વિરભદ્રને સંબોધીને, પરમેશ્વરે કહ્યું: "તારે હવે તું જે સ્થળેથી આવ્યો છે ત્યાં જ પરત જા, અને હિતની વાતો કરવી બંધ કર. હવે હું આ આખા જગત—ચલ અને અચલ—ને સંહરાવવામાં લઈ જઇશ. સંહારક માટે ક્યારેય કોઈ સંહાર થતો નથી, ન તો પોતે, ન કોઈ બીજાથી; મારા આદેશ સર્વત્ર ચાલે છે, અને મારા ઉપર કોઈ શાસક નથી. મારા કૃપાથી જ બધું પોતપોતાના મર્યાદામાં ચાલે છે; હું જ સર્વ શક્તિઓનો આરંભ અને અંત છું. હે ગણાધિપતિ, જગતમાં જે કોઈ મહિમા, વૈભવ કે શક્તિ ધરાવે છે, તે બધું મારી તેજસ્વિતાનું વિસ્તરણ છે. દેવતાઓનું પરમ તત્વ જે જાણે છે, તે મારું જ સર્વોચ્ચ માને છે; બ્રહ્મા, ઇન્દ્ર અને અન્ય દેવતાઓ, જેમને શક્તિ પ્રાપ્ત છે, એ બધાં મારા અંશરૂપ છે. કેટલાંયે સમય પહેલાં, ચાર મુખાવાળા બ્રહ્મા મારા નાભિકમળમાંથી પ્રગટ્યા હતા; અને ધનુષધારી, વૃષભધ્વજ મહાદેવ, મારા કપાળમાંથી અવતરી આવ્યા હતા. સર્જનહાર બ્રહ્મા રાજસ ગુણમાં સ્થિત છે, અને રુદ્ર તમસ ગુણવાળા કહેવાય છે; હું સર્વનો નિયંત્રણ કરનાર છું—મારા કરતા ઉચ્ચ કોઈ દેવ નથી. હું જગતને પાર કરનારો, સ્વતંત્ર, કર્તા, સંહારક અને સર્વનો સ્વામી છું; આ મારી પરમ તેજસ્વિતા છે—કોણ છે જે તેને સાંભળવા ઇચ્છે છે? તેથી, મારા આશ્રયમાં આવી, તું નિર્વિઘ્નપણે આગળ વધ; આ પરમ અવસ્થાને જાણ—યજ્ઞપતિ, મહાદેવ, એ જ છે. હું કાળ છું, અને સમયના વિનાશનો પણ કારણ છું; જગતને સંહરવા હું પ્રગટ થયો છું. હે વિરભદ્ર, મને મૃત્યુના પણ મૃત્યુ રૂપે જાણ; દેવતાઓ મારી કૃપાથી જ જીવંત છે. પરમેશ્વરનું આ ગૌરવભર્યું વચન સાંભળી, અનંત પરાક્રમી હરિ (વિષ્ણુ) હસ્યા અને ઉપહાસ સાથે બોલ્યા: "તને શું જગતના સ્વામી, સંહારક, પિનાકધારી ભગવાન વિષે ખબર નથી? તારી ખોટી દલીલ અને વિવાદ તારા પોતાના વિનાશનું કારણ બનશે. હવે તારા કે તેના બીજા કયા અવતાર બાકી રહ્યા છે? તે કોણે કર્યા છે? આ બધાં કથાઓનો અંત કોઈકના હાથે આવશે. તું પોતાનો અવગુણ જોઈ, આવી સ્થિતિએ આવી ગયો છે; જે સંહારકમાં કુશળ છે, તે તને ક્ષણે વિનાશ કરશે. તું પ્રકૃતિ છે, રુદ્ર પુરુષ છે, તેની શક્તિ તારેમાં સ્થિત છે; અને તારા નાભિકમળમાંથી પાંચમુખી પિતામહ (બ્રહ્મા) જન્મ્યા હતા. જગતની રચના માટે શંકરે, જે નીલ અને લાલ છે, કઠોર તપસ્યામાં મગ્ન રહી, તેને પોતાના કપાળ પર વિચાર્યું હતું. શંભુના કપાળમાંથી જ સર્જન માટે એ અવતાર પ્રગટ થયો; એમાં કોઈ દોષ નથી. હું દેવાધિદેવ મહાભૈરવનો અંશ છું. તારા વિનાશ માટે હું નિમિત્ત છું, વિનમ્રતા અને પરાક્રમથી; તેથી, દુષ્ટનું સંહાર કરી તું શક્તિના અંશથી યુક્ત થયો છે. તું ગર્વ અને દંભથી થાક્યા વિના દહાડે છે; તું દુષ્ટોને જે મદદ કરે છે, તે પણ તેમની હાનિ માટે જ છે. હે સિંહ, જો તું તને મહાદેવ, પુનર્જાત માનતો હો, તો પણ તું સર્જક નથી, સંહારક નથી, કે ક્યારેય સ્વતંત્ર નથી. કુંભારના ચક્રની જેમ તું પિનાકધારી ભગવાનના પ્રેરણાથી ફરતો રહે છે; આજે પણ કચ્છપ (કાચબાની) આકારવાળાનું કંપલ તારા ઉપર સ્થિર છે. હે મોહગ્રસ્ત, તું શંભુની માળામાં રહીને પણ કેમ ભૂલી ગયો? દાંતની ઉગ્રતા વધવાથી તું એ અંશને કેમ ભૂલી ગયો? આજે તારા વરાહ રૂપે તું તારકાસુરના શત્રુના ત્રિશૂળથી દહાઈ ગયો, અને તેજસ્વી વિષ્ણુ, તું વિવેકસેન, એક ઉપાયથી વિનાશ પામ્યો. દક્ષના યજ્ઞમાં મેં તારો મસ્તક કાપી નાખ્યો, હે યજ્ઞરૂપ, અને આજે પણ તારા પુત્ર બ્રહ્માનું પાંચમું મસ્તક યથાવત છે. એ અંશ, એ શક્તિ, તેણે નિશ્ચયપૂર્વક અલગ કરી નાખી; તું અને મારુતોની સેના દધીચિ દ્વારા યુદ્ધમાં પરાજિત થયાં. જ્યારે તારા માથામાં ખંજવાળ હતી, ત્યારે તને પ્રિય ચક્ર—જે તે પરાક્રમી દેવનું હતું—તે તને ક્યાંથી મળ્યું અને કોણે બનાવ્યું, એ પણ તું ભૂલી ગયો? હું તો બધા લોકોએ કબજે કરી લીધાં, જ્યારે તું ક્ષીરસાગરમાં હતો. તું કેવી રીતે સત્વગુણી કહેવાય, જ્યારે તું નિદ્રાથી overcome થઈને સુતો છે, અને રુદ્રની શક્તિ તારા સ્તંભના તળથી શિખર સુધી વ્યાપી રહી છે? તું શક્તિશાળી અને તેજસ્વી હોવા છતાં પણ મોહગ્રસ્ત છે; તું અને બીજો પણ એ મહાશક્તિના મહિમાને જોઈ શકતા નથી. જે લોકો પરમ વિષ્ણુના ધામને સ્થૂલ રૂપે જ સમજે છે—જેમા સ્વર્ગ, પૃથ્વી, ઇન્દ્ર, અગ્નિ, યમ અને વરુણ છે— અંધકારના ગર્ભમાં ચંદ્ર જન્મે છે; તું કાળ છે, પરમેશ્વર છે, મહાકાળ છે—કાળનો પણ કાળ, હે મહાદેવ! તેથી, તારા ઉગ્ર રૂપે તું મૃત્યુના પણ મૃત્યુ બનશે—પિનાકધારી ધનુષ ધારણ કરી, સંહારક, પરાક્રમી, સર્વથી શ્રેષ્ઠ સ્વામી. ઉંચકેલા હાથે તું ભયંકર જ્વર, સુવર્ણ મૃગ અને પક્ષી છે; તું આખા જગતને દંડ આપનારો છે—ન તો તું, ન તો ચારમુખી બ્રહ્મા. આ બધું જોઈને, તું તારી શક્તિને પોતામાં સમેટી લે; નહીં તો હવે મહાભૈરવનો ક્રોધ તારા ઉપર વરસશે. જેમ સ્થાણુના વજ્રની જેમ, તેમ મૃત્યુ તારા ઉપર આવી પડશે—વિરભદ્રના આ વચનો સાંભળી, નરસિંહ ઉગ્ર રોષથી ગર્જના કરી, તેને પકડવા દોડ્યો. એ સમયે, ભયજનક, દુશ્મનોમાં ભય પેદા કરનાર, આકાશને વ્યાપતો, શિવની શક્તિથી ઉત્પન્ન, વિરભદ્રનો ભયંકર રૂપ તરત જ દેખાયો. એ ન તો સુવર્ણ હતો, ન કોમળ, ન સૂર્યપ્રભા, ન અગ્નિથી જન્મેલો, ન વીજળી કે ચાંદની જેવો—એ મહાસ્વામીનું અનન્ય રૂપ હતું. પછી સર્વ શક્તિઓ એ શંકરરૂપમાં લય પામી; એમાંથી પ્રગટ થયેલું મહાતેજ સ્પષ્ટ દેખાયું. એમાં રુદ્રના લક્ષણો સ્પષ્ટ હતા, પણ રૂપે વિકૃત; અને પછી સંહારના સ્વરૂપે પરમેશ્વર સ્પષ્ટ રીતે પ્રગટ થયા.