हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों में से एक, इसलिए तुम ऐसे पुत्र की आशा छोड़ दो, जो न तो किसी गर्भ से जन्मा हो और न ही मृत्यु को प्राप्त हो; अपने ही समान एक पुत्र को स्वीकार करो। इन वचनों को सुनकर मेरे पिता, जिनका नाम शिलाद था और जो संसार में पुण्यात्मा के रूप में प्रसिद्ध थे, पुनः इंद्रपति श्रीहरि से बोले। उन्होंने कहा, "हे प्रभु, मैंने गर्भ के बिना जन्म, कमल से जन्म, महेश्वर के शरीर से जन्म और ब्रह्मा से भी जन्म के विषय में सुना है। हे महाबली, पूर्वकाल में महेन्द्र के वंश से और पहले के जन्मों में नारद से भी यह कथा सुनी है—कृपया मुझे शीघ्र बताइए कि यहाँ यह कैसे संभव है?" "दक्ष की कन्या दक्षायणी हैं, और जो देवता कमल से उत्पन्न हुए वे उनके पुत्र हैं; तब वे स्वर्णगर्भ की पुत्री कैसे हुईं, और वह महाबली उनका पुत्र कैसे हुआ?" शिलाद का यह प्रश्न उचित था। तब इंद्र ने कहा, "हे ब्राह्मण, तुम्हारा संदेह उचित है, मैं तुम्हें इसका कारण बताता हूँ। पुरुष कल्प में यह घटना परम ब्रह्मा के संबंध में घटी थी। परमेश्वर जनार्दन ने, जो समस्त जगत के स्वामी हैं, मन में विचार कर, मेघवाहन कल्प में ब्रह्मा सहित सभी प्राणियों की सृष्टि की। एक दिव्य सहस्र वर्षों तक, नारायण ने स्वयं मेघ (बादल) का रूप धारण कर, अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ उस महादेव को धारण किया। जब शंकर ने अपने भीतर हरि की प्रवृत्ति देखी, तब महादेव ने उन्हें ब्रह्मा सहित समस्त सृष्टि की रचना की शक्ति प्रदान की। तब उस कल्प का नाम मेघवाहन पड़ा; और उसी में हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) उनके शरीर से उत्पन्न हुए। जनार्दन के पुत्र ने, तपस्या द्वारा शंकर को प्राप्त कर कहा, 'आपके बाएँ भाग से विष्णु उत्पन्न हुए हैं, और मैं आपके दाएँ भाग से जन्मा हूँ।' मेरे साथ अच्युत (विष्णु) ने समस्त संसार की सृष्टि की; वे स्वयं विश्व का सार हैं, बादल का रूप धारण कर, दिन-रात हमें धारण करते हैं। विष्णु आपको, हे देवाधिदेव, जगद्गुरु, यहाँ लाए; और मैं, हे महाबलशाली, नारायण से भी अधिक आपका भक्त हूँ, शंकर। कृपा करें, मुझे सब कुछ प्रदान करें, क्योंकि आप ही सबके आत्मा हैं। तब उस धन्य ने यह प्राप्त कर, तुरंत ही आपसे सर्वात्मा की स्थिति प्राप्त कर ली। वह शीघ्रता से पहुँचे और एकमात्र सागर के पवित्र धाम में, अत्यंत भयानक अंधकार में, परम पुरुष को देखा। वहाँ एक दिव्य स्थान था, जो स्वर्ण और रत्नों से अलंकृत था, मन से रचा गया था, दुष्टों के लिए अप्राप्य था, केवल पुण्यात्माओं के लिए सुलभ था, जिसे सनक आदि मुनि भी नहीं देख सकते थे। अजन्मा ब्रह्मा ने उस पुरुष को देखा, जिसके हृदय में समस्त संसार का वास है, जो अनंत शेषनाग की शय्या पर शयन कर रहे हैं, और जिनकी आँखें कमल के समान हैं। वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे, चार भुजाओं वाले, समस्त आभूषणों से विभूषित, और चंद्रमा के मंडल के समान शोभायमान थे। वे भगवान, श्रीवत्स-चिह्न से अंकित, कोमलमुख वाले जनार्दन, जिनके चरण कमल लक्ष्मी के स्पर्श से लालिमा लिए हुए थे। वे परमात्मा, भगवान, जो समयरूप अंधकार हैं, और रजोगुण से समस्त लोकों की सृष्टि की लीला आरंभ करते हैं। सतोगुण से वे समस्त प्राणियों को स्थिर करते हैं, वे ही परमेश्वर, सर्वात्मा, महात्मा, परमात्मा और भगवान हैं। वे अमृतमय क्षीरसागर में योगनिद्रा में स्थित थे—उन्हें देखकर ब्रह्मा ने धन्य जनार्दन से कहा— "आपकी कृपा से, जैसे पहले, वैसे ही मैं आपको अपने में समाहित कर लूँगा, क्योंकि मैं आप ही हूँ।" तब धन्य जनार्दन ने मुस्कराकर ब्रह्मा को जगाया। बलवान विष्णु ने उन्हें देखा, हल्की मुस्कान के साथ, और फिर वे अंडज ब्रह्मा में प्रवेश कर गए, और वह ब्रह्मा उस महात्मा में समाहित हो गया। फिर ब्रह्मा ने अपने भ्रू-मध्य से अच्युत (विष्णु) की रचना की; और इस प्रकार उत्पन्न होकर हरि उनके समक्ष उपस्थित हुए। इसी बीच, समस्त देवताओं के मूलरूप रुद्र, जिन्होंने पहले दोनों को वरदान दिया था, भयानक रूप में प्रकट हुए। वहाँ विष्णु, जो जगत् के आत्मा और परमेश्वर हैं, ब्रह्मा और हरि पर अतुलनीय कृपा करने के लिए आए। तब दोनों देवताओं ने एकत्र होकर उस भव्य, कालाग्नि के समान, समस्त देवताओं के जनक, प्रभु भव को देखा। उन्होंने उस जटाजूटधारी, उग्र स्वरूप शर्व की स्तुति की और दूर से ही अत्यंत श्रद्धा के साथ, वरदायक प्रभु को प्रणाम किया। तब भव, धन्य प्रभु, ने ब्रह्मा और जनार्दन पर प्रसन्न होकर वहाँ से अदृश्य हो गए। जब महेश्वर वहाँ से चले गए, तब जनार्दन ने उन्हें प्रणाम कर, कमलजन्मा ब्रह्मा से कहा—"परमेश्वर, जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, शंकर, सर्वव्यापी हैं; वे ही हम दोनों के शरणदाता महेश्वर हैं। हे ब्रह्मन्, मैं महात्मा शंकर के बाएँ भाग से जन्मा हूँ, और आप स्वयं प्रभु भव के दाएँ भाग से उत्पन्न हुए हैं। मुनिगण मुझे प्रधान तत्त्व, आदिप्रकृति, अव्यक्त और अजन्मा कहते हैं; और आपको पुरुष कहते हैं। इस प्रकार, वे महादेव को हम दोनों का कारण, समस्त लोकों के स्वामी और अविनाशी अधिपति घोषित करते हैं। तब उस अमर प्रभु के आदेश पर कमलजन्मा ब्रह्मा ने वरदाता, पूज्य रुद्र की स्तुति और वंदना की। इसके बाद जनार्दन ने वराह का रूप धारण कर, डूबी हुई पृथ्वी को पहले की भाँति जल से ऊपर स्थापित किया। प्रभु ने नदियाँ, सरिताएँ, और समुद्रों की रचना पूर्ववत् की, और पृथ्वी को समतल, बिना ऊँचाई-निचाई के, सावधानीपूर्वक बनाया। उन्होंने पर्वत रूप धारण कर, पृथ्वी पर सभी पर्वतों की स्थापना की, और भू आदि चार लोकों की सृष्टि की, जैसे पहले किया था। फिर उस धन्य, श्रेष्ठ बुद्धि वाले ने सृजन का संकल्प किया, और अंडज (अंड से उत्पन्न), देवगण और मनुष्यों सहित प्रधान प्राणियों की रचना की।