ वस्त्रधारी शूद्र धर्म का आचरण करेंगे। फसल चुराने वाले, मजबूत वस्त्र की इच्छा करने वाले, चोर-चोर को लूटेंगे और चोर के चोर को भी चुरा लेंगे। जब उचित कर्म रुक जाएगा और संसार निष्क्रिय हो जाएगा, तब कीट, चूहे और सर्प मनुष्यों पर आक्रमण करेंगे। उस समय समृद्धि, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामर्थ्य दुर्लभ हो जाएंगे; लोग भूख और भय से पीड़ित होकर कौशिकी प्रदेशों में शरण लेंगे। अत्यंत कष्ट से ग्रस्त लोगों की अधिकतम आयु सौ वर्ष रह जाएगी; तब कलियुग में वेद का कहीं पता नहीं चलेगा। यज्ञ नष्ट हो जाएंगे, केवल अधर्म से पीड़ित रहेंगे; गेरुआ वस्त्रधारी, बंधनरहित, और अनेक कपालधारी भी दिखाई देंगे। कुछ वेद बेचेंगे, कुछ तीर्थस्थल बेचेंगे; अन्य छद्मवेशी वर्ण और आश्रम व्यवस्था में विघ्न डालेंगे। जब कलियुग आता है, ऐसे लोग प्रकट होते हैं; उसी समय, धर्म और अर्थ में निपुण शूद्र वेदों का अध्ययन करते हैं। शूद्र वंश में उत्पन्न राजा अश्वमेध यज्ञ करते हैं—वे स्त्री, बालक, गौ की हत्या करते हैं और एक-दूसरे को भी मारते हैं। उस समय लोग एक-दूसरे को कष्ट देते हैं; दुःख बढ़ जाता है, आयु कम हो जाती है, शरीर क्षीण हो जाते हैं और सभी रोगों से पीड़ित होते हैं। अधर्म में आसक्ति के कारण कलियुग को अंधकारमय कहा गया है; लोगों में ब्राह्मणहत्या आदि पाप कर्म भी होने लगते हैं।