હરિનું અહંકારભર્યું વચન સાંભળીને, અમાપ પરાક્રમ ધરાવતા હરિ (શ્રીહરિ) હસ્યા અને ઉપહાસભરી વાણીમાં બોલ્યા. તેમણે કહ્યુઃ “શું તું વિશ્વના સ્વામી, સંહારક અને પિનાકધારી ભગવાનને ઓળખતો નથી? તારા ખોટા તર્ક અને વિવાદથી તારો જ વિનાશ થવાનો છે. હવે તારા અને તેમના બીજા અવતારો કયા બાકી રહ્યા છે? એ કોણે કર્યા છે? આ બધાની કથા કોઈકના દ્વારા પૂર્ણ થશે. પહેલા તું તારી પોતાની ભૂલ જો, તું આજે જે સ્થિતિમાં આવી ગયો છે એ તારા પોતાના દોષથી છે; અને જે વિનાશમાં નિપુણ છે તે તને ક્ષણમાં નષ્ટ કરી દેશે. તું પ્રકૃતિ છે, રુદ્ર પુરુષ છે, તેમનું શક્તિરૂપ તારી અંદર સ્થિર છે; અને તારા નાભિકમળમાંથી પાંચમુખી પિતામહ (બ્રહ્મા) જન્મ્યા હતા. સર્જન માટે વિશ્વની કલ્પના સૌપ્રથમ શંકરે (શિવે), જેઓ નીલ અને લાલ છે અને ઘોર તપમાં લીન હતા, પોતાના કપાળ પર કરી હતી. શંભુના એ કપાળમાંથી સર્જન માટે જે પ્રગટ થયા, એમાં કોઈ દોષ નથી. હું પણ દેવાધિદેવ મહાભૈરવના અંશ રૂપે હાજર છું. હું તારા સંહાર માટે, વિનય અને બળ બંનેથી નિમિત્ત છું; તેથી, દૈત્યનો વિનાશ કરીને તું શક્તિનો અંશ પ્રાપ્ત કરે છે. તું ગર્વ અને દંભથી સતત ગર્જે છે; દુષ્ટોને તારી મદદ પણ અંતે તેમના માટે હાનિકારક જ સાબિત થાય છે. હે સિંહ, જો તું પોતાને મહાસ્વામી, પુનર્જન્મેલા માને છે, તો તું સર્જક નથી, સંહારક પણ નથી અને ક્યારેય સ્વતંત્ર નથી. તું કુંભારના ચક્ર જેવો છે, જેને પિનાકધારી ભગવાન ગતિ આપે છે; આજે પણ કચ્છપ રૂપ ધારણ કરનારનું ખોપરું તારા ઉપર સ્થિર છે. હે મૂઢ, શિવની માળામાં તું પોતાને કેમ ભૂલી ગયો? તું ઊભા દાંતના ઉદયથી વ્યથિત છે, એ અંશને ભૂલી ગયો છે? આજે તારા વરાહ રૂપે તું તારકાસુરના શત્રુ દ્વારા દાઝી ગયો, અને જેણે ત્રિશૂળના અગ્રે તને, વિશ્વક્ષેનને, યુક્તિથી વિનાશ કર્યો. દક્ષના યજ્ઞમાં મેં તારો માથું કાપી નાખ્યું, હે યજ્ઞરૂપ, અને આજે પણ તારા પુત્ર બ્રહ્માનું પાંચમું માથું યથાવત છે. એ શક્તિ, એ અંશ, શિવે ઉદ્દેશપૂર્વક અલગ કર્યો; તું અને મારુતોની સેનાઓ પણ દધિચિ દ્વારા યુદ્ધમાં પરાજિત થઈ ગયા. જ્યારે તારા માથામાં ખંજવાળ હતી ત્યારે તારે પ્રિય ચક્ર, જે પરાક્રમી શિવનું હતું, એ કેવી રીતે મેળવ્યું—એ પણ ભૂલી ગયો છે? એ કયાંથી મળ્યું અને કોણે બનાવ્યું—તારે એ પણ યાદ નથી? હું તો બધા લોકોએ જીત્યા હતા, જ્યારે તું ક્ષીરસાગરમાં હતો. તું કેવી રીતે સાત્વિક કહેવાય, જ્યારે તું ઊંઘમાં મગ્ન રહે છે અને રુદ્રની શક્તિ તારા સ્તંભના તળથી શિખર સુધી વ્યાપી રહી છે? તું શક્તિશાળી અને તેજસ્વી છે, છતાં તું મોહમાં છે; તું અને બીજું કોઈ પણ એ મહાશક્તિના મહિમાને જોઈ શકતા નથી. જે લોકો વિષ્ણુના પરમ ધામને સ્થૂળ રૂપે જ જુએ છે—જ્યાં સ્વર્ગ, પૃથ્વી, ઇન્દ્ર, અગ્નિ, યમ અને વરુણ—all reside— અંધકારના ગર્ભમાં ચંદ્ર જન્મે છે; તું કાળ છે, પરમેશ્વર છે, તું મહાકાળ છે, સમયનો પણ સમય છે, હે મહાપ્રભુ. તેથી, તારા ભયાનક રૂપથી તું યમના પણ યમ બનીશ—ધનુષ્યસજ્જ, સંહારક, પરાક્રમી, સર્વથી શ્રેષ્ઠ સ્વામી. ઉંચી કરેલી ભુજાથી તું ઘોર તાપ, સુવર્ણ મૃગ અને પક્ષી છે; તું સમગ્ર જગતનો દંડક છે—તું કે ચારમુખી બ્રહ્મા, કોઈ જ નહિ. આ બધું જોઈને, તું તારો અંશ પાછો ખેંચી લે; નહીં તો હવે મહાભૈરવનો ક્રોધ તારા પર વરસશે. સ્થાણુના વજ્ર જેવો, એવો મરણ તારા પર આવશે.” વિરભદ્રે આ રીતે કહ્યું ત્યારે, નરસિંહે ક્રોધથી ભરાઈ, ભરપૂર ગર્જના કરી અને તેને પકડવા દોડી ગયો. એ સમયે, એક અત્યંત ભયાનક, દુશ્મનોમાં ભય પેદા કરનાર, શિવશક્તિમાંથી ઉદ્ભવેલી ભયંકર મૂર્તિ તરત જ દેખાઈ. એ મૂર્તિ ન તો સુવર્ણ જેવી હતી, ન কোমળ, ન સૂર્ય જેવી, ન અગ્નિથી જન્મેલી, ન વીજળી કે ચાંદની જેવી—એ મહાપ્રભુની અનન્ય મૂર્તિ હતી. ત્યારબાદ, સર્વ શક્તિઓ એ શંકરરૂપમાં લીન થઈ ગઈ; એમાંથી મહાપ્રભુનું મહાતેજ પ્રગટ થવા લાગ્યું. તેમાં રુદ્રના લક્ષણો સ્પષ્ટ હતાં, પણ આકાર વિકૃત હતો; અને સંહારરૂપે પરમેશ્વર સ્પષ્ટ દેખાતા હતાં. બધા દેવતાઓ જોઈ રહ્યા હતા, જયઘોષ અને શુભ ધ્વનિ સાથે, તે હજારો ભુજાઓ, જટાઓ અને શિરે અર્ધચંદ્ર સાથે પ્રગટ થયા. તેની અડધી દેહ પશુરૂપ હતી, પાંખો અને ચાંચ સાથે, ભયંકર તીક્ષ્ણ દાંતો અને વજ્ર જેવા નખવાળા શસ્ત્રો ધરાવતો. તેની ગળામાં કાળ લટકતો હતો, તે બળવાન, ચાર પગવાળો, અગ્નિથી જન્મેલો, અને અંતકાળે ઉદ્ભવતા મેઘોની ગર્જના જેવો ભયંકર ઘોર અવાજ ધરાવતો. તેનું રૂપ ભયંકર હતું, ત્રણ આંખો અગ્નિ જેમ બહાર જોતાં, દાંત દેખાતા અને નીચો ઓઠ આગળ વધેલો, હરા (શિવ) ગર્જનાભેર ઉભા હતાં. હરિએ તેને જોયા પછી, પોતાની શક્તિ અને તેજ ગુમાવી દીધું; તેમનું તેજ સૂર્ય જેવું હતું, પણ નીચે દીપકની ઝાંખી જેમ લાગતું હતું. પછી, પાંખો ફેરવીને, તેણે હરિને નાભિ અને પગથી ઉપાડી લીધો, પગને પૂંછડીથી બાંધ્યા અને હાથને પોતાના હાથથી ઘેરી લીધા. પછી પોતાની ભુજાઓથી હરિની છાતી પર પ્રહાર કરીને, હરાને પકડ્યા; અને પછી દેવતાઓ તથા મહર્ષિઓ સાથે આકાશમાં પહોંચી ગયા. ત્યાં, ભયના કારણે, પક્ષીએ વારંવાર વિષ્ણુને ઉપાડ્યા અને નીચે ફેંક્યા, ફરીથી ઉપાડીને ફરી નીચે ફેંક્યા. ઊંચે ઊંચે ઉડતાં, પાંખોના પ્રહારોથી વ્યાકુળ થયેલા ભગવાન, હરિ, સર્વનિયંતૃત્વ ધરાવતાં, એ નંદિધ્વજ ભગવાનને લઈ ગયા. બધા દેવતાઓ તેમની પાછળ ગયા, ભક્તિપૂર્વક સ્તુતિ કરતા; વિષ્ણુ, શક્તિવિહીન, નિરાશ ચહેરા સાથે, હાથ જોડીને, માર્ગદર્શન પામતા હતાં.