વીરભદ્ર ઝડપથી ત્યાં પહોંચ્યા, જ્યાં માનવસિંહ જેવા શ્રીહરિ નિવાસ કરતા હતા. પછી, વિરભદ્રે હરિને જાગૃત કર્યા અને ઈશાન, એટલે કે મહાદેવ, પણ હરિને જાગૃત કર્યા. ઈશાન ભગવાને, પિતાની જેમ પોતાના પુત્રને સંબોધીને કહ્યું: “હે પુણ્યશાળી માધવ, તું સંસારના કલ્યાણ માટે અવતર્યો છે. પરમેશ્વર દ્વારા તું સર્વ જીવોની પોષણા માટે કાર્યરત છે; તું મીનરૂપે પવિત્ર સ્વરૂપે સમગ્ર જીવમંડળને રક્ષ્યું છે. ક્યારેક તું તારી પૂંછડીથી સમગ્ર સમુદ્રમાં ફરતો હતો; તું કચ્છપરૂપે ધરતીને ધારણ કરી અને બરાહરૂપે તેને ઉપાડીને રક્ષી હતી. હિરણ્યકશિપુની તું નરસિંહ સ્વરૂપે સંહાર કર્યો; વામન રૂપે તું બલિને તારી પગલીઓથી બંધન આપ્યું. તું સર્વ શક્તિઓનો સ્વામી અને અવિનાશી પ્રભુ છે; જયારે જયારે સંસારમાં દુઃખ આવે છે, ત્યારે તું અવતરશે અને જગતને દુઃખમુક્ત કરશે. હે હરિ, તારા સમાન કે તારા કરતાં શ્રેષ્ઠ બીજું કોઈ નથી, તું તો શિવનો ભક્ત છે. તારા દ્વારા ધર્મ અને વેદો શુભ માર્ગે સ્થાપિત થાય છે; એજ હેતુથી તારો અવતાર થાય છે અને દુષ્ટનો સંહાર થાય છે, હે કેશવ. તારો નરસિંહ સ્વરૂપ અતિ ભયાનક છે, હે પ્રભુ, હવે એ સ્વરૂપ પરત ખેંચી લો, કેમ કે તું તો જગતના આત્મા છે, અને મારા સાથે રહો.” વીરભદ્રના આવા વિનયભર્યા શબ્દો સાંભળીને પણ નરસિંહરૂપે હરિનું ક્રોધ વધુ ભયાનક બની ગયું. તેમણે કહ્યું: “તું જ્યાંથી આવ્યો છે, ત્યાં જ પરત જા; મારે લાભની વાતો સાંભળવી નથી. હવે હું આ આખું જગત—ચલ અને અચલ—તારી નજર સામે પરત ખેંચી લઉં છું. સંહારક માટે કોઈ સંહાર નથી, ન તો પોતે પોતાને નષ્ટ કરી શકે, ન બીજું કોઈ એને નષ્ટ કરી શકે; સર્વત્ર મારું જ આદેશ ચાલે છે, અને મારા ઉપર કોઈ શાસક નથી. મારી કૃપાથી બધું જ તેની મર્યાદામાં ચાલે છે; હું સર્વ શક્તિઓનો ઉત્પન્નકર્તા અને અંતકર્તા છું. હે સેનાપતિ, જગતમાં જે કોઈ પણ મહિમા, ઐશ્વર્ય કે શક્તિ ધરાવે છે, એ બધું મારા તેજનો જ વિકાર છે. દેવતાઓના પરમ તત્વને જે જાણે છે, તેઓ મારા જ તત્વને સર્વોચ્ચ માને છે; બ્રહ્મા, ઇન્દ્ર અને બીજા બધા દેવતાઓ પણ મારા જ અંશ છે. કોઈ સમય પહેલા ચારમુખી બ્રહ્મા મારા નાભિકમળમાંથી જન્મ્યા; અને વૃષધ્વજ, એટલે કે મહાદેવ, મારા કપાળમાંથી પ્રગટ થયા. સર્જનહાર બ્રહ્માને રજોગુણમાં અને રુદ્રને તમોગુણમાં મનાય છે; હું સર્વનો નિયંત્રણકર્તા છું—મારા કરતાં ઊંચો બીજો કોઈ દેવ નથી. હું જગતથી પર, સ્વતંત્ર, કર્તા, સંહારક અને સર્વનો સ્વામી છું; આ મારું પરમ તેજ છે—આ સાંભળવા કોણ ઇચ્છે? તેથી મારા આશ્રયે તું નિર્વિકાર બની જા; આ પરમ અવસ્થા જાણી લે—આ સર્વ જીવોના પ્રભુ, મહાપ્રભુ છે. હું સમય છું, સમયના વિનાશનું કારણ છું; હું જગતોને સંહરવા માટે અવતર્યો છું. હે વીરભદ્ર, મને મૃત્યુના પણ મૃત્યુરૂપે જાણ; આ બધા દેવો મારી કૃપાથી જ જીવંત છે.” હરિના આવા ગર્વભર્યા અને અપરિમિત પરાક્રમના ઉક્તિઓ સાંભળીને, વીરભદ્ર હસ્યા અને પછી તિરસ્કારપૂર્વક બોલ્યા: “શું તને જગતના પ્રભુ, સંહારક, પિનાકધારીને ઓળખાણ નથી? તારા ખોટા તર્ક અને વિવાદ તારા પોતાનાં વિનાશનું કારણ બને છે. હવે બીજાં કયા અવતાર તારા કે તેમના બાકી રહ્યા છે? અને એ કોણે કર્યા? આ બધાની કથા અંતે કોઈક દ્વારા પૂર્ણ થશે. તું પોતાનું દોષ જોઈ, આવી સ્થિતિમાં આવી ગયો છે; જે સંહારકમાં નિપુણ છે, એ તને પળમાં વિનાશ કરશે. તું પ્રકૃતિ છે, રુદ્ર પુરુષ છે, અને તેની શક્તિ તારી અંદર સ્થિત છે; તારા નાભિકમળમાંથી પાંચમુખી પિતામહા જન્મ્યા. જગતની રચના માટે, શંકરે, જે શ્યામ અને લાલ છે, તેમણે પોતાના કપાળ પર તપ કરીને જગતનું વિચાર કર્યું. એ શંભુના કપાળમાંથી સર્જન માટે જે પ્રગટ્યા, એ દોષ નથી; હું દેવોના દેવ મહાભૈરવના રૂપનો અંશ છું. હું તારા વિનાશ માટે, વિનય અને શક્તિથી નિયુક્ત થયો છું; તેથી, દાનવના ચીરાડવામાં તું પણ શક્તિના અંશથી યુક્ત થયો છે. તું અહંકાર અને ગર્વથી અવિરત ગર્જના કરે છે; તારો દુષ્ટોને સહારો આપવો પણ અંતે તેમના વિનાશ માટે જ છે. હે સિંહ, જો તું પોતાને મહાપ્રભુ પુનર્જન્મી માને છે, તો તું સર્જનહાર નથી, સંહારક નથી, કે કદી સ્વતંત્ર નથી. કુંભારના ચાકની જેમ તું પિનાકધારી દ્વારા ગતિમાન થયો છે; આજેય કચ્છપરૂપના ખોપરું તારા ઉપર સ્થિર છે. હે મોહગ્રસ્ત, તું કેમ સમજતો નથી, હરા (મહાદેવ)ની માળામાં તું છે; ઊગતા દાંડીના દુઃખથી તું એ અંશને ભૂલી ગયો છે? આજે વરાહરૂપે તું તારકશત્રુના શત્રુ દ્વારા દહન થયો, જયારે ત્રિશૂળના અગ્રે તું, વિશ્વક્ષેન, ઉપાયથી વિનાશ થયો. દક્ષના યજ્ઞમાં મેં તારો મુંડ કાપી નાખ્યો, હે યજ્ઞરૂપ, અને આજેય તારા પુત્ર બ્રહ્માનું પાંચમું માથું છે. એ અંશ, એ શક્તિ, તેણે જ ઉદ્દેશપૂર્વક તોડી નાખી; તું અને મારુતોની સેના પણ દધિચિ દ્વારા યુદ્ધમાં પરાજિત થયા. જ્યારે તારા માથામાં ખંજવાળ હતી, ત્યારે તારા પ્રિય ચક્ર—જે તે વીર પુરુષનું હતું—એ તને ક્યાંથી મળ્યું અને કોણે બનાવ્યું? એ પણ ભૂલી ગયો? મેં તો બધા લોક જીતી લીધા, જયારે તું ક્ષીરસાગરમાં સૂતો હતો. તને કેવી રીતે સાત્ત્વિક કહેવાય, જયારે તું નિદ્રાથી ઘેરાઈને સૂઈ રહ્યો છે, અને રુદ્રની શક્તિ સ્તંભના તળથી શિખર સુધી વ્યાપી રહી છે? તું શક્તિશાળી અને તેજસ્વી હોવા છતાં, મોહગ્રસ્ત છે; તું અને બીજું કોઈ પણ એ મહાશક્તિના મહિમાને જોઈ શકતા નથી. જે લોકો પરમ વૈષ્ણવ ધામને સ્થૂળ માને છે—જે સ્વર્ગ, પૃથ્વી, ઇન્દ્ર, અગ્નિ, યમ અને વરૂણનું પણ ધામ છે—” આ રીતે, ભગવાનના પરસ્પર સ્વરૂપો અને તેમની મહિમાની ચર્ચા, ગર્વ અને વિવાદથી ભરેલી, મહાદેવ અને હરિ વચ્ચે ચાલી રહી હતી.