जब युगों का प्रवाह चलता रहा, तब वेदों की अनेक शाखाएँ फैल गईं, धर्मों में भ्रम उत्पन्न हुआ, वर्ण और आश्रम व्यवस्था में विघटन आया, और मनुष्यों में कामना तथा द्वेष भी बढ़ने लगे। द्वापर युग में रजोगुण, लोभ और मद का प्रभाव छा गया। इसी युग में और उसके बाद, महर्षि व्यास ने वेदों को चार भागों में विभाजित कर दिया। त्रेता युग में एक ही वेद था, जिसमें चार विभाग थे, परंतु जब मनुष्यों की आयु में कमी आई, तब द्वापर में वेद और अधिक विभाजित हो गए। ऋषियों के पुत्रों के माध्यम से, भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों के कारण, मंत्रों और ब्राह्मणों की व्यवस्था में, स्वर और अक्षरों के भेद से और भी विभाजन हुए। ऋक्, यजुष् और साम के संकलन बुद्धिमानों द्वारा किए गए, और उनके सामान्य तथा परिवर्तित रूप उनके-अपने ऋषियों द्वारा स्थापित किए गए। ब्राह्मण, कल्पसूत्र और मंत्रों की व्याख्याएँ—कुछ लोग इनके अनुसार चलते रहे, तो कुछ पूर्व के मार्ग पर ही रहे। समय के प्रभाव से इतिहास और पुराण भी विभाजित हो गए—जैसे ब्राह्म, पद्म, वैष्णव, शैव और भागवत। फिर भविष्य, नारद, मार्कण्डेय, अग्नेय, ब्रह्मवैवर्त, लैंग और वाराह भी हुए। उसके बाद वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, स्कन्द और ब्रह्माण्ड—इन सबकी भी अनेक शाखाएँ बनीं। लैंग पुराण तो शुभ द्वापर युग में ग्यारह रूपों में विभाजित हुआ—मनु, त्रि, विष्णु, हारित, याज्ञवल्क्य, उशना, अंगिरस, यम, आपस्तंब, संवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, शातातप और वशिष्ठ—इनके अलावा भी हजारों अन्य विभाजन हुए। इसी काल में दुर्भिक्ष, मृत्यु, रोग तथा अन्य कष्ट भी उत्पन्न हुए। जब वाणी, मन और कर्म से दुख मिलता है, तो मनुष्य में वैराग्य जागता है; वैराग्य से मुक्ति की जिज्ञासा होती है, उससे फिर विरक्ति आती है, दोषों की पहचान होती है और अंततः द्वापर युग में ज्ञान की प्राप्ति होती है। द्वापर युग में आचरण रजोगुण और तमोगुण से युक्त हो जाता है; सत्य और धर्म कृतयुग में पूर्ण था, त्रेता में प्रमुख रहा, द्वापर में विचलित हुआ और कलियुग में तो उसका नाश हो गया। तिष्य और मायामसू में, तथा तपस्वियों की हत्या में, लोग अज्ञान और तमोगुण से ग्रसित होकर ऐसे कर्म करने लगे। कलियुग में असावधानी, रोग, निरंतर भूख और भय, भयानक अकाल का डर और भूमि का असंतुलन छा गया। पुरुषों में शास्त्रों का कोई अधिकार नहीं रहा, अधर्म का बोलबाला हो गया; अधर्मी लोग उन्मुक्त, अत्यंत क्रोधित और अल्पबुद्धि हो गए। लोभी झूठ बोलने लगे, तिष्य में दुष्ट संतानें जन्म लेने लगीं, जिनके कर्म बुरे, विद्या अल्प, आचरण दुष्ट और प्रवृत्तियाँ अनुचित थीं। ब्राह्मणों के कर्मों में दोष के कारण जनसमाज में भय व्याप्त हो गया; उस समय वेदाध्ययन नहीं होता, न ही द्विज यज्ञ करते हैं। पुरुष, क्षत्रिय और सामान्य जन सभी पतन को प्राप्त होते हैं; मंत्रों के प्रयोग से शूद्र ब्राह्मणों से जुड़ जाते हैं। कलियुग में, एक ही शय्या, आसन और भोजन को साझा करके, अधिकतर शूद्र राजा ब्राह्मणों को पीड़ित करते हैं। भ्रूण हत्या और वीरों की हत्या बढ़ जाती है; शूद्र ब्राह्मणों का आचरण अपनाते हैं और ब्राह्मण शूद्रों का। चोर राजकाज संभालते हैं और राजा चोर की तरह व्यवहार करते हैं। एक-पत्नीव्रता स्त्रियाँ नहीं टिकतीं, और परपुरुषगमन बढ़ जाता है। वर्ण और आश्रम की व्यवस्था सब ओर से लुप्त हो जाती है; कभी-कभी पृथ्वी बहुत कम फल देती है, तो कभी बहुत अधिक। हे पत्थर-भक्षक, जो राजा रक्षा करना चाहिए, वही चोर और डाकू बन जाते हैं; सभी शूद्र विद्वान् हो जाते हैं और ब्राह्मणों द्वारा सम्मानित होते हैं। राजा क्षत्रिय नहीं रहते, ब्राह्मण शूद्रों की सेवा करके जीवनयापन करते हैं; द्विजों को बैठे देखकर अज्ञानी लोग उठते नहीं। अल्पबुद्धि शूद्र श्रेष्ठ द्विजों को मारते हैं; ब्राह्मण शूद्र के मुख या कान पर हाथ रखते हैं। तब वे उससे विनम्रता से वैसे ही बोलते हैं जैसे किसी नीच से; हे श्रेष्ठ द्विज, शूद्र ब्राह्मणों में ऊँचे आसन पर बैठते हैं। राजा जानते हुए भी, काल के वश में होकर, कलियुग में दंड नहीं देता; फूल, सुगंध और अन्य शुभ वस्तुओं से युक्त, अल्प विद्या, धन और बल वाले लोग शूद्रों की पूजा करते हैं; अहंकारी शूद्र श्रेष्ठ द्विजों की ओर देखते तक नहीं। सेवा का अवसर देखकर ब्राह्मण द्वार पर खड़े रहते हैं; शूद्र और शूद्रों पर निर्भर रहने वाले लोग रथारूढ़ों को घेर लेते हैं। वहाँ ब्राह्मण सेवा करते हैं और स्तुति गाते हैं; श्रेष्ठ द्विज तप और यज्ञ के फल बेचते हैं। इस कलियुग में अनेक संन्यासी होंगे; युग के अंत में पुरुष कम और स्त्रियाँ अधिक होंगी। द्विज वेदज्ञान और कर्मों की निंदा करेंगे; उसी कलियुग में महादेव शंकर, नील और रक्त वर्ण में, धर्म की स्थापना के लिए विकृत रूप में प्रकट होंगे; ब्राह्मण जैसे भी बन पड़े, उनकी सेवा करेंगे। कलियुग के दोषों को पार कर वे परम पद को प्राप्त करते हैं; जंगली पशु बलवान हो जाते हैं और गौएँ कम हो जाती हैं। युग के अंत में पुण्यात्माओं का प्रस्थान होता है; फिर दान में स्थित, सूक्ष्म, दुर्लभ और विशाल पुण्य ही शेष रह जाता है। जब चारों आश्रम शिथिल हो जाते हैं, तब धर्म डगमगाने लगता है; शासक न तो रक्षा करते हैं, न ही कर लेते हैं, बल्कि लूटने लगते हैं। यही है युगों का परिवर्तन और धर्म का क्षय, जैसा पुराणों में बताया गया है।