ભગવાન શિવના પરાક્રમી ગોળ દ્વારા દરેક તરફથી ઘેરાયેલા, આનંદમાં નૃત્ય કરતા અને રમતાં, બ્રહ્મા અને અન્ય મહાન ધીરજ ધરાવતા દેવતાઓ તેમની આજુબાજુ બોલ્સની જેમ રમતા હતાં. આસપાસ એવા અનેક અદભૂત વિરો હતા, જેમણે અગાઉ ક્યારેય દર્શન ન મળ્યાં હતાં, અને તે મહાવીરોએ તેમને માન આપ્યો હતો. તેમની ત્રણે આંખો પ્રલયકાળના અગ્નિ સમાન તેજસ્વી ઝગમગતી હતી. તેમના જટાજૂટમાં પ્રભામય અર્ધચંદ્ર શોભતો હતો, અને તેમના બે તીખા દાંત પણ અર્ધચંદ્ર જેવા જ દેખાતા. તેમના ભૃકુટિ ઇન્દ્રના ધનુષ્યના તૂકડા જેવી વક્ર હતી, અને તેઓ ભયાનક ગર્જના કરતાં દિશાઓને બહેર કરી દેતા. તેમની દાઢી ઘનઘોર મેઘ અથવા કાજળ જેવી કાળી અને ભયાનક હતી. તેઓ અદ્ભુત દેખાતા અને બંને હાથમાં અવિરત ત્રિશૂલ ઘુમાવતા. એ સમયે, મહાન પરાક્રમી વિરભદ્રે ભગવાનને પૂછ્યું: "પ્રભુ, આ સ્મરણનું કારણ શું છે? જગતનાથ, કૃપા કરીને આદેશ આપો. ભયાનક અને અસમયે ઉપજેલા આ આતંકથી દેવતાઓ પણ ડરી ગયા છે, ભૈરવ!" પછી તેણે વિનંતી કરી: "આ નરસિંહ-અગ્નિ અતિ ભયાનક રીતે પ્રગટ છે, તેને શાંત કરો. પહેલા તેને શમિત કરો અને સમજાવો—એમ શા માટે એ શાંત થતો નથી?" "પછી, પ્રભુ, આપનું પરમ અવસ્થા, સૂક્ષ્મ ભૈરવ સ્વરૂપ પ્રગટ કરો—સ્થૂળને સ્થૂળ તેજથી અને સૂક્ષ્મને સૂક્ષ્મથી પરત ખેંચો. આપના આદેશથી, મુખ અને ચામડી લાવવાનો આદેશ આપો." આવું કહેતાં વિરભદ્ર શાંત સ્વરૂપે ઉભો રહ્યો. પછી તે ઝડપથી ત્યાં ગયો, જ્યાં મનુષ્યોમાં સિંહ સમાન હરિ નિવાસ કરતા હતા. વિરભદ્રે હરિને જાગૃત કર્યા—હરાએ હરિને જાગૃત કર્યા. ઈશાન ભગવાને પિતાની જેમ પુત્રને સંબોધી કહ્યું: "હે પુણ્યશાળી, જગતના કલ્યાણ માટે તું અવતરી રહ્યો છે, માધવ! પરમેશ્વર દ્વારા તું સંહાર અને પાલન કરવાનું કાર્ય કરી રહ્યો છે. એક સમયે માછલી સ્વરૂપે તું સર્વ જીવોનું રક્ષણ કર્યું, પુછડીથી તું એક મહાસાગરમાં ફર્યો, કચ્છપ રૂપે પૃથ્વીનું ભાર વહન કર્યું અને વારાહ રૂપે પૃથ્વીને ઉપાડી લીધી." "હરિ સ્વરૂપે તું હિરણ્યકશિપુનો સંહાર કર્યો, વામન રૂપે બલિને પાદે બાંધી લીધો. તું એકમાત્ર સર્વશક્તિમાન અને અવિનાશી ભગવાન છે; જગતમાં જ્યારે પણ દુ:ખ આવે છે, ત્યારે તું અવતાર લે છે અને દુ:ખ દૂર કરે છે. તારા સમાન કે તારા કરતા શ્રેષ્ઠ કોઈ નથી, હે શિવભક્ત હરિ! તારા દ્વારા ધર્મ અને વેદો શુભ માર્ગે સ્થાપિત થાય છે; એ જ હેતુથી તારો અવતાર થયો અને તે અસુરનો નાશ થયો, હે કેશવ!" "નરસિંહ રૂપે તું અતિ ભયાનક દેખાય છે, હે પ્રભુ; હવે એ રૂપ પરત ખેંચો, કેમ કે તું વિશ્વનો આત્મા છે અને મારા સાથે રહો." વિરભદ્રના આવા વચનો સાંભળીને પણ નરસિંહ સ્વરૂપે હરિનું રોષ વધુ ભયાનક બની ગયું. હરિએ કહ્યું: "જ્યાંથી તું આવ્યો છે ત્યાં જ પરત જા; જે લાભદાયક છે એ વાત ન બોલ. હવે હું આખું જગત—ચલ અને અચલ—વાપસી ખેંચી લઉં છું." "વિનાશકર્તા માટે કોઈ વિનાશ નથી, પોતે કે બીજાના દ્વારા નહિ; સર્વત્ર મારો આદેશ ચાલે છે, અને મારા ઉપર કોઈ શાસક નથી. મારી કૃપાથી બધું પોતાની મર્યાદામાં ચાલે છે; હું જ સર્વ શક્તિઓનો આરંભ અને અંત છું. જે કોઈ પણ જીવોમાં તેજ, વૈભવ કે શક્તિ હોય, એ બધું મારો જ પ્રકાશ છે. દેવતાઓનું પરમ તત્વ જે જાણે છે, તે મારું જ સર્વોચ્ચ માને છે; બ્રહ્મા, ઇન્દ્ર અને અન્ય દેવતાઓ મારી જ અંશરૂપ છે." "પ્રાચીનકાળે ચારમુખી બ્રહ્મા મારા નાભિ કમળમાંથી જન્મ્યા; નંદીધ્વજ મહાદેવ મારા મસ્તકમાંથી પ્રગટ થયા. સૃષ્ટિકર્તા બ્રહ્મા રાજસ ગુણમાં સ્થિત છે, રુદ્ર તામસ ગુણમાં કહેવાય છે; હું સર્વનિયંતાં છું—મારા ઉપર કોઈ દેવતા નથી. હું સર્વ સૃષ્ટિથી પર, સ્વતંત્ર, કર્તા, વિનાશક અને સર્વનો પ્રભુ છું; આ મારું પરમ તેજ છે—કોણ સાંભળવા ઇચ્છે છે?" "માટે, મારામાં શરણ લઈ, નિર્વિકારપણે આગળ વધ; આ પરમ અવસ્થાને જાણ, એ જ પ્રાણીઓના પ્રભુ, મહાપ્રભુ છે. હું કાળ છું, કાળના વિનાશનું કારણ છું; હું જગતોને સંહરવા આવ્યો છું. હે વિરભદ્ર, મને મૃત્યુનો પણ મૃત્યુ જાણ; આ દેવતાઓ મારી કૃપાથી જ જીવે છે." હરિના આવા ગર્વભર્યા વચનો સાંભળીને વિરાટ પરાક્રમી હરિ હંસ્યા અને પછી તિરસ્કારથી બોલ્યા: "શું તને જગતના પ્રભુ, સંહારક, પિનાકધારી શિવનું જ્ઞાન નથી? તારો ખોટો તર્ક અને વિવાદ તને જ વિનાશ તરફ લઈ જાય છે. હવે તારા કે તેના બીજા કયા અવતાર બાકી છે? એ કોણે કર્યા? આ બધાની અંતકથા તો કોઈ ને કોઈ કરશે." "પહેલા તારી ભૂલ જો, તું આવી સ્થિતિમાં કેમ આવ્યો છે? જે સંહારકમાં નિપુણ છે, એ તને ક્ષણમાં વિનાશ કરી દેશે. તું પ્રકૃતિ છે, રુદ્ર પુરુષ છે, તેની શક્તિ તારા અંદર સ્થિત છે; તારા નાભિકમળમાંથી પાંચમુખી પિતામહ બ્રહ્મા જન્મ્યા. સર્વપ્રથમ જગતની રચના માટે શંકર, જે નિલલોહિત છે, તેણે ઘોર તપસ્યા કરીને પોતાના મસ્તકમાં વિચાર્યું." "એ સંભુના મસ્તકમાંથી સર્જન માટે જે ઉત્પન્ન થયું, એ ખોટ નથી; હું દેવોના દેવ મહાભૈરવનું અંશરૂપ છું. હું તારા વિનાશ માટે નિયુક્ત થયો છું—વિનમ્રતા અને શક્તિથી; તેથી, અસુરને ચીરી તું શક્તિના અંશથી યુક્ત થયો છે. તું ગર્વ અને અહંકારથી સતત ગર્જના કરે છે; દુષ્ટોને તારી સહાય પણ તેમને નુકસાન માટે જ થાય છે." "જો તું પોતાને મહાપ્રભુ, પુનર્જનિત સિંહ માને છે, તો પણ તું સર્જક નથી, સંહારક નથી, કે કદી સ્વતંત્ર નથી." આ રીતે, ભગવાન શિવ અને હરિ વચ્ચે પરમ તત્વ અને શક્તિ વિશે ઉગ્ર સંવાદ થયો, જેમાં બંનેએ પોતાના તત્વ અને કાર્યની મહત્તા દર્શાવી, પરસ્પરનું તત્વ સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો.