तब, हे राजन्, श्रेष्ठ ब्राह्मणों में से एक क्शुप ने भगवान जनार्दन से विजय की याचना की, और भगवान ने उसे आश्वस्त किया कि वे दधीचि पर उसकी विजय के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। क्शुप के वचन सुनकर जनार्दन ने 'तथास्तु' कहा और वे स्वयं दधीचि ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और भक्तवत्सल स्वरूप में महर्षि दधीचि के समीप पहुँचे। उन्होंने दधीचि को प्रणाम किया और जगद्गुरु के रूप में विनम्रता से बोले, "हे दधीचि, आप ब्राह्मणों में महान हैं, सदैव प्रभु की उपासना में लीन रहते हैं। मैं आपसे एक वरदान माँगता हूँ, कृपया उसे मुझे दें।" तब दधीचि ने देवताओं के स्वामी विष्णु से कहा, "मैं जानता हूँ कि आप क्या चाहते हैं; मुझे आपसे भी कोई भय नहीं है। आपने ब्राह्मण का रूप धारण किया है, हे जनार्दन! आप भूत, भविष्य और वर्तमान—तीनों हैं।" दधीचि बोले, "रुद्र की कृपा से मैं सब जानता हूँ; हे धीर, अपना यह ब्राह्मण रूप त्याग दीजिए। हे देवेश, आपको क्शुप ने पूजन किया है, हे मधुसूदन। मैं जानता हूँ, प्रभु, आपकी अपने भक्तों के प्रति विशेष स्नेह है; भक्तवत्सलता आप पर शोभा देती है। यदि मुझमें, जो प्रभु की उपासना में निरंतर लीन है, कोई भय है, तो आप मुझे सच्चे मन से बताइए, हे कमलनयन, वरदायक प्रभु।" "इसलिए मैं सत्य कहता हूँ, हे जनार्दन, मुझे कोई भय नहीं है। मैं इस संसार में किसी से भी नहीं डरता—चाहे वह देवता हो, दानव हो या ब्राह्मण।" दधीचि के ये वचन सुनकर जनार्दन ने क्षणभर में ब्राह्मण का रूप त्याग दिया और अपने वास्तविक स्वरूप में मुस्कराते हुए बोले, "हे दधीचि, तुम्हें वास्तव में कहीं भी कोई भय नहीं है, क्योंकि तुम भगवान की उपासना में लीन और सर्वज्ञ हो।" "फिर भी, एक बार कह दो—'मैं डरता हूँ'—मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ! मेरे आदेश से सभा में क्शुप से यह कह दो।" विष्णु के इन मधुर वचनों के बाद भी दधीचि ने उत्तर दिया, "मैं नहीं डरता।" वे बोले, "शंभु, पिनाकधारी, शर्व, शंकर—उन सर्वज्ञ महादेव के बल से मुझे कोई भय नहीं।" तब भगवान विष्णु को क्रोध आ गया; उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और दधीचि को जलाने का संकल्प किया। परंतु दधीचि की शक्ति के कारण विष्णु का सुदर्शन चक्र कुंठित हो गया—उसका अग्रभाग कुंद हो गया, वह भी क्शुप की उपस्थिति में। यह देखकर दधीचि मुस्कराए और बोले, "हे प्रभु, यह सुदर्शन चक्र, जिसे आपने पूर्वकाल में महान परिश्रम से प्राप्त किया था, विष्णु का विख्यात आयुध है। यह मंगलमय भवरूपी चक्र मुझे यहाँ हानि पहुँचाना नहीं चाहता; अतः आप ब्रह्मास्त्र आदि अन्य अस्त्रों से प्रयास करें।" भगवान ने जब देखा कि उनका अस्त्र निष्क्रिय हो गया है, तो उन्होंने चारों ओर से सभी प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग किया। तब अमर्यादित देवता भी विष्णु की सहायता के लिए एकत्रित हुए और अकेले ब्राह्मण से युद्ध करने चले। दधीचि ने एक मुट्ठी कुश घास ली और भवरूपी भगवान का स्मरण कर समस्त देवताओं के लिए वज्र की हड्डी उत्पन्न की, जो सर्वथा श्रेष्ठ थी। एक दिव्य त्रिशूल प्रकट हुआ, जो प्रलयकालीन अग्नि के समान तेजस्वी था और देवताओं को भस्म करने को उद्यत था। इंद्र, नारायण और अन्य देवताओं द्वारा छोड़े गए समस्त अस्त्र-शस्त्र उस त्रिशूल के आगे नतमस्तक हो गए। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और वे भयभीत होकर भाग निकले। तब भगवान विष्णु ने अपनी देह से सहस्रों दिव्य सेनाएँ उत्पन्न कीं, जो स्वयं उनके समान थीं; परंतु दधीचि ने उन सबको क्षणभर में भस्म कर दिया। इसके बाद, अद्भुत लीला दिखाने के लिए हरि ने विश्वरूप धारण कर लिया और दधीचि ने प्रत्यक्ष उस विराट रूप का दर्शन किया। दधीचि ने उस समय देवताओं के समूह, असंख्य रुद्रों के समुदाय और उनके गणों को पृथक-पृथक देखा। उन्होंने उस विश्वरूप में असंख्य ब्रह्माण्डों के अंड भी देखे। यह सब देखकर च्यवन ऋषि भी चकित रह गए। फिर दधीचि ने भगवान विष्णु, सर्वव्यापी, अजन्मा विश्वनाथ का जल से अभिषेक किया और बोले, "हे महाबाहु, माया का त्याग कीजिए; प्रकट रूप मायावी होते हैं। हे माधव, सहस्त्रों प्रकार के ज्ञान समझना कठिन है।" "हे निष्पाप, ब्रह्मा, रुद्र और स्वयं तुम्हें भी, समस्त जगत को मुझमें देखो; मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ।" ऐसा कहकर दधीचि ने अपने ही शरीर में सब कुछ प्रकट किया और भगवान हरि से बोले, "हे प्रभु, यह आपकी माया से है, या मंत्रबल से, या पदार्थबल से, या फिर ध्यानबल से?" "इसलिए इस माया का त्याग कर युद्ध का प्रयास करो।" दधीचि की अद्भुत महिमा और वचन सुनकर देवता पुनः भाग गए, परंतु ब्रह्मा जी ने, जो स्वयं कमल से उत्पन्न हैं, विष्णु को रोक लिया। ब्रह्मा के वचन सुनकर, जिनसे वे पराजित हुए थे, भगवान विष्णु दधीचि के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। क्शुप, जो शोक से व्याकुल था, उसने भी दधीचि को आदरपूर्वक नमस्कार किया और करुणा से बोला, "हे देव, मुझे क्षमा करें; जो कुछ मैंने किया, वह अज्ञानवश था, हे मित्र। आप तो रुद्र के भक्त हैं, आपको विष्णु या अन्य देवताओं से क्या प्रयोजन?