વેદના અનેક શાખાઓનો પ્રસાર થયો, ધર્મોમાં ગુંચવણ આવી, varn અને આશ્રમની વ્યવસ્થા તૂટી પડી, અને મનુષ્યોમાં કામ તથા દ્વેષ પણ વધ્યો. દ્વાપર યુગમાં તો રાગ, લોભ અને મદનો પ્રભુત્વ હતું. એ સમયે વ્યાસમુનિએ વેદને ચાર ભાગમાં વિભાજિત કર્યા, જે પછીના યુગોમાં પણ ચાલ્યા. ત્રેતાયુગમાં એક જ વેદ હતો, પણ એમાં ચાર વિભાગો ઊભા થયા; પછી આયુષ્ય ઘટવાને લીધે દ્વાપર યુગમાં એમાં વધુ વિભાજન થયું. પછી ઋષિપુત્રો દ્વારા, મંત્રો અને બ્રાહ્મણોના ગોઠવણીમાં, તથા ધ્વનિ અને અક્ષરનાં ફેરફારથી વેદની અનેક શાખાઓ ઉભી થઈ. વિદ્વાનો દ્વારા ઋક, યજુર અને સામવેદનાં સંહિતાઓ રચાઈ, અને દરેક ઋષિએ પોતપોતાની પદ્ધતિથી સામાન્ય તથા વિશિષ્ટ સંહિતાઓ સ્થાપી. બ્રાહ્મણ ગ્રંથો, કલ્પસૂત્રો અને મંત્રોના તાત્પર્યગ્રંથો પણ રચાયા—કેટલાંક લોકોએ નવા ગ્રંથો સ્વીકાર્યા, તો કેટલાંક જૂના પર જ ટકી રહ્યા. કાળની અસરથી ઇતિહાસ અને પુરાણો પણ ભાગે ગયા: બ્રાહ્મ, પાદ્મ, વૈષ્ણવ, શૈવ અને ભાગવત પુરાણો, તથા ભવિષ્ય, નારદ, માર્કંડેય, અગ્નિ, બ્રહ્મવૈવર્ત, લિંગ અને વારાહ પુરાણો; પછી વામન, કૂર્મ, માછ, ગરુડ, સ્કાન્દ અને બ્રહ્માંડ પુરાણો—આવી રીતે તેમની વિભાજન ગાથા કહેવાઈ છે. લિંગ પુરાણ દ્વાપર યુગમાં અગિયાર રૂપે વિભાજિત થયું: મનુ, ત્રિ, વિષ્ણુ, હારિત, યાજ્ઞવલ્ક્ય, ઉશનસ, અંગિરા, યમ, આપસ્તંબ, સંવર્ત, કાત્યાયન, બૃહસ્પતિ, પરાશર, વ્યાસ, શંખ, લખિત, દક્ષ, ગૌતમ, શાતાતપ અને વસિષ્ઠ—અને એમ હજારો અન્ય ગ્રંથો. પણ સાથે સાથે દુશ્કાળ, મૃત્યુ, રોગ વગેરે દુઃખો પણ વધ્યા. વાણી, મન અને કર્મથી થતા દુઃખથી માણસો વિમુખ બન્યા; એ વિમુખતામાંથી મુક્તિના વિચારનો જન્મ થયો. વિચારથી વૈરાગ્ય, વૈરાગ્યથી દોષદર્શન અને દોષદર્શનથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું—વિશેષ કરીને દ્વાપર યુગમાં. દ્વાપર યુગમાં આચરણમાં રાગ અને અંધકાર જોવા મળ્યો; પહેલા કૃત યુગમાં માત્ર ધર્મ જ હતો, ત્રેતામાં ધર્મનું પ્રભુત્વ રહ્યું, દ્વાપરમાં ધર્મ ડગમગાવ્યો અને કલિ યુગમાં તો ધર્મનો નાશ થયો. તિષ્ય અને માયામસૂમાં, તથા ઋષિહત્યામાં, લોકોના ઇન્દ્રિયો અંધકારથી વ્યાકુળ થઈ, અને તેઓ આવા દુષ્કર્મો કરતા. કલિ યુગમાં અવિનય, રોગ, સતત ભૂખ અને ભય, ભયંકર દુશ્કાળ અને જમીનનો અયોગ્ય વ્યવસ્થાપન વ્યાપી ગયો. લોકોમાં શાસ્ત્રપ્રમાણનો અભાવ રહ્યો અને અધર્મનું વલણ વધ્યું; અધર્મી લોકો અણશાસિત, અત્યંત ક્રોધી અને ઓછી બુદ્ધિવાળા થયા. લોભી લોકો અસત્ય બોલતા; તિષ્યમાં દુષ્ટ સંતાન જન્મે છે, જે દુષ્કર્મી, ઓછું શીખેલા, ખોટા આચરણવાળા અને અયોગ્ય રીતથી વર્તન કરતા. બ્રાહ્મણોના કર્મમાં દોષ આવવાથી લોકોમાં ભય પેદા થયો; એ સમયે વેદપાઠ બંધ થઈ ગયો, અને દ્વિજ યજ્ઞ કરતા નહિં. મનુષ્યો, ક્ષત્રિય અને પછી સામાન્ય લોકો પણ ધીરે ધીરે ક્ષીણ થતા ગયા; મંત્રો દ્વારા શૂદ્રો બ્રાહ્મણો સાથે સંકળાયા. કલિ યુગમાં, એક જ ખાટલા, આસન અને ભોજન વહેંચીને, શૂદ્રમૂળના રાજાઓ બ્રાહ્મણોને દબાવતા. લોકોમાં ભ્રૂણહત્યાનો અને વીરહત્યાનો પ્રકોપ થયો; શૂદ્રો બ્રાહ્મણોના આચરણ અનુસરે છે, અને બ્રાહ્મણો શૂદ્રોના. ચોરો રાજકાજ સંભાળે છે, અને રાજાઓ ચોરી કરે છે; સ્ત્રીઓ એક પતિવ્રતા રહી શકતી નથી, અને અન્ય પુરુષો તરફ ઝુકાવ વધે છે. varn અને આશ્રમની સ્થાપના લોકોમાં સર્વત્ર નષ્ટ થઈ જાય છે; ધરતી ઓછું ફળ આપે છે, ક્યારેક જ વધારે આપે. હે પાર્શ્વભક્ષી, રાજાઓ રક્ષક હોવા છતાં લુંટારા બની જાય છે; બધા શૂદ્રો વિદ્વાન બની જાય છે અને બ્રાહ્મણો તેમને સન્માન આપે છે. રાજાઓ ક્ષત્રિય નથી રહેતા, અને બ્રાહ્મણો શૂદ્રોની સેવા કરીને જીવે છે; દ્વિજો બેઠા હોય ત્યારે અજ્ઞાનીઓ ઊભા પણ રહેતા નથી. અલ્પ બુદ્ધિવાળા શૂદ્રો શ્રેષ્ઠ દ્વિજોને માર્યા કરે છે; બ્રાહ્મણો શૂદ્રના મોઢા કે કાન પર હાથ મૂકે છે. ત્યારે, તેઓ શૂદ્રને નમ્રતાથી બોલે છે, જાણે કોઈ નીચ વ્યક્તિને; હે શ્રેષ્ઠ દ્વિજો, શૂદ્રો બ્રાહ્મણોમાં ઊંચા આસન પર બેસે છે. કલિ યુગમાં રાજા જાણે છે, છતાં કોઈને નુકસાન પહોંચાડતો નથી, કારણ કે સમયના વશમાં છે; ફૂલ, સુગંધિ અને શુભ વસ્તુઓથી શૂદ્રોની પૂજા થાય છે. ઓછા જ્ઞાન, ભાગ્ય અને બળ ધરાવતા લોકો શૂદ્રોની પૂજા કરે છે; ગર્વીલા શૂદ્રો શ્રેષ્ઠ દ્વિજોને જોતા પણ નથી. સેવ Opportunities જોઈને બ્રાહ્મણો દ્વાર પર ઉભા રહે છે; શૂદ્રો અને શૂદ્ર આધારિત લોકો વાહન પર બેઠેલા લોકોની આસપાસ રહે છે. ત્યાં, બ્રાહ્મણો કલિ યુગમાં સેવા કરે છે અને સ્તુતિ કરે છે; શ્રેષ્ઠ દ્વિજો તપ અને યજ્ઞના ફળ વેચે છે. આ કલિ યુગમાં અનેક સંન્યાસીઓ થશે; યુગના અંતે પુરુષો ઓછા અને સ્ત્રીઓ વધારે રહેશે. દ્વિજો વેદજ્ઞાન અને કર્મની ટીકા કરે છે; કલિ યુગમાં ભગવાન મહાદેવ શંકર, જે નિલલોહિત છે, ધર્મસ્થાપન માટે વિક્રમ રૂપે પ્રગટ થાય છે. બ્રાહ્મણો જેમ બને તેમ શંકરજીની સેવા કરે છે; કલિ યુગના દોષોને જીતીને તેઓ પરમ પદ પામે છે. જંગલી પ્રાણીઓ બળવાન બને છે, ગાયોની સંખ્યા ઘટે છે. યુગના અંતે સજ્જનોનું અવસાન થાય છે; પછી દયાળુ અને દાનમય, અદૃશ્ય પણ વિશાળ એવા લોકો રહે છે. જ્યારે ચાર આશ્રમો શिथિલ થાય છે, ત્યારે ધર્મ ડગમગે છે; રાજાઓ રક્ષણ કે કર વસૂલતા નથી, પણ લુંટ કરે છે.