ભગવાને દેવતાઓને આશ્વાસન આપ્યું: "હું તેને સંહાર કરીશ." ઇન્દ્ર અને અન્ય દેવતાઓએ ભગવાનને વંદન કર્યું અને જેમ આવ્યા હતા, તેમ જ પાછા ગયા. આશીર્વાદિત બ્રહ્માએ પણ વિદાય લીધી, અને અન્ય મહાન દેવતાઓ પણ ગયા. ત્યારબાદ મહાદેવ ઊભા થયા અને શરભનું રૂપ ધારણ કર્યું. પછી મહાદેવ, શરભના રૂપમાં, એ સ્થળે ગયા જ્યાં અહંકારથી ભરેલો, પશુઓને ભક્ષનાર નરસિંહ હતો. દેવતાઓ દ્વારા સન્માનિત શરભે નરસિંહનો સંહાર કર્યો. ત્યારબાદ નરસિંહે સિંહમાંથી માનવ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને યોગ્ય ક્રમમાં વિદાય થયો. એ સમયે દેવતાઓએ તેમને સ્તુતિ કરી અને તેઓ પોતાના માર્ગે આગળ વધ્યા. જે કોઈ આ ઉત્તમ શરવની સ્તુતિનું પાઠન કરે છે અથવા સાંભળે છે, તે રુદ્રના લોકને પ્રાપ્ત કરીને રુદ્ર સાથે આનંદ અનુભવે છે. પછી દેવોએ પુછ્યું: "કેવી રીતે ભગવાન, મહાન પ્રભુ, જેણે બ્રહ્માંડના વિનાશનું કારણ બની, એ ભયાનક અને વિકૃત શરભનું રૂપ ધારણ કર્યું?" તેઓએ વધુ પૂછ્યું: "તેમાં તેમણે કઈ પરાક્રમ દેખાડ્યું? કૃપા કરીને બધું પુરી રીતે કહો." દેવોની આ વિનંતીથી દયાળુ ભગવાને મનમાં નિશ્ચય કર્યો. નરસિંહ તરીકે ઓળખાતી શક્તિનો સંહાર કરવા માટે, પરમ ભગવાન રુદ્રે વીરભદ્રને સ્મરણ કર્યું, જે મહા શક્તિશાળી હતા. પોતે ભયરવ રૂપ ધારણ કરીને, જે મહા પ્રલયનું કારણ છે, એક જ સમયે, હસતા-હસતા, દેવોની સામે પ્રગટ થયા. મુખ્ય ગણો સાથે, ભયરવ જોરદાર હાસ્ય સાથે દહાડતા, અહીં-ત્યાં ઉછળતા, અનગણ્ય અત્યંત ભયાનક નરસિંહ સ્વરૂપોથી ઘેરાયેલા હતા. ચારેય બાજુથી આવા પરાક્રમીઓથી ઘેરાયેલા, આનંદથી નૃત્ય કરતા, રમતા, અને બ્રહ્મા જેવા સ્થિર દેવતાઓ સાથે, જાણે કે તેઓ બોલ સાથે રમતા હોય. અન્ય અજાણ્યા, અદભુત પરાક્રમીઓથી ઘેરાયેલા, ભયરવના ત્રણ આંખો પ્રલયના અગ્નિની જેમ તેજસ્વી ઝળહળતા હતા. તેમના જટાવાળમાં તેજસ્વી અર્ધચંદ્ર શોભતો હતો, અને તેમના બે તીક્ષ્ણ દાંત અર્ધચંદ્રના બે રૂપ જેવા હતા. ભયરવના ભ્રૂઓ ઈન્દ્રના ધનુષના ટુકડા જેવા હતા, અને તેમણે પોતાના ભયાનક દહાડથી દિશાઓને બહેર કરી દીધી. ભયાનક, વાદળ જેવા કાળી દાઢી ધરાવનાર, અદભુત ભયરવ, બંને હાથથી સતત ત્રિશૂળને ઘુમાવતા હતા. વીરભદ્રે પણ, પરાક્રમ દર્શાવી, પૂછી લીધું: "આ સ્મરણનું કારણ શું છે?" "પ્રભુ, આદેશ આપો, તમારી કૃપા મને પ્રાપ્ત થવી જોઈએ. ભયરવ, દેવતાઓ પણ આ અસમયના ભયથી ડરી ગયા છે." "નરસિંહ-અગ્નિ પ્રગટ છે; તેને શાંત કરો, જે અગ્રહ્ય છે. પહેલાં તેને શાંત કરો અને સમજાવો—તે શાંતિ કેમ નથી પામતો?" "પછી, મારા સર્વોચ્ચ ભયરવ રૂપને પ્રગટ કરો, સ્થૂળ તેજથી સ્થૂળને, અને સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મને પાછું ખેંચો." "મારા આદેશથી, વીરભદ્ર, તેમનું મુખ અને ચામડી લાવો." એમ કહીને, દેવતાઓના મુખ્ય વીરભદ્ર શાંત સ્વરૂપે ઉભા રહ્યા. તેમણે ઝડપથી ત્યાં ગયા, જ્યાં માનવમાં સિંહ સમાન નરસિંહ વસતો હતો. પછી વીરભદ્રે હરીને જાગૃત કર્યા, અને હરાએ હરીને જાગૃત કર્યો. ઈશાનદેવે પિતાની જેમ પુત્રને કહ્યું: "વિશ્વના સુખ માટે, હે પુન્યશાળી, તું અવતરી છે, હે માધવ." "તમે પરમ ભગવાન દ્વારા સંસારની સંભાળમાં વ્યસ્ત છો; જીવોના વર્તુળને માછલીના રૂપે રક્ષિત કર્યું છે." "પૂંછથી બંધાઈને, તમે એકમાત્ર મહાસાગરમાં ફર્યા; કચ્છપરૂપે પૃથ્વીનું ભાર વહન કર્યું, અને વારાહરૂપે પૃથ્વીને ઉંચે ઉઠાવી." "હરીના આ રૂપથી, હિરણ્યકશિપુનો સંહાર થયો; વામન રૂપે, બલિને પગથી બંધાવ્યો." "તમે જ સર્વ જીવોની શક્તિ અને અવિનાશી ભગવાન છો; જ્યારે પણ વિશ્વમાં કોઈ દુઃખ આવે છે," "ત્યારે, એ સમયે, તમે અવતરીને દુઃખ દૂર કરો છો; હે હરી, શિવભક્ત, કોઈ પણ તમાથી મોટો કે સમાન નથી." "તમારા દ્વારા ધર્મ અને વેદો શુભ માર્ગ પર સ્થાપિત થાય છે; આ માટે તમારો અવતાર છે, અને એનો સંહાર થયો, હે કેશવ." "તમારો નરસિંહ સ્વરૂપ અત્યંત ભયાનક છે, હે ભગવાન; તેને પાછું ખેંચો, કેમ કે તમે બ્રહ્માંડના આત્મા છો, અને મારા સાથે રહો." વીરભદ્ર દ્વારા આ રીતે સંબોધિત થતાં, નરસિંહે મૃદુ શબ્દોમાં જવાબ આપ્યો, પણ હરીમાં વધુ ભયાનક ક્રોધ પ્રગટ થયો. "તમે જ્યાંથી આવ્યા છો, ત્યાં જ જાઓ; શું લાભદાયી છે, એ વાત ન કહો. હવે હું આ સમગ્ર જગત, ચલ અને અચલ, પાછું ખેંચી લઉં." "વિનાશકર્તા માટે વિનાશ નથી, ન તો પોતે, ન તો બીજાથી; સર્વત્ર મારા આદેશનું જ પ્રભુત્વ છે, અને કોઈ મને શાસક તરીકે નથી." "મારી કૃપાથી, બધું પોતાના સીમામાં રહે છે; હું જ સર્વ શક્તિઓનો ઉત્પત્તિકાર અને સંહારક છું." "જે કોઈ જીવમાં તેજ, ભાગ્ય, અથવા પરાક્રમ છે, એ બધું, હે મુખ્ય ગણપતિ, મારી તેજસ્વિતાનું વિસ્તરણ છે." "જે લોકો દેવતાઓનું સર્વોચ્ચ તત્વ જાણે છે, તેઓ માત્ર મારું જ સર્વોચ્ચ રૂપ જાણે છે; બ્રહ્મા, ઇન્દ્ર અને અન્ય દેવતાઓ, શક્તિથી સજ્જ, મારા અંશ છે." "ક્યારેક, ચારમુખી બ્રહ્મા મારા નાભિ-કમળમાંથી જન્મ્યા; વૃષધ્વજ ભગવાન મારા મસ્તકમાંથી પ્રગટ થયા." "સૃષ્ટિકર્તા રાજસમાં સ્થિત છે, રુદ્ર તમસમાં કહેવાય છે; હું જ સર્વનો નિયંત્રણકર્તા છું—મારી ઉપર કોઈ દેવતા નથી." "બ્રહ્માંડથી ઉપર, સ્વતંત્ર, હું જ કર્તા, સંહારક, સર્વનો પ્રભુ છું; મારી સર્વોચ્ચ તેજસ્વિતા—કોણ એ સાંભળવા ઈચ્છે?" "એથી, મારા આશ્રયમાં આવી, દુઃખથી મુક્ત થો; આ સર્વોચ્ચ અવસ્થા જાણો—આ જ સર્વ જીવનો ભગવાન, મહાન ભગવાન છે." "હું સમય છું, સમયના વિનાશનું કારણ છું; હું જગતોને સંહરવા માટે પ્રગટ થયો છું. હે વીરભદ્ર, મને મૃત્યુના મૃત્યુ તરીકે જાણો; આ દેવતાઓ મારી કૃપાથી જ જીવતાં છે." આ રીતે, ભગવાનના દિવ્ય સંવાદ અને મહાદેવના શરભ તથા ભયરવ રૂપની લીલા, દેવતાઓની આશંકા, અને હરી-હરનું પરસ્પર સંવાદ, શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી ભરપૂર રીતે પૂરી થયા.