हे विश्व के स्वामी, कृपा करें; मैं शरण में आया हूँ, हे वैकुण्ठ, हे शौरि, सर्वज्ञ, हे वासुदेव, महाबाहु। हे संकर्षण, महान सौभाग्यशाली, हे प्रद्युम्न, हे पुरुषोत्तम, हे अनिरुद्ध, हे महान विष्णु, सदा विष्णु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे विष्णु, आपका दिव्य आसन अप्रकट है; उसके मध्य में सर्वव्यापक है, जो हजार फनों से युक्त है, अंधकार का स्वरूप है, और पृथ्वी को धारण करता है। और नीचे, हे देवों के स्वामी, धर्म, ज्ञान और वैराग्य स्थित हैं; हे पुण्यात्मा, उस आसन के चरण आपकी प्रभुता हैं। आपके चरण सातों पाताल हैं, पृथ्वी आपके कूल्हे हैं, सातों समुद्र आपके वस्त्र हैं, दिशाएँ आपकी शक्तिशाली भुजाएँ हैं। हे सर्वव्यापक, आकाश आपका सिर है, आपकी नाभि आकाश है, वायु आपकी नासिका तक पहुँचती है, चंद्रमा और सूर्य आपकी आँखें हैं, और आपके केश नील कमल व अन्य पुष्प हैं। तारे, ग्रह और स्वयं आकाश आपके गले के आभूषण हैं; मैं देवों के स्वामी, उस परम पुरुष की कैसे स्तुति करूँ, जो पूज्य है? जो भी दिव्य कार्य श्रद्धा से किया गया, जो भी सुना या पाठ किया गया, यदि उसमें कोई त्रुटि हो, हे प्रभु, उसे क्षमा करें, हे नारायण, आपको नमस्कार। यह विष्णु स्तुति सभी पापों का नाश करती है; जो कोई इसका पाठ करता या सुनता है, भले ही संक्षिप्त रूप में, या यदि कोई द्विज को श्रद्धा से सुनाता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। ऐसे ही अजेय प्रभु, देवों के शासक की पूजा और स्तुति कर, वे विनम्रता से जनार्दन को सूचित करते हैं, भक्ति से झुककर। वे कहते हैं: "हे प्रभु, एक ब्राह्मण था, दधीच नामक, प्रसिद्ध, धर्मज्ञ, संयमित, जो पूर्व में मेरा मित्र था। वह सदा सभी के लिए अभेद्य था, शंकर की पूजा में रत था; उसने सभा में मेरा अपमान करते हुए अपने बाएँ पैर से मेरे सिर पर प्रहार किया। हे देवों के स्वामी, हे विष्णु, हे विश्व के प्रभु, उसने मुझे मारा और अहंकार में भरकर सब जगह घोषणा की—'मुझे कोई भय नहीं।' हे विश्व के स्वामी, मैं उस ब्राह्मण दधीच को पराजित करना चाहता हूँ; आप उचित रूप से कार्य करें, हे जनार्दन।" हरि, दधीच की महान आत्मा की अभेद्यता जानते हुए, महेश की अद्वितीय शक्ति को स्मरण करते हैं। स्मरण कर हरि कहते हैं, "हे राजन, ब्रह्मा की भूख से उत्पन्न ब्राह्मणों को महेश्वर से कोई भय नहीं। विशेषकर रुद्र के भक्तों के लिए सदा निर्भयता है, चाहे कहीं भी निम्न क्यों न हों; फिर दधीच की क्या बात? इसलिए, हे सौभाग्यशाली, आपकी विजय नहीं होगी, हे राजन; मैं ब्राह्मण को शाप के लिए देवताओं सहित कष्ट दूँगा। उसके शाप से, हे राजन, दक्ष के यज्ञ में मेरे सहित देवताओं का विनाश होगा, और फिर पुनः उत्थान होगा। इसलिए, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं आपके दधीच पर विजय के लिए पूरा प्रयास करूँगा।" ये वचन सुनकर क्षुप ने जनार्दन से कहा, "ऐसा ही हो," और प्रभु भी ब्राह्मण दधीच के आश्रम में गए। प्रभु, जो अपने भक्तों के प्रति समर्पित हैं, ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीच ऋषि के पास गए, प्रणाम कर, विश्व के गुरु की भांति उनसे बोले—"हे दधीच, ब्राह्मणों में महान ऋषि, सदा प्रभु की पूजा में लगे, मैं आपसे एक वर माँगता हूँ; आप मुझे दें।" देवों के स्वामी द्वारा माँगे जाने पर दधीच विष्णु से बोले, "मैं जानता हूँ कि आप क्या चाहते हैं; मुझे आपसे भी कोई भय नहीं। आपने ब्राह्मण का रूप लिया है, हे जनार्दन; हे देवों के स्वामी, आप भूत, भविष्य और वर्तमान हैं, हे जनार्दन। रुद्र की कृपा से मैं जानता हूँ; यह ब्राह्मण का रूप त्यागें, हे दृढ़। क्षुप ने आपको पूजा है, हे देवों के स्वामी, हे मधु-सूदन। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आपको अपने भक्तों से स्नेह है; यह भक्तों के प्रति आपकी भक्ति उचित है, हे हरि। यदि, हे प्रभु, मुझमें कोई भय है, जो प्रभु की पूजा में रत हूँ, तो आप मुझे सच्चाई से बताएँ, हे कमल-नयन वरदाता। इसलिए, मैं सत्य कहता हूँ; मुझे कोई भय नहीं, हे जनार्दन। मुझे इस संसार में किसी से भय नहीं, चाहे देव, दानव या ब्राह्मण हो।" दधीच के ये वचन सुनकर जनार्दन ने क्षणभर में ब्राह्मण का रूप त्याग दिया, मुस्कराकर अपने स्वरूप में बोले—"हे दधीच, वास्तव में तुम्हें कहीं कोई भय नहीं, हे दृढ़, क्योंकि तुम प्रभु की पूजा में रत हो और सर्वज्ञ हो। तुम केवल एक बार कह दो—'मुझे भय है'—नमस्कार! मेरे आदेश से, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, सभा में क्षुप से यह कहो।" विष्णु के ये विनम्र वचन सुनकर भी महान ऋषि दधीच ने उस श्रेष्ठ देवता से कहा—"मुझे भय नहीं।" देवों के देव, शंभु, पिनाकधारी, शर्व, शंकर, सर्वज्ञ की शक्ति से, महान ऋषि की शक्ति थी। तब, ऋषि के वचन सुनकर हरि क्रोधित हुए, और अपना चक्र उठाकर, प्रभु ने श्रेष्ठ ऋषि को जलाने की तैयारी की। परंतु विष्णु का सुदर्शन चक्र, दधीच की शक्ति से, क्षुप की उपस्थिति में, नोक पर कुंठित हो गया। चक्र की नोक कुंठित देखकर, चक्रधारी को दधीच ने मुस्कराकर संबोधित किया, जो साकार और निराकार का कारण है—"हे प्रभु, वह सुदर्शन चक्र, जिसे आपने पूर्व में बहुत प्रयास से प्राप्त किया, वह विष्णु का प्रसिद्ध अस्त्र है। यह शुभ चक्र, भव का, मुझे यहाँ हानि पहुँचाना नहीं चाहता; अतः आप ब्रह्मा के अस्त्रों आदि से प्रयास करें।