देवताओं के स्वामी और अन्य सभी ने जब अजेय प्रभु की विधिवत् पूजा और स्तुति की, तो वे अत्यंत विनम्र होकर, सिर झुकाकर, भक्ति-भाव से जनार्दन को अपनी बात बताने लगे। उन्होंने कहा, "हे प्रभु! एक ब्राह्मण थे—दधीचि नामक, धर्म के ज्ञाता, संयमी, और मेरे पुराने मित्र। वे सदा शिव की भक्ति में लीन रहते थे और किसी से अभेद्य थे। एक बार सभा में, उन्होंने मेरा अपमान करते हुए अपने बाएँ पैर से मेरे सिर पर प्रहार किया।" "हे देवेश, हे विष्णु, हे जगन्नाथ! उन्होंने मुझे मारा और अभिमानवश सब ओर यह घोषणा की कि 'मुझे किसी से भय नहीं है।' हे विश्वनाथ, मैं चाहता हूँ कि उस ब्राह्मण दधीचि को परास्त करूँ। आप उचित उपाय कीजिए, हे जनार्दन!" जनार्दन ने जब दधीचि के महान आत्मबल और उनकी अभेद्यता को जाना, तो उन्होंने महेश्वर की अनुपम शक्ति का स्मरण किया। तब हरि बोले, "हे राजन्, ब्रह्मा की भूख से उत्पन्न ब्राह्मणों को महेश्वर से कोई भय नहीं है। विशेष रूप से जो रुद्र के भक्त हैं, उन्हें तो सदा ही निर्भयता प्राप्त है—even छोटे से छोटे को भी; फिर दधीचि का क्या कहना!" "अतः, हे भाग्यशाली, तुम्हारी विजय संभव नहीं है। मैं एक शाप के निमित्त, देवताओं सहित, उस ब्राह्मण को दुःख पहुँचाऊँगा। उसके शाप से, हे राजन्, दक्ष के यज्ञ में मेरे सहित समस्त देवताओं का विनाश होगा, और फिर पुनः उत्थान भी होगा। इसलिए, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं तुम्हारे पास आकर, दधीचि पर तुम्हारी विजय के लिए भरसक प्रयास करूँगा।" यह सुनकर क्षुप ने जनार्दन से कहा, "ऐसा ही हो," और फिर भगवान स्वयं ब्राह्मण दधीचि के आश्रम की ओर चल पड़े। भगवान, जो अपने भक्तों के प्रति सदा अनुरक्त रहते हैं, ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीचि मुनि के पास पहुँचे, उन्हें प्रणाम किया और जगद्गुरु के रूप में बोले— "हे दधीचि, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, सदा प्रभु की पूजा में तल्लीन! मैं आपसे एक वरदान माँगता हूँ, कृपया मुझे वह दें।" भगवान के इस अनुरोध पर दधीचि ने विष्णु से कहा, "मैं जानता हूँ कि आप क्या चाहते हैं; मुझे आपसे भी भय नहीं है। आप ब्राह्मण रूप में आए हैं, हे जनार्दन; आप ही भूत, भविष्य और वर्तमान हैं। रुद्र की कृपा से मैं सब जानता हूँ। हे स्थिरचित्त! यह ब्राह्मण का रूप त्याग दीजिए। क्षुप ने आपकी पूजा की है, हे मधुसूदन।" "हे प्रभु, मुझे आपके भक्तों के प्रति आपका स्नेह विदित है; यह भक्तवत्सलता आपमें सर्वथा उचित है। यदि मुझमें, जो प्रभु की पूजा में तल्लीन रहता है, कोई भय है, तो आप सच्चे मन से मुझे बताइए, हे कमलनयन, वरदाता!" "इसलिए मैं सत्य कहता हूँ—मुझे भय नहीं, हे जनार्दन। इस संसार में मुझे किसी से—देवता, दैत्य या ब्राह्मण से—भय नहीं है।" दधीचि के ये वचन सुनकर जनार्दन ने तत्काल ब्राह्मण का रूप त्याग दिया और अपने स्वरूप में मुस्कुराते हुए बोले, "हे दधीचि, तुम्हें कहीं भी कोई भय नहीं है, क्योंकि तुम प्रभु की उपासना में तल्लीन हो और सर्वज्ञ हो।" "तुम केवल एक बार कह दो—'मुझे भय है'—मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ! मेरे आदेश से, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, सभा में क्षुप से यह कहो।" विष्णु के इन नम्र वचनों को सुनकर भी महान ऋषि दधीचि ने उस श्रेष्ठ देवता से कहा, "मुझे भय नहीं है।" उन्होंने कहा, "शंभु, पिनाकधारी, शर्व, शंकर—इन देवाधिदेव की शक्ति से, मैं महान ऋषि, सर्वज्ञ हूँ।" तब उस ऋषि के वचन सुनकर हरि क्रोधित हो उठे और अपने सुदर्शन चक्र को उठाकर, ऋषि को भस्म करने के लिए तैयार हो गए। किंतु दधीचि की शक्ति से विष्णु का सुदर्शन चक्र क्षुप की उपस्थिति में ही कुंद हो गया। अपना चक्र कुंद देखकर, चक्रधारी विष्णु से दधीचि, जो साक्षात् सृष्टि और प्रलय के कारण हैं, मुस्कुराकर बोले, "हे प्रभु! यह सुदर्शन चक्र, जिसे आपने बहुत प्रयास से प्राप्त किया था, विश्व में आपका प्रमुख अस्त्र माना जाता है। यह शुभ चक्र, जो भव का है, मुझे यहाँ हानि पहुँचाना नहीं चाहता; अतः आप ब्रह्मास्त्र आदि अन्य अस्त्रों से प्रयास कीजिए।" यह सुनकर और अपने अस्त्र को निष्क्रिय देख, विष्णु ने चारों ओर से सभी दिव्य अस्त्रों का प्रक्षेपण किया। तब अविनाशी देवताओं ने भी विष्णु की सहायता की और वे सब मिलकर अकेले ब्राह्मण से युद्ध करने लगे। दधीचि ने एक मुट्ठी कुश घास लेकर, भव का स्मरण कर, सभी देवताओं के लिए वज्र की हड्डी का निर्माण कर दिया, जो हर प्रकार से सर्वश्रेष्ठ थी। एक दिव्य त्रिशूल प्रकट हुआ, जो प्रलयाग्नि के समान प्रकाशित था और देवताओं को भस्म कर देने को उद्यत था। इंद्र, नारायण और अन्य देवताओं द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र उस त्रिशूल को प्रणाम करने लगे। देवताओं की शक्ति चूर्ण हो गई और वे सब भाग खड़े हुए। तब परम पुरुष विष्णु ने अपनी देह से असंख्य दिव्य सेनाएँ उत्पन्न कीं, जो उन्हीं के समान थीं; परंतु श्रेष्ठ ऋषि ने उन सबको एक क्षण में भस्म कर दिया। इसके बाद, विस्मय उत्पन्न करने के लिए हरि ने अपना विराट् रूप धारण किया। श्रेष्ठ ब्राह्मण दधीचि ने उस विराट् हरि को प्रत्यक्ष देखा। दधीचि ने वहाँ देवताओं के समूह, अनेक रुद्रों के समुदाय और उनके गणों को पृथक-पृथक देखा। उन्होंने उस विराट् रूप के शरीर में अनेक ब्रह्माण्डों के अंडों के समूह भी देखे। यह सब देखकर च्यवन ऋषि अत्यंत चकित रह गए।